Le nostre competenze
Con oltre 20 anni1 di esperienza negli investimenti sostenibili, rimaniamo impegnati a offrire ai nostri clienti soluzioni in grado di soddisfare le loro esigenze di sostenibilità in continua evoluzione. I nostri servizi di investimento sostenibile comprendono soluzioni tradizionali e alternative, attive e passive, e sono trasversali a tutte le classi di attivi. I modi in cui i clienti possono integrare le considerazioni relative alla sostenibilità negli obiettivi di rischio e rendimento del portafoglio sono molteplici. Per questo offriamo una gamma di approcci diversi, tra cui esclusioni, screening, strategie dedicate net zero, a impatto e di transizione, stewardship, integrazione dei fattori ESG e personalizzazione. Inoltre, integrando la scienza dei dati nei nostri processi di investimento sostenibile puntiamo a promuovere l’innovazione e creare un’alfa2 più efficiente. La chiave sta nel collaborare con i clienti per garantire loro la possibilità di scegliere.
Investimenti sostenibili: questa terminologia si riferisce alle definizioni dell'UBS AM Sustainable Investing Framework e non fa riferimento ad alcun requisito normativo relativo a specifiche etichette di prodotto o convenzioni di denominazione.
Cosa ci distingue
Impegno a lungo termine
Sostenibilità significa pensare e agire in un’ottica di lungo periodo. Abbiamo lanciato la nostra prima strategia sostenibile nel 1997 e da allora abbiamo continuato ad ampliare le nostre competenze negli investimenti sostenibili. Offriamo soluzioni tradizionali e alternative, attive e passive, trasversali a tutte le classi di attivi.
Scelta e personalizzazione
Offriamo un’ampia gamma di strategie di investimento sostenibile e soluzioni personalizzate per tutte le classi di attivi. Innoviamo nella progettazione dei prodotti, nella stewardship e nell’integrazione dei fattori ESG. Collaboriamo al nostro interno e con i nostri clienti per offrire prospettive di leadership di pensiero uniche e di ampio respiro.
Active ownership
Il nostro approccio di active ownership sfrutta la nostra forza come gestore patrimoniale globale e diversificato per generare valore finanziario e stimolare progressi concreti verso gli impegni di sostenibilità.
I punti chiave del nostro approccio
Gli investimenti sostenibili nei mercati privati
Il cambiamento climatico, i fabbisogni energetici e la scarsità d’acqua sono tra le maggiori sfide del nostro secolo. Sappiamo che asset reali come immobili e infrastrutture contribuiscono in modo significativo alle emissioni di CO2 e al consumo di risorse naturali. Per questo la nostra strategia di investimento considera anche la resilienza a lungo termine, il cambiamento climatico e gli aspetti ambientali, sociali e di governance.
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Rapporti e classifiche di terze parti
PRI | Principi per un Investimento Responsabile
PRI | Principi per un Investimento Responsabile
Informazioni importanti
I Principi per l’Investimento Responsabile (“PRI”) sono un’iniziativa per investitori in collaborazione con l’UNEP Finance Initiative e il Global Compact delle Nazioni Unite. I PRI sono finanziati principalmente da una quota associativa annuale versata da tutti i firmatari. I sei Principi per l’Investimento Responsabile offrono una serie di possibili azioni per integrare le tematiche ESG nella pratica degli investimenti. Tra queste vi è l’obbligo per i firmatari dei PRI di pubblicare ogni anno un resoconto delle loro attività di investimento responsabile. I PRI valutano le pratiche di investimento responsabile dei firmatari per fornire loro un feedback e sostenere il processo di apprendimento e sviluppo continuo.
Il report pubblico sulla trasparenza PRI, consultabile tramite il Portale dati PRI, è stato generato il 15 dicembre 2023; si tratta di un estratto delle risposte fornite da UBS AM al quadro di riferimento per la rendicontazione dei PRI, basato sui dati relativi all’anno solare 2022, e include tutti gli indicatori pubblici e obbligatori. La scheda riassuntiva allegata, generata il 15 dicembre 2023, mostra le fasce di punteggio generali per modulo o per classe di attività/sottostrategia sulla base della valutazione dei PRI. I PRI non forniscono un punteggio complessivo dell’organizzazione.
È possibile avere maggiori informazioni sui PRI alla pagina web qui e approfondire la metodologia di valutazione dei PRI qui. Come tutti i firmatari, UBS AM versa una quota associativa annuale ai PRI e non corrisponde altri compensi in relazione alla valutazione PRI. Scopri di più sui requisiti di adesione ai PRI qui. UBS-AM è firmataria dei PRI dal 2009.
Informazioni aggiuntive
Il punteggio UBS Blended ESG Score, che revisioniamo periodicamente, rappresenta una media dei dati di valutazione ESG normalizzati provenienti da UBS e da fornitori di dati ESG esterni selezionati. Questo Score fornisce un profilo di sostenibilità più equilibrato poiché integra diverse metodologie indipendenti, anziché basarsi su una sola metodologia. Il punteggio valuta una serie di fattori ESG rilevanti, tra cui impatto ambientale, gestione del rischio, standard lavorativi e politiche anticorruzione. Le entità vengono classificate su una scala da 0 a 10, dove 10 indica il miglior profilo di sostenibilità.
Per calcolare il punteggio UBS Blended ESG Score utilizziamo i punteggi ESG adeguati per settore di MSCI e UBS Wealth Management CIO. Il punteggio societario adeguato per settore di MSCI (MSCI Industry-Adjusted Company Score) viene calcolato normalizzando il punteggio medio ponderato relativo a tematiche chiave (Weighted Average Key Issue Score) rispetto al gruppo di pari del settore per ESG Rating, sulla base di intervalli di punteggio stabiliti in funzione dei valori di riferimento nel gruppo di pari. I punteggi Key Issue Score e i valori di riferimento sono stabiliti da MSCI come illustrato nella Metodologia dei rating ESG. Il punteggio di sostenibilità di UBS Wealth Management CIO copre sei tematiche: cambiamento climatico, acqua, persone, inquinamento e rifiuti, prodotti e servizi, governance. Per ciascuna di queste sei tematiche, gli emittenti ricevono un punteggio compreso tra zero e dieci e un punteggio complessivo ponderato per la rilevanza del settore (sulla base della matrice di materialità allineata del Sustainability Accounting Standards Board). Il punteggio attribuito a ciascuna tematica riflette la capacità degli emittenti di gestire i rischi e le opportunità specifici del settore.
Tutti gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale.
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