Schriftliche Zahlungsaufträge müssen bis zum Donnerstag, 28. Dezember 2023, in unserem Verarbeitungszentrum eintreffen. Zahlungsaufträge mit UBS Digital Banking oder UBS Multimat können bis zum Donnerstag, 28. Dezember 2023, erteilt werden, damit sie noch im Jahr 2023 ausgeführt werden können.
Bitte beachten Sie zudem, dass bei allfälligen länder- bzw. währungsspezifischen Feiertagen besondere Annahmeschlusszeiten für Zahlungsaufträge zur Anwendung kommen können.
Für das Jahr 2023 gelten folgende Maximalbeiträge:
- Erwerbstätige mit Pensionskasse: maximal 7056 Franken
- Erwerbstätige ohne Pensionskasse: 20% des Erwerbseinkommens, maximal 35 280 Franken
Einzahlungen in die Vorsorgelösungen der Säule 3a:
- Einzahlungen via Digital Banking müssen bis spätestens 29. Dezember 2023 auf dem Vorsorgekonto eingegangen sein, damit sie in diesem Steuerjahr abgezogen werden können.
- Einzahlungen am Bankschalter sind bis zum 22. Dezember 2023 möglich.
Bezüge von UBS Fisca, die noch im Jahr 2023 ausgeführt werden sollen:
- Die vollständigen Übertragungs-/Auszahlungsanträge müssen bis spätestens am Freitag, 01. Dezember 2023, bei der Fisca Vorsorgestiftung eintreffen.
Mit dem Jahreswechsel 2023/2024 erfolgen auch die Abschlüsse Ihrer Konten und Depots sowie weiterer Bankgeschäfte. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung auf. Folgende Tabelle zeigt Ihnen, wann Sie welche Unterlagen erhalten.
Produkt | Produkt | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Zustellung | Zustellung |
|---|---|---|---|---|---|
Produkt | UBS Privatkonten / UBS Sparkonten / UBS Kontokorrent Private | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Kontoauszug und Steuerbescheinigung | Zustellung | Anfang Januar* |
Produkt | UBS Fisca | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Kontoauszug und Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Mitte Februar |
Produkt | UBS Fiscalife | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Leistungsausweis | Zustellung | im Februar |
Produkt | UBS Freizügigkeitskonto | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Kontoauszug | Zustellung | bis Ende Januar |
Produkt | UBS Fondskonto / UBS key4 smart investing | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Vermögensausweis und Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Mitte Januar |
Produkt | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Anfang Februar | |
Produkt | UBS Vermögensausweis | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Vermögensausweis | Zustellung | bis Mitte Januar |
Produkt | UBS Steuerauszug Schweiz | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Steuerauszug | Zustellung | ab Mitte Februar** |
Produkt | UBS Hypothek | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Steuerbescheinigung | Zustellung | bis Mitte Februar |
Produkt | UBS Banklagernde Post | Unterlagen zum Jahresendabschluss | Vermögensausweis/Kontoauszug*** | Zustellung | bis Ende Januar |
* Mit UBS Digital Banking können Sie die Abschlüsse/Endwerte/Bescheinigungen bereits ab dem 3. Januar 2024 einsehen (Digital Banking > Mailbox > Bankdokumente). Stellen Sie jetzt auf elektronische Zustellung Ihrer Bankdokumente via Digital Banking um. Weitere Informationen dazu finden Sie oben unter Punkt 5.
** Werden zugestellt, sobald die offiziellen Steuerkurse verfügbar sind.
*** Pflichtversand für Kunden mit Vereinbarung über UBS Banklagernde Post, die im Jahr 2023 ihre Post nicht bezogen haben oder ihre Bankkorrespondenz als Duplikat einem Empfänger nicht zugestellt haben oder ihre Bankinformationen via UBS Digital Banking nicht abgerufen haben.
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