Con oltre 20 anni1 di esperienza in investimenti sintetici, continuiamo a impegnarci a fornire ai nostri clienti un'offerta in grado di soddisfare le loro mutevoli esigenze di sostenibilità. Le nostre competenze in investimenti sintetici coprono investimenti tradizionali e alternativi, attivi e passivi, e abbracciano diverse classi di attività. I clienti possono scegliere di integrare le considerazioni di sostenibilità negli obiettivi di rischio e rendimento del portafoglio in diversi modi. Per questo motivo offriamo una gamma di approcci, tra cui esclusioni, screening, strategie dedicate a zero emissioni nette, strategie incentrate sull'impatto e sulla transizione, stewardship, integrazione ESG e personalizzazione. Integrando la data science nei nostri processi di investimenti sintetici, miriamo a guidare l'innovazione e a creare un alpha2 più efficiente. Si tratta di collaborare con i clienti per consentire loro di scegliere.
1 UBS-AM (Americas) Inc., oggi "UBS-AM (Americas) LLC", ha avviato la sua prima strategia di sostenibilità nel 1997. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Sustainability Report.
2 Le spiegazioni dei termini finanziari sono disponibili su ubs.com/am-glossary
Investimenti sostenibili: questa terminologia si riferisce alle definizioni dell'UBS AM Sustainable Investing Framework e non fa riferimento ad alcun requisito normativo relativo a specifiche etichette di prodotto o convenzioni di denominazione.
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Una selezione delle nostre strategie d’investimento sostenibili e responsabili
Azionario
Investe a livello globale in società con valutazioni interessanti e un buon posizionamento per un'economia rispettosa del clima. L'obiettivo è ottenere un punteggio di allineamento della temperatura inferiore al benchmark e una minore intensità media di carbonio ponderata combinata per gli Ambiti 1 e 2, oltre a un rapporto "verde/marrone" più elevato rispetto al benchmark. Una metodologia proprietaria “climate-aware” e la raccolta di dati ESG forniscono informazioni sulle caratteristiche climatiche di una società.
Una soluzione azionaria innovativa, efficace dal punto di vista dei costi e basata su regole, progettata per sfruttare la transizione a lungo termine verso un'economia a basse emissioni di gas serra. Dispone della flessibilità per aumentare o diminuire l'esposizione ai costituenti dell'indice in base ai relativi contributi attesi ai cambiamenti climatici. Un approccio innovativo basato su quattro elementi chiave che compongono un gruppo multidimensionale di metriche.
Strategia a gestione attiva che offre accesso a società incentrate sulla sostenibilità, perlopiù domiciliate nei mercati emergenti. Queste società spesso realizzano prodotti innovativi o offrono servizi che, mediante i benefici particolarmente elevati che apportano a livello ambientale e sociale, contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei mercati emergenti. Investe in leader globali diversificati a livello settoriale e geografico.
Offrendo accesso a un portafoglio delle nostre migliori idee in Europa, questa strategia incentrata sulla sostenibilità investe attivamente in società interessanti dal punto di vista del rapporto rischio-rendimento e dotate di solidi profili ESG. Riteniamo che la combinazione di fattori di sostenibilità rilevanti e di una ricerca bottom-up possa portare a decisioni d’investimento più consapevoli e a rendimenti competitivi corretti per il rischio. Fin dal lancio avvenuto nel 2004, è gestita dallo stesso team di grande esperienza.
La strategia investe in tutto il mondo in società che generano performance ambientali, sociali e di governance superiori alla media e che integrano i fattori di sostenibilità nel modello di business per ottenere un vantaggio competitivo. La struttura del portafoglio può discostarsi sensibilmente dall'indice di riferimento per aumentare il potenziale di sovraperformance.
Gestita attivamente, la strategia investe a livello globale in società dei mercati sviluppati ed emergenti che forniscono soluzioni a importanti sfide globali tra cui cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, acqua potabile e sicurezza alimentare. L'obiettivo è quello di investire in società con valutazioni interessanti e un ottimo profilo di sostenibilità, mediante l’allocazione in molteplici categorie a impatto sociale con diversificazione a livello geografico e settoriale.
Strategia a gestione attiva che investe a livello globale in società esposte a temi d'investimento di lungo periodo legati ai tre mega trend: crescita demografica, crescente urbanizzazione e invecchiamento della popolazione. Investendo in società con valutazioni interessanti e un ottimo profilo di sostenibilità, il portafoglio detiene circa 40-80 titoli ed è diversificato a livello geografico e settoriale.
Strategia azionaria a gestione attiva che investe in selezionate società statunitensi con un ottimo profilo di sostenibilità. Gli investimenti si concentrano su società con stile growth, ossia società che beneficiano di un vantaggio competitivo o di un potenziale di utile superiore alla media. Pertanto la strategia rientra nella categoria “Sustainability Focus”, che promuove le caratteristiche ESG. Gli investimenti vengono effettuati principalmente in società large cap.
Investe in società statunitensi con un ottimo profilo ESG e valutazioni interessanti. Le decisioni d'investimento si basano su una disciplinata analisi bottom-up delle società che si classificano ai primi posti nella dashboard ESG di UBS. Strategia a gestione attiva basata su un portafoglio concentrato di titoli USA a cui è assegnato il massimo livello di conviction.
Obbligazionario
Investe prevalentemente in obbligazioni investment grade denominate in CHF in diversi settori a spread. Mira a conseguire un rendimento interessante rispetto alla performance del mercato obbligazionario in CHF. La strategia è concentrata soprattutto su gestione attiva della duration, allocazione settoriale e un'attenta selezione dei titoli. Cerca di investire in emittenti con i profili di sostenibilità migliori, selezionati in base ai punteggi ESG proprietari di UBS.
Investe in maniera molto diversificata nei mercati internazionali delle obbligazioni corporate. Mira a offrire caratteristiche di rendimento lordo simili a quelle dell'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (con copertura in CHF), mantenendo al contempo un orientamento basato su regole che tiene conto dei rischi d'investimento legati ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è essere in sovrappeso sulle società orientate al tema del cambiamento a lungo termine verso un'economia globale a basse emissioni di carbonio (e viceversa).
Investe prevalentemente in obbligazioni corporate investment grade denominate in EUR. Mira a conseguire un rendimento interessante rispetto alla performance del mercato corporate in EUR. La strategia è concentrata su gestione attiva della duration, allocazione settoriale e un'attenta selezione dei titoli. Cerca di investire in emittenti con i profili di sostenibilità migliori, selezionati in base ai punteggi ESG proprietari di UBS.
Investe prevalentemente in obbligazioni corporate investment grade denominate in USD. La strategia mira a conseguire un rendimento interessante rispetto alla performance del mercato corporate investment grade in USD. La strategia è concentrata su gestione attiva della duration, allocazione settoriale e un'attenta selezione dei titoli. Cerca di investire in emittenti con i profili di sostenibilità migliori, selezionati in base ai punteggi ESG proprietari di UBS.
Investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield con duration brevi e rating ridotti, concentrandosi su emittenti con un ottimo profilo ESG. Gli investimenti hanno un profilo di sostenibilità medio ponderato superiore al profilo di sostenibilità dell'indice ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years 2% Constrained ex. Hybrids USD. L'indice viene utilizzato solo a titolo di riferimento per il confronto dei profili di sostenibilità e la gestione del rischio.
Investendo prevalentemente in obbligazioni investment grade in USD, la strategia mira a conseguire un rendimento interessante rispetto al mercato delle obbligazioni corporate investment grade in USD. Cerca di investire in emittenti con i profili di sostenibilità migliori, selezionati in base ai punteggi ESG proprietari di UBS. La strategia è più adatta agli investitori che intendono investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni corporate in USD.
Investimenti alternativi – hedge fund e asset reali
La nostra strategia con focus ambientale realizza investimenti long e short in titoli di entità che partecipano all’Economia della transizione energetica; nello specifico, società e settori che saranno interessati dalla transizione globale verso un'economia più sostenibile a basse emissioni di carbonio o vi contribuiranno, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agricoltura, automobili e mobilità condivisa, macchinari e attrezzature, metalli e attività estrattive, petrolio e gas, carta e imballaggi, oleodotti e infrastrutture, energia e servizi di pubblica utilità, energie rinnovabili, semiconduttori e trasporti.
Gli asset reali quali immobili e infrastrutture contribuiscono in misura significativa alle emissioni di CO2 e al consumo di risorse naturali. La sostenibilità è quindi una componente fondamentale per una gestione di successo degli asset reali. Un approccio responsabile all’azionariato e alla gestione operativa delle proprietà immobiliari può avere un forte impatto positivo sull’ambiente e sui rendimenti per i nostri clienti. Per questo motivo, teniamo sempre ben presente questo obiettivo quando investiamo sia direttamente che indirettamente in asset reali.
Avvertenza: non tutte le strategie sono disponibili in tutte le giurisdizioni.