Unterlagen zum Jahresendabschluss: mit dem Jahreswechsel 2024/2025 erfolgen auch die Abschlüsse Ihrer Konten und Depots sowie weiterer Bankgeschäfte. Folgende Seite zeigt Ihnen, wann Sie welche Unterlagen erhalten.

Hinweis: Falls Sie nach dem Zinsausweis für Ihre Kreditkarten suchen, um Ihre Steuererklärung zu vervollständigen, befolgen Sie diese einfache Anweisung.

Wo Sie Ihre Bankdokumente finden

Auf Ihrem Smartphone

1. Loggen Sie sich in die UBS Mobile Banking App ein.

2. Öffnen Sie Ihr Profil.

3. Wählen Sie Bankdokumente.

4. Sie finden alle Dokumente für Ihre Steuererklärung ganz oben im Ordner Steuer-Reporting. Alle anderen Dokumente sind nach ihrer Kategorie in die Ordner verteilt. Zum Beispiel finden Sie Informationen zu Anlagen im Ordner Wertschriften (z.B. für Börsen-, Emissions- und Couponsabrechnungen).  

5. Zusätzlich können Sie in jedem Ordner nach Dokumenten innerhalb einer bestimmten Zeitperiode (Von, Bis) filtern oder sich über den Status nur ungelesene Dokumente anzeigen lassen.

Jetzt können Sie die gewünschten Dokumente ansehen und herunterladen.

Auf Ihrem Computer (mit UBS Safe)

1. Loggen Sie sich ins E-Banking ein.

2. Wählen Sie Dokumente und dann Bankdokumente – Ihr UBS Safe wird geöffnet.

3. Um nach bestimmten Dokumenten zu suchen, wählen Sie Filter:

  • Dokumente für die Steuererklärung:
    Wählen Sie unter Kategorie den Eintrag Steuer-Reporting (für Kontobescheinigungen, Steuerauszüge) oder Hypotheken (für Schuldner-Anzeigen).

    Hinweis: Steuerunterlagen für Ihre Kreditkarten finden Sie im E-Banking unter Konten & Karten > Kartenabrechnungen > Kartenkonto > Zinsausweise (Anleitung).
  • Kontoauszüge:
    Wählen Sie unter Dokumenttypen den Eintrag Kontoauszug.
  • Informationen zu Anlagen:
    Wählen Sie unter Kategorie den Eintrag Wertschriften (z.B. für Börsen- & Emissionsabrechnungen und Couponsabrechnungen).

4. Zusätzlich können Sie z.B. die Zeitperiode einschränken oder sich über den Status nur ungelesene Dokumente anzeigen lassen.

5. Sie können auch einen oder mehrere Suchbegriffe im Suchfeld mit der Lupe eingeben.

Jetzt können Sie die gewünschten Dokumente ansehen und herunterladen.

Auf Ihrem Computer (ohne UBS Safe)

Sie nutzen UBS Safe nicht und empfangen Ihre Bankdokumente im E-Banking.

1. Loggen Sie sich ins E-Banking ein.

2. Wählen Sie Dokumente und dann Bankdokumente.

3. Unter Filterkriterien können Sie nach bestimmten Dokumenten suchen:

  • Dokumente für die Steuererklärung:
    Wählen Sie unter Kategorie den Eintrag Steuer-Reporting (für Kontobescheinigungen, Steuerauszüge) oder Hypotheken (für Schuldner-Anzeigen).

    Hinweis: Steuerunterlagen für Ihre Kreditkarten finden Sie im E-Banking unter Konten & Karten > Kartenabrechnungen > Kartenkonto > Zinsausweise (Anleitung).
  • Kontoauszüge:
    Wählen Sie unter Dokumenttypen den Eintrag Kontoauszug.
  • Informationen zu Anlagen:
    Wählen Sie unter Kategorie den Eintrag Wertschriften (z.B. für Börsen- & Emissionsabrechnungen und Couponsabrechnungen).

4. Zusätzlich können Sie z.B. die Zeitperiode einschränken oder sich über den Status nur ungelesene Dokumente anzeigen lassen.

Jetzt können Sie die gewünschten Dokumente ansehen und herunterladen.

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