- Schriftliche Zahlungsaufträge müssen bis zum Montag, 30. Dezember 2024, bei uns per Post eintreffen.
- Zahlungsaufträge mit UBS Digital Banking oder UBS Multimat können bis zum Montag, 30. Dezember 2024, erteilt werden, damit sie noch im Jahr 2024 ausgeführt werden
- Für Auslandszahlungen in Fremdwährung gelten andere Fristen. Diese hängen vom Zielland und der gewünschten Währung ab.
Für das Jahr 2024 gelten folgende Maximalbeiträge:
- Erwerbstätige mit Pensionskasse: maximal 7056 Franken
- Erwerbstätige ohne Pensionskasse: 20% des Erwerbseinkommens, maximal 35 280 Franken
Einzahlungen in die Vorsorgelösungen der Säule 3a:
- Einzahlungen via Digital Banking müssen bis spätestens 31. Dezember 2024 auf dem Vorsorgekonto eingegangen sein, damit sie in diesem Steuerjahr abgezogen werden können.
- Einzahlungen am unseren Bankschalter sind bis zum 23. Dezember 2024 möglich.
- Falls Sie von einer anderen Bank als UBS einzahlen, vergessen Sie nicht Ihre Zahlungsdetails anzupassen. Mehr dazu unter ubs.com/fisca-umstellung
- Möchten Sie herausfinden, wie viel Sie bereits in Ihre 3. Säule bei uns einbezahlt haben? Nach der Umstellung im Oktober 2024 erhielten Sie ausnahmsweise Kontoauszüge Ihrer ehemaligen UBS Fisca-Konten. Diese wurden Ihnen Mitte Oktober zugestellt.
Bezüge von UBS Fisca, die noch im Jahr 2024 ausgeführt werden sollen:
- Die vollständigen Übertragungs- und Auszahlungsanträge müssen bis spätestens am Freitag, 29. November 2024, bei der Fisca Vorsorgestiftung per Post eintreffen.
Zum Jahreswechsel 2024/2025 werden Ihre Konten, Depots und andere Bankgeschäfte abgeschlossen. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen für Ihre Steuererklärung auf. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wann Sie welche Dokumente erhalten werden.
Produkt | Produkt | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Zustellung | Zustellung |
|---|---|---|---|---|---|
Produkt | UBS Privatkonten / UBS Sparkonten / UBS Kontokorrent Private | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Kontoauszug und Zinsausweis | Zustellung | Anfang Januar* |
Produkt | UBS Fisca | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Kontoauszug und Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Mitte Februar |
Produkt | UBS Fiscalife | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Leistungsausweis | Zustellung | im Februar |
Produkt | UBS Freizügigkeitskonto | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Kontoauszug | Zustellung | bis Ende Januar |
Produkt | UBS Fondskonto / UBS key4 smart investing | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Vermögensausweis und Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Mitte Januar |
Produkt | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Anfang Februar | |
Produkt | UBS Vermögensausweis | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Vermögensausweis | Zustellung | bis Mitte Januar |
Produkt | UBS Steuerauszug Schweiz | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Steuerauszug | Zustellung | ab Mitte Februar** |
Produkt | UBS Hypothek | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Mitte Februar |
Produkt | UBS Banklagernde Post | Unterlagen für die Steuererklärung und zum Jahresendabschluss | Vermögensausweis/Kontoauszug*** | Zustellung | bis Ende Januar |
* Mit UBS Digital Banking können Sie die Abschlüsse, Endwerte und Bescheinigungen bereits ab dem 3. Januar 2025 einsehen (Digital Banking > Mailbox > Bankdokumente).
** Werden zugestellt, sobald die offiziellen Steuerkurse verfügbar sind.
*** Pflichtversand für Kunden mit einer Vereinbarung über UBS Banklagernde Post, die im Jahr 2024 ihre Post nicht abgeholt haben, ihre Bankkorrespondenz nicht als Duplikat an einen Empfänger zustellen liessen oder ihre Bankinformationen nicht über UBS Digital Banking abgerufen haben.
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