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ETF socialement responsables Investissements durables et orientés vers l’avenir

Socially responsible ETFs

Etre en accord avec ses valeurs personnelles sans pour autant renoncer aux rendements. Voilà qui explique la popularité croissante des investissements socialement responsables. Les ETF UBS offrent un placement diversifié dans des entreprises axées sur le développement durable.

Quelles sont, de manière générale, les avantages des ETF socialement responsables?

Les ETF socialement responsables offrent de nombreux avantages, notamment un accès pratique et flexible à des investissements durables.

Les clients en quête d’un moyen simple d’appliquer leurs principes de placement durables dans le cadre d’une approche passive peuvent le faire par le biais de quatre exchange traded funds, ou ETF - l’un à orientation mondiale et trois à orientation régionale. Leur objectif de placement consiste à répliquer la performance et les rendements des indices MSCI Socially Responsible correspondants. UBS est le premier promoteur d’ETF basés sur les indices MSCI Socially Responsible.

Tous les avantages en un clin d'œil de l'investissement dans les ETF socialement responsables

  • Accès simple et flexible aux placements durables
  • Structure modulaire offrant une couverture des marchés d’actions des principales «régions actions» géographiques
  • Très bonne diversification due à la multitude de titres inclus dans l’indice
  • Satisfaction des critères de durabilité assurée par un fournisseur d’indices établis
  • Réplication physique de l’indice, c’est-à-dire absence de risque de contrepartie lié aux transactions de swap.
  • Ressources limitées,
  • Législation plus stricte
  • Changement du comportement des consommateurs 
  • Cela répond à l'attention accrue du public à l’égard de l’impact environnemental et social des activités des entreprises.

Quels sont les défis auxquels font face les sociétés?

  • Renforcement de la législation
  • Changement des habitudes des consommateurs
  • Participation des groupes d’intérêt
  • Nouvelles possibilités d’affaires
  • Le développement

Les investissements durables font de plus en plus sens

L’intégrité d’une entreprise et la protection de l’environnement ne sont plus désormais de simples thèmes à but non lucratif, mais de réels facteurs concurrentiels. Et ils s’accompagnent en tant que tels d’opportunités de rendement intéressantes. Les entreprises qui l’ont compris disposent d’un avantage concurrentiel. En revanche, celles qui se refusent à intégrer le développement durable à la gestion de leurs affaires deviennent de moins en moins attrayantes sur les marchés des capitaux et les investisseurs s’en détournent.

Les catastrophes écologiques et naturelles des dernières années ont montré les dangers et les coûts qui peuvent survenir lorsque les risques pour l’environnement et la sécurité ne sont pas suffisamment pris en compte. Tous ces facteurs ont contribué à sensibiliser au fait que la qualité de vie des générations futures ne sera assurée que si le progrès économique s’accompagne de justice sociale et de protection de l’environnement. L’investissement durable gagne en importance aux yeux des investisseurs, qui cherchent à davantage tirer parti des tendances liées au développement durable tout en alignant leurs placements sur leurs valeurs et leur éthique personnelles.

Ces préférences ne doivent toutefois pas porter atteinte à la performance. Des études ont montré que les formes de placement durables offrent des rendements similaires à ceux des stratégies traditionnelles. Aussi l’investissement socialement responsable, ou ISR, bénéficie-t-il d’une popularité grandissante.

Investir durablement – oui, mais comment?

Il est extrêmement difficile pour les investisseurs privés comme institutionnels de constituer eux-mêmes des portefeuilles d’actions axées sur le développement durable: la sélection des différents titres et leur suivi en vue d’assurer le respect de critères basés sur des valeurs prennent en effet du temps et sont coûteux. Un engagement dans les indices MSCI SRI constitue donc une solution intéressante. Ces derniers reposent sur les indices d’actions bien établis et largement diversifiés de MSCI, l’un des fournisseurs d’indices les plus renommés au monde, tout en tenant compte dans leur composition des facteurs d’opportunités et de risques écologiques et sociaux.

Des rendements similaires à ceux des indices traditionnels

Plusieurs études indépendantes s’accordent pour conclure que des fonds SRI largement diversifiés qui sont gérés en fonction d’un indice de marché élargi et investissent essentiellement dans de grandes entreprises génèrent des rendements ajustés du risque comparables à ceux de leurs homologues conventionnels. Ce phénomène a en outre été confirmé par la performance d’indices de développement durable divers tels que les indices MSCI ESG mondiaux.

Indices régionaux et mondiaux

UBS propose des ETF sur quatre indices MSCI Socially Responsible composés d’entreprises qui se distinguent particulièrement de leurs concurrents selon des critères de valeurs et de développement durable. Elles couvrent plusieurs marchés régionaux ainsi que le marché mondial. Les indices présentent une structure modulaire, ce qui veut dire que les régions Amérique du Nord, Europe et Pacifique forment l’indice MSCI World Socially Responsible. Il s’agit d’une des particularités des indices MSCI.

MSCI World Socially Responsible Index (Emerging Markets)

Le processus et les critères de sélection jouent un rôle déterminant dans la composition d’indices axés sur des valeurs. Dans le cas des indices MSCI SRI, les entreprises sont évaluées selon des critères aussi bien positifs que négatifs.

Un processus de sélection rigoureux

MSCI standard indices – selection process

Source: MSCI, UBS AG

Figure: Process of selecting MSCI socially responsible indices

Sélection indépendante

La sélection est effectuée en indépendance totale par rapport à UBS par des analystes spécialisés de MSCI, sur la base de l’univers de titres des indices standard de MSCI.

Principe du meilleur de la catégorie

La sélection est basée sur le principe du meilleur de la catégorie: Au sein de chacun des secteurs composant les indices standards de MSCI, on sélectionne les sociétés affichant la meilleure performance de développement durable.

Exclusion de certains secteurs

Les sociétés opérant dans certains secteurs donnés (p. ex., armes militaires, énergie nucléaire) sont exclues de la sélection.

 

Notation basée sur les critères ESG

Les sociétés sont notées en fonction des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du point de vue des risques et des opportunités sur une échelle comprenant 7 niveaux. Seules les sociétés affichant une note au minimum bonne (AAA, AA ou A) sont incluses dans l’indice.

Adaptable à chaque secteur/industrie

Afin de garantir la bonne qualité de l’évaluation, les critères sont adaptés en fonction de chaque secteur/industrie.

Exclusion de certains produits

Les sociétés dont une partie des revenus est générée par des activités associées à certains produits (p. ex., l’alcool) sont également exclues.

L’évaluation des entreprises intervient trimestriellement sur la base d’un catalogue de critères dans les domaines environnementaux et sociaux et en matière de gouvernement d’entreprise. Les meilleures entreprises dans leurs secteurs respectifs sont intégrées aux indices MSCI Socially Responsible.

Environnement

Effets négatifs et positifs de la production et des produits sur l’environnement

Social

Collectivité: effets des activités d’exploitation sur le contexte local
Collaborateurs: sécurité, droit du travail fondamental et discrimination à l’égard d’employés, sous-traitants et fournisseurs
Clients: pratiques de marketing, qualité et performance des produits en termes de sécurité et controverses possibles concernant des pratiques commerciales déloyales

Les entreprises dont les activités commerciales ne satisfont pas à des critères basés sur des valeurs spécifiques sont exclues des indices.

Branche/produit/prestation

Critères d’exclusion

Alcool

Producteurs dont les ventes d’alcool représentent 5% ou plus de leur chiffre d’affaires

Jeux de hasard

Exploitants et fournisseurs qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaires dans les jeux de hasard

Tabac

Tous les producteurs. Les négociants, distributeurs et fournisseurs dont les ventes de tabac représentent 15% ou plus de leur chiffre d’affaires

Pornographie

Producteurs qui réalisent 5% ou plus de leur chiffre d’affaires dans la pornographie

Energie nucléaire

Toutes les entreprises qui sont classées comme services aux collectivités ou qui sont actives dans les domaines de l’extraction d’uranium ou du développement de réacteurs nucléaires. Tous les fournisseurs qui réalisent 5% ou plus de leur chiffre d’affaires en lien avec l’énergie nucléaire

Armes militaires

Tous les fabricants d’armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs composants respectifs, tout comme les entreprises qui produisent des munitions à fragmentation et des mines antipersonnel. Entreprises dont les ventes d’armes militaires représentent 5% ou plus de leur chiffre d’affaires

Armes à feu à usage civil

Tous les fabricants. Négociants dont les ventes d’armes à feu portatives représentent 15% ou plus de leur chiffre d’affaires

Organismes génétiquement modifiés (OGM)

Toutes les entreprises qui réalisent leur chiffre d’affaires avec des plantes génétiquement modifiées, par exemple

Gros plan sur les indices MSCI Socially Responsible

Nom du fonds ISIN Réplication Commissions Dernière NAV
Monnaie
Information sur le produit

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFLU0629460089

Physique

0.33%

103.4210 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI USA Socially Responsible. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Socially Responsible avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETFLU1273489440

Physique

0.50%

12.3475 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan Socially Responsible 100% hedged to USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan Socially Responsible 100% hedged to USD avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en JPY dans une monnaie autre que l'JPY.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFLU1280303014

Physique

0.43%

14.7115 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI USA Socially Responsible 100% hedged to EUR. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Socially Responsible 100% hedged to EUR avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETFLU1280300770

Physique

0.38%

15.1620 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFLU1273642733

Physique

0.43%

14.4716 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI USA Socially Responsible 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Socially Responsible 100% hedged to CHF avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETFLU1273641503

Physique

0.43%

14.7558 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI USA Socially Responsible 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Socially Responsible 100% hedged to CHF avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETFLU1273488475

Physique

0.50%

19.8437 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan Socially Responsible 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan Socially Responsible 100% hedged to CHF avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETFLU0629459743

Physique

0.38%

89.1207 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI World Socially Responsible. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI World Socially Responsible avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETFLU1273642907

Physique

0.38%

16.9859 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETFLU1273488715

Physique

0.50%

13.1075 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan Socially Responsible 100% hedged to EUR. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan Socially Responsible 100% hedged to EUR avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en JPY dans une monnaie autre que l'JPY.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETFLU1273642816

Physique

0.38%

17.6473 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETFLU0629460832

Physique

0.40%

71.9225 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI Pacific Socially Responsible. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Pacific Socially Responsible avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETFLU1230561679

Physique

0.40%

2511.4845 JPY

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan Socially Responsible. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan Socially Responsible avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially ResponsibleCH0368190739

Physique

0.28%

13.2279 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit généralement dans des actions suisses de petite, moyenne et grande capitalisation composant le MSCI Switzerland IMI Extended SRI 5% Issuer Capped Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Switzerland IMI Extended SRI 5% Issuer Capped avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFIE00BYNQMM85

Physique

0.38%

17.5158 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit généralement dans des actions figurant dans l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leur pondération dans l'indice.L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD.Le cours boursier peut différer de la valeur nette d'inventaire.

UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFIE00BZ0RTB90

Physique

0.38%

10.4478 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit généralement dans des actions figurant dans l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leur pondération dans l'indice.L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF.Le cours boursier peut différer de la valeur nette d'inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETFLU0629460675

Physique

0.28%

93.1320 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETFLU1048313891

Physique

0.53%

13.8179 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped.Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.

UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFIE00BYNQMK61

Physique

0.38%

16.6559 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds investit généralement dans des actions figurant dans l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leur pondération dans l'indice.L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR.Le cours boursier peut différer de la valeur nette d'inventaire.

UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFIE00BMP3HN93

Physique

0.28%

15.7576 GBP

pdf

Description du fonds

Le fonds investit généralement dans des actions figurant dans l'indice MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leur pondération dans l'indice.L'objectif de placement est de répliquer la performance en termes de prix et de rendement de l'indice MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible net de commissions.Le cours boursier peut différer de la valeur nette d'inventaire.

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