Jahreswechsel 2026/2027: wichtige Informationen und Fristen

Der UBS-Steuerauszug ist eine Übersicht über alle steuerrelevanten Erträge und Vermögenswerte per Jahresende, um das Ausfüllen der Steuererklärung zu erleichtern, inklusive Dividenden, Zinsen etc. Der UBS Steuerauszug Schweiz ist gebührenpflichtig, sofern er nicht in einem Mandat enthalten ist.

Wenn ein Kunde zusätzlich einen «UBS Steuerauszug Schweiz» (siehe Position 1) bestellt hat, wird keine «Steuerbescheinigung für das Fondskonto bzw. das UBS key4 smart investing» erstellt.

Ein Vermögensausweis zeigt die aktuellen Bestände, Stückzahlen und Marktwerte Ihrer Anlagen zu einem bestimmten Stichtag, enthält jedoch keine Details zu Erträgen.
Er ist nur erforderlich, wenn kein «UBS Steuerauszug Schweiz» (siehe Position 1) verfügbar wird.

Nur erforderlich, wenn kein «UBS Steuerauszug Schweiz» (siehe Position 1) vorliegt.

Nur erforderlich, wenn kein «UBS Steuerauszug Schweiz» (siehe Position 1) vorliegt.

Nur erforderlich, wenn kein «UBS Steuerauszug Schweiz» (siehe Position 1) vorliegt.

Gebühren und Servicekosten sind von den steuerbaren Einkünften abziehbar, sofern sie sich als Vermögensverwaltungskosten qualifizieren.

Alle Abzüge von Ihrem steuerbaren Einkommen – wie bestimmte ÖV- oder Autokosten, Renovationskosten für Wohneigentümer, Ausgaben von Selbstständigerwerbenden oder Kleinunternehmern (die durch Nachweise der geschäftsbezogenen Kosten belegt werden müssen) sowie selbst getragene medizinische und Gesundheitskosten – müssen durch geeignete Unterlagen belegt werden, z. B. Leistungsrechnungen und entsprechende Zahlungsbestätigungen.

Nur erforderlich, wenn Vorsorgegelder ausbezahlt werden, z. B. für eine vorzeitige Pensionierung.

Nur erforderlich, wenn Vorsorgegelder für die Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum ausbezahlt werden.

Für Steuerzwecke nicht erforderlich.

Zinsaufwendungen auf Kreditkartenschulden können – innerhalb der zulässigen Höchstgrenze – vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden.