Alles über Private Equity

Wie können Anleger von Private Equity profitieren?

Private Equity entwickelt sich zu einer immer wichtigeren Anlageklasse

Mit potenziell attraktiven, langfristigen Renditen wird Eigenkapitalanlagen eine große Bedeutung zugesprochen. Im Zusammenhang mit Private Equity existieren einzigartige Möglichkeiten, die über die börsenorientierten Märkte nicht erreicht werden können.

Das Angebot an börsennotierten Unternehmen in den entwickelten Märkten schrumpft rapide, da sich immer mehr Unternehmen dafür entscheiden, privat zu bleiben und Börsennotierungen verzögern oder ganz vermeiden.

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Was bedeutet Private Equity?

In den letzten zehn Jahren hat sich die Rolle von Private Equity in den Portfolios von Anlegern verändert. Während die Anlageklasse noch vor einigen Jahren hauptsächlich als Nischenallokation angesehen wurde, betrachten sie die Anleger mittlerweile zunehmend als Möglichkeit, ihre Renditen zu verbessern und einzigartige Chancen zu nutzen, die über börsennotierte Aktien nicht zugänglich sind.

Wie passen Privatmarktanlagen in ein Portfolio?

Illiquide Anlageklassen, wie Private Equity und Private Real Estate, können Anlegern helfen, ihr langfristiges Wachstumspotenzial weiter zu verbessern. Um die potenziellen Vorteile von Privatmarktanlagen voll zu nutzen, ist es wichtig, hinsichtlich Strategien und Auflegungsjahren zu diversifizieren.

Obwohl sich Private Equity in einigen wichtigen Aspekten von börsennotierten Aktien unterscheidet, handelt es sich effektiv doch um eine Eigenkapitalanlage. Um die Risikomerkmale des Gesamtportfolios zu erhalten, empfehlen wir Anlegern in Private-Equity-Funds daher, einen Teil der börsennotierten Aktien durch eine entsprechende Allokation in Private Equity zu ersetzen.

Anleger müssen sicherstellen, dass die investierten Mittel und die abgegebenen Kapitalversprechen zum Zeitpunkt der Zusage in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht für andere Zwecke benötigt werden, da sie ausreichend liquide Mittel zur Verfügung haben müssen, um Kapitalabrufe abzudecken. Im Hinblick auf den Anteil der Private-Equity-Allokation erachten wir für Anleger mit einem ausgewogenen Risikoprofil bis zu 10% des Gesamtportfolios und für die risikotolerantesten Anleger bis zu 20% als angemessen.

Warum UBS?

Wir sind mehr als nur eine Bank. Wir sind Ihr Partner. Mit einer durchschnittlichen Kundenbeziehung von über 40 Jahren vertrauen unsere Kunden uns über Generationen bei der Verwaltung ihres Vermögens.

Als globaler Vermögensverwalter gehören Stabilität und Verlässlichkeit seit Jahrzehnten zu unseren entscheidenden Stärken. Seit mehr als 150 Jahren sind wir führend bei Innovationen in der Branche und werden dafür regelmäßig ausgezeichnet.

Urs Wietlisbach

Partner, Co-Founder und Vorstandsmitglied bei Partners Group

Urs Wietlisbach ist Mitgründer der Partners Group, exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group Holding AG und Vorsitzender des Client Oversight Committee. Vor der Gründung von Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. und Credit Suisse tätig. Er arbeitet seit 32 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen (HSG).

Dr. Gerhard Bauer

Head Private Markets Specialists für UBS in der Schweiz und Europa

Dr. Gerhard Bauer leitet das Private Equity Spezialisten Team in EMEA. Zuvor arbeitete er als selbständiger Berater für Private Market Fonds und Private Equity Investoren und war 14 Jahre lang bei Allianz Capital Partners, dem Private Equity Investment Arm der Allianz Gruppe tätig.

Maximilian Kunkel

Chief Investment Officer, UBS Wealth Management Germany & Global Family Office

Maximilian Kunkel ist Chefanlagestratege der UBS in Deutschland sowie für das Global Family Office (GFO) Segment bei UBS Global Wealth Management. In seiner Funktion vertritt er die makroökomischen Einschätzungen und Kapitalmarktstrategie der UBS in Deutschland.

Annett Josef

Investment Advisor Mandate Communications für UBS in Europa

Seit 2006 ist Annett Josef in unterschiedlichen Funktionen und Lokationen bei UBS tätig: Sales Alternative Investments (HF, PE, RE) bei UBS Global Asset Management und UBS Wealth Management in Zürich und London. Ihren Master in Banking and Finance hat sie an der Universität St. Gallen (HSG) erworben.