So finden und verwalten Sie Ihre digitalen Bankdokumente

1. Wenn Sie Ihre Bankdokumente digital erhalten, finden Sie sie im E-Banking unter der Lasche Dokumente und dort unter Bankdokumente. Im E-Banking stehen Ihnen Dokumente zehn Jahre lang zur Verfügung.

1. Wenn Sie Ihre Bankdokumente digital erhalten, finden Sie sie im Mobile Banking in Ihrem Profil unter Bankdokumente. Die Dokumente sind zehn Jahre lang in Ihrer Inbox abrufbar.

1. Wenn Sie Bankdokumente digital via Connect erhalten, finden Sie sie unter der Lasche Dokumente und dort unter Bankdokumente. In Connect stehen Ihnen Dokumente zehn Jahre lang zur Verfügung. Wenn Sie ein digitales Archivsystem nutzen, empfehlen wir Ihnen, die Dokumente in dieses herunterzuladen.

1. Wenn Sie Ihre Bankdokumente digital via KeyLink erhalten, finden Sie sie unter der Lasche Mailbox und dort unter View documents.

2. Im Document Manager stehen die Dokumente 13 Monate lang zur Verfügung.

1. Sie können sich per E-Mail und/oder SMS benachrichtigen lassen, wenn neue digitale Bankdokumente eingegangen sind. Um die Benachrichtigung einzurichten, klicken Sie unter Profil auf Einstellungen.

2. Klicken Sie dann im Bereich Benachrichtigungen auf Sets und Regeln.

3. Zum selben Fenster gelangen Sie über den Schnellzugriff Einstellungen für Benachrichtigungen im Menü rechts auf der Seite Bankdokumente.

4. Im Bereich Dokumente und Kommunikation können Sie nun unter Neue Bankdokumente die Benachrichtigung einschalten und personalisieren.

5. Wenn Sie die Auswahl an Mobilnummern oder E-Mail-Adressen für Benachrichtigungen ändern möchten, klicken Sie wiederum in Ihrem Profil auf Einstellungen und dort unter Benachrichtigungen auf Kanäle.

1. Sie können sich per E-Mail und/oder SMS benachrichtigen lassen, wenn neue digitale Bankdokumente eingegangen sind. Gehen Sie dazu in Ihrem Profil auf Einstellungen.

2. Klicken Sie dort auf Benachrichtigungssets und -regeln.

3. Scrollen Sie etwas hinunter und klicken Sie auf Dokumente & Kommunikation.

4. Unter Neue Bankdokumente können Sie die Benachrichtigung einschalten und personalisieren.

1. Sie können sich per E-Mail und/oder SMS benachrichtigen lassen, wenn neue digitale Bankdokumente eingegangen sind. Um die Benachrichtigung einzurichten, klicken Sie unter Profil auf Einstellungen und in der Übersicht unter Benachrichtigungen auf Regeln.

2. Zum selben Fenster gelangen Sie über den Schnellzugriff Einstellungen für Benachrichtigungen im Menü rechts auf der Seite Bankdokumente.

3. Im Bereich Dokumente und Kommunikation können Sie nun unter Neue Bankdokumente die Benachrichtigung einschalten und personalisieren.

4. Wenn Sie die Auswahl an Mobilnummern oder E-Mail-Adressen für Benachrichtigungen ändern möchten, klicken Sie wiederum in Ihrem Profil auf Einstellungen und dort unter Benachrichtigungen auf Kanäle.

Sie können sich per E-Mail und/oder SMS benachrichtigen lassen, wenn neue digitale Bankdokumente im KeyLink Document Manager eingegangen sind. Um die Benachrichtigung einrichten zu lassen, wenden Sie sich bitte an Ihre Beraterin oder Ihren Berater.

1. Ihre Dokumente sind nach Erstellungsdatum sortiert, wobei die neuesten zuerst erscheinen. Sie können diese Reihenfolge jedoch umkehren, indem Sie auf den Pfeil neben Erstellungsdatum klicken.

1. Über das Suchfeld können Sie direkt nach einem Dokumententitel oder -typ oder auch nach Dokumenten zu einem bestimmten Konto, Produkt oder Kundennamen suchen.

Um Dokumente zu filtern, stehen Ihnen verschiedene Filterkriterien zur Verfügung: Sie können nach einem vordefinierten oder individuellen Zeitraum filtern, nach einer bestimmten Kategorie, einer Bankbeziehung oder einem Konto/Depot/Portfolio. Unter Status können Sie auswählen, ob Sie alle, nur gelesene oder nur ungelesene Dokumente sehen möchten.

1. Um vorab einzustellen, welcher Lesestatus künftig angezeigt werden soll, klicken Sie unter Dokumente auf Einstellungen für Bankdokumente und wählen Sie Inbox-Standardeinstellungen.

1. Dokumente der Kategorien Kontobestätigung, Steuer-Reporting, Kontoauszug oder Vermögensausweis können Sie auch bestellen. Klicken Sie dafür auf Dokument anfordern.

2. Wählen Sie dann in der Übersicht die gewünschte Kategorie aus.

3. Nach Abschluss der Bestellung steht das Dokument für Sie zum Herunterladen bereit.

1. Unternehmenskunden können jegliches gesuchte Bankdokument bestellen. Gehen Sie dafür in der Kategorienübersicht auf Spezifische Dokumente.

2. Beschreiben Sie im Formular, was Sie suchen, und schliessen Sie die Bestellung ab.

1. In Ihrer Inbox sind die Dokumente nach ihrer Kategorie in die Ordner verteilt. Die Dokumente für Ihre Steuererklärung finden Sie gesammelt ganz oben unter Steuer-Reporting.

1. Im Mobile Banking geschieht das Filtern innerhalb der einzelnen Dokumentenordner. Gehen Sie im Ordner oben rechts auf das Filter-Symbol.

2. Wählen Sie nun unter Periode, Kunde/Kundin, Dokumenttyp oder Konto/Depot/Portfolio, was Sie suchen. Oder bestimmen Sie, ob Sie alle, nur ungelesene oder nur gelesene Dokumente sehen möchten.

1. Die Dokumente sind nach Erstellungsdatum sortiert, wobei die neuesten zuerst erscheinen. Sie können diese Reihenfolge jedoch umkehren, indem Sie auf den Pfeil neben Erstellungsdatum klicken.

1. Über das Suchfeld können Sie direkt nach einem Dokumententitel oder -typ oder auch nach Dokumenten zu einem bestimmten Konto, Produkt oder Kundennamen suchen.

Um Dokumente zu filtern, stehen Ihnen verschiedene Filterkriterien zur Verfügung: Sie können nach einem vordefinierten oder individuellen Zeitraum filtern, nach einer bestimmten Kategorie, einer Bankbeziehung oder einem Konto/Depot/Portfolio. Unter Status können Sie auswählen, ob Sie alle, nur gelesene oder nur ungelesene Dokumente sehen möchten.

1. Um vorab einzustellen, welcher Lesestatus künftig angezeigt werden soll, klicken Sie unter Dokumente auf Einstellungen für Bankdokumente und wählen Sie Inbox-Standardeinstellungen.

1. Dokumente einiger Kategorien, z.B. Kontobestätigung, Steuerbericht, Kontoauszug oder Vermögensausweis, können Sie auch bestellen. Klicken Sie dafür auf Dokument anfordern.

2. Wählen Sie dann eine Dokumentenkategorie.

3. Nach Abschluss der Bestellung steht das Dokument zum Herunterladen bereit.

1. Um im Document Manager bestimmte Dokumente zu suchen, können Sie den Lieferzeitraum einschränken oder das Suchfeld verwenden.

2. Wenn Sie sich nur die ungeöffneten Dokumente anzeigen lassen möchten, nutzen Sie das Feld Applied Filter.

3. Ausserdem können Sie Ihre Dokumente über jede Spalte sortieren.

1. Um ein Bankdokument zu öffnen oder herunterzuladen, z.B. um es auszudrucken oder lokal zu speichern, klicken Sie auf den Namen des Dokuments oder rechts auf das Download-Symbol.

2. Oder wählen Sie das Dokument auf der linken Seite aus und klicken Sie auf Herunterladen.

1. Um ein Dokument in den Archivordner zu verschieben, wählen Sie es links aus und klicken Sie Ins Archiv verschieben.

2. Das Dokument verschwindet aus der Dokumentenliste und landet im Archiv, das Sie über die Lasche Archiv oben neben Inbox aufrufen können.

1. Um in einem Ordner ein bestimmtes Dokument zu öffnen, klicken Sie darauf.

2. Oder klicken Sie auf die drei Punkte rechts und dann auf Dokument öffnen.

3. Auf beiden Wegen wird das Dokument heruntergeladen und in der mobilen Ansicht geöffnet. Sie können es nun über das Export-Symbol oben rechts und die üblichen auf Ihrem Mobilgerät eingerichteten Funktionen weiterverarbeiten.

1. Wenn Sie auf die drei Punkte rechts neben einem Dokument und auf Ins Archiv verschieben klicken, verschwindet das Dokument aus der Ansicht. Es landet dann im Archiv, dem untersten Ordner in der Inbox.

1. Um ein Bankdokument zu öffnen oder herunterzuladen, z.B. um es auszudrucken oder lokal zu speichern, klicken Sie auf den Namen des Dokuments oder rechts auf das Download-Symbol.

2. Oder wählen Sie das Dokument auf der linken Seite aus und klicken Sie auf Herunterladen.

1. Um ein Dokument in den Archivordner zu verschieben, wählen Sie es links aus und klicken Sie Ins Archiv verschieben.

2. Das Dokument verschwindet aus der Dokumentenliste und landet im Archiv, das Sie über die Lasche Archiv oben neben Inbox aufrufen können.

1. Um ein Bankdokument im Document Manager herunterzuladen, klicken Sie rechts auf das Dokument-Symbol. Das Dokument wird als PDF geöffnet und kann weiterverarbeitet werden.

2. Um ein oder mehrere Dokumente zu archivieren, wählen Sie sie links aus und klicken Sie Actions und Move to history.