投資銀行本部 Corporate Client Solutions

投資銀行本部 Corporate Client Solutions

<先輩社員の声>

自ら手をあげれば何でもチャレンジできる

私は、主に株式公開する企業のサポート業務に携わっています。企業価値を評価する作業を通じ、投資家に企業の魅力を適切に伝えて株式公開に導くというも の。世界の様々な事象を俯瞰しつつ進める、手応え十分の仕事です。若手に任される裁量が大きいこと、そして自ら手をあげれば何でもやれるチャレンジングな 環境であることが当社で働く魅力。学生の方には、自分が本当にやりたい仕事を徹底して追求し、見出して欲しいと思います。

業務内容

投資銀行本部は、世界の主要企業や金融機関および政府機関に対し、以下のような経営および財務戦略に係わるアドバイスを提供しています。また、株式及び債 券資本市場グループや財務戦略グループでは、株式・債券本部との密接な連携の下、企業が資金調達を行う際、規模、商品性、タイミング等に関する総合的なア ドバイスの提供から実際の案件執行までを担当し、発行会社と資本市場との間の橋渡し役を担います。さらに、個別企業それぞれのニーズに対応する最適な財務 ソリューションは、必ずしも既成のプロダクトだけでは提供できない時代になっており、私募ファイナンスやデリバティブを活用したテイラーメードの商品開発 も積極的に行っています。

  • 買収・合併
  • TOBおよびTOBに対する企業防衛
  • 事業部門売却・リストラクチャリング
  • 企業組織再編
  • 公的企業の民営化
  • 債券・株式発行による資金資本調達
  • 私募による資金調達
  • ライアビリティ・マネジメント
  • その他財務一般に係わるアドバイス

新入社員の役割

投資銀行本部のアナリストとして、皆さんは、国内あるいはクロスボーダーの戦略アドバイザリー、株式・債券の発行等、様々な案件に関わることになります。 プロジェクトメンバーにアナリストは一名しかいないことが多いため、皆さんは、案件執行のあらゆる側面でチームをサポートすることが求められます。アナリ ストの役割は、会計、財務諸表分析、およびバリュエーション・スキルなどを使って、企業の財務健全性や資金調達の必要性、および事業上の戦略的機会などに ついて分析することです。また、皆さんは、顧客企業が選択しうる、様々な経営・財務戦略を分析・評価するための、財務分析モデル構築も担当することになり ます。

シニアバンカーとともに働いているうちに、皆さんは、提案書を作成したり、目論見書や契約書のドラフト・ミーティングやデュー・ディリジェンスの進行を担 当したり、責任ある仕事を次々に与えられることでしょう。重大な案件に関わるチームの主要メンバーとして、資料の分析から、顧客の獲得、実際の案件の執行 までをサポートすることになります。

投資銀行本部のアナリストの業務

投資銀行本部のアナリストとして、皆さんは、入社まもなく以下のような業務に携わり、当社の営業活動に貢献することになります。

  • 提案内容をまとめたプレゼンテーションの作成
  • マーケティング用資料の作成
  • 案件の提案に際し、データの分析等のサポート
  • お客様とのミーティングへの参加
  • お客様の要望に基づく追加分析資料の作成
  • 顧客企業の若手社員との信頼関係の構築

やがて皆さんはお客様とのミーティングやプレゼンテーションに参加して意見やアドバイスを求められるようになります。例えば、投資家説明会や投資家を対象にしたIRロードショー、また、経営陣によるプレゼンテーションやデータルームへの訪問など、機会は多くあるでしょう。

投資銀行本部のアナリストの仕事は、入社初日からチャレンジの連続です。次世代のトップバンカーの卵として、時間通りに正確に仕事を終わらせなくてはなりません。しかも、多大なプレッシャーの下で、時間は限られている場合が多いのです。

私たちは、厳しいが、やりがいもある環境で、皆さんが成功していくための機会と支援を提供しています。そして、教育や能力開発への投資を惜しみません。皆さんが仕事に必要なツール、そして、最大限の成長の機会を与えられるよう、常にサポートしているのです。

投資銀行本部の組織編成

投資銀行本部に入社する皆さんは、業界を担当するセクター・チームやM&Aアドバイザリーや株式資本市場グループ、 債券資本市場グループ、 財務戦略グループ(格付アドバイザリーを含む) など、サービスに特化したプロダクト・グループに所属することになります。また、日本を除く アジア地域や欧州のオフィスには、国別にお客様を担当する国別チームがあります。

いずれのチーム・グループに所属しても、チームを越えた連携の機会は多数あります。案件によっては、お客様のニーズに合わせて、国やセクター、プロダク ト・チームそれぞれの知識やノウハウを持ち寄って、いくつかのチームが共同で作業することもあります。国やセクター、およびプロダクトを越えたシームレス な協力体制によって、私たちは、お客様に対し、高度な案件執行サービスを提供できるのです。また、株式資本市場グループ・債券資本市場グループ・財務戦略 グループにおいては、個別企業の財務提案及び日々のマーケットの動きの両者にバランスよく接して仕事を進める能力が求められ、投資銀行の業務の中でも極め て広範な業務範囲で経験を積むポジションであり、バンカーとして成長を遂げるに最適なポジションです。その分、様々なものに好奇心を持ち、知識を吸収して いこうと思う積極的な人に向いているといえます。

成功への鍵

優秀な投資銀行本部のアナリストになるためには、明瞭な思考力、忍耐、仕事に対するコミットメントに加えて傑出した分析力、数値解析力と対人関係スキルが必要です。

大学での優秀な成績というのも大切ですが、投資銀行本部のアナリストに求められているのは、大学で学んだことだけではありません。複数の案件・お客様のために同時進行で仕事をするためには、時間をにらみながら複数の仕事を正確にこなす能力が必要です。