Schwere Zeiten für traditionelle Fixed Income Strategien
Flexible Allround-Lösungen sind gefragt
Anleger sehen Anleihen in der Regel als defensive Anlage, die mit möglichst konstanten Renditen ihr Portfolio stabilisieren soll. Die Herausforderung: Heute lässt sich diese Erwartung mit traditionell benchmark-orientierten Anleihenstrategien, wie sie in Anlegerportfolios noch immer verbreitet sind, kaum mehr erfüllen.
Die Anleihenrenditen sind seit Jahren auf historisch niedrigem Niveau. Die Normalisierungstendenz bei den Leitzinsen weltweit und insbesondere in den USA, setzt die Kurse von Anleihen in den Portfolios traditioneller Anleihemanager unter Druck. Vermehrt Kreditrisiken oder Schwellenmarktrisiken einzugehen, um höhere Erträge zu erzielen und Renditen abzusichern, ist auch problematisch. Eine globale Wachstumsverlangsamung kann Vorbotin wachsender Ausfallrisiken sein. Immer mehr Schwellenländer geraten zudem in die Bredouille, weil steigende US-Zinsen den Druck auf alle erhöhen, die sich in US-Dollar verschuldet haben.
Fonds im Fokus
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Aktien
Benchmark
MSCI Emerging Market
Hauptvorteile
Einfacher Zugang zu Schwellenländeraktien weltweit, welche hohe und nachhaltige Dividendenerträge offerieren. Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide. Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten mit teilweise langjähriger Erfahrung in aufstrebenden Schwellenländern. Die Anleger profitieren durch eine globale Anlageplattform von UBS Asset Management.
Hauptvorteile
Partizipation am Aufwärtspotenzial einiger der wachstumsstärksten Volkswirtschaften der Welt über ein aktiv verwaltetes und gut diversifiziertes Engagement in einem breiten Spektrum von ertragsstarken Anlagen in den Schwellenländern. Durch Covered-Call-Strategie höhere Erträge als mit einem einfachen Aktienengagement, besonders in Zeiten, in denen Anleger sehr hohe Prämien für den Verkauf von Kaufoptionen erhalten. Potenziell deutlich höhere Renditen dank bewährtem, fundiertem Research und diszipliniertem Anlageansatz, unbeirrt von kurzfristigen Nachrichten und Emotionen. Langjährige Erfahrung von UBS in der Verwaltung von ertragsorientierten Multi-Asset-Portefeuilles und der Umsetzung modernster Risikomanagementmethoden.
Benchmark
MSCI EMU
Hauptvorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen. Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien. Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder- und Sektorallokationen.
Benchmark
MSCI Europe
Hauptvorteile
Einfacher Zugang zu europäischen Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren. Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschließen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen. Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Benchmark
HDAX® (TR)
Hauptvorteile
Einfacher Zugang zu deutschen Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren. Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschließen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen. Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine gute Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung. Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Benchmark
MSCI All Country World
Hauptvorteile
Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren. Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschließen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen. Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung. Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.
Benchmark
MSCI All Country World
Hauptvorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen. Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien. Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder- und Sektorallokationen. Anleger können Schwankungsauswirkungen von Lokalwährungen gegen USD größtenteils vermeiden.
Benchmark
MSCI USA
Hauptvorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven US-Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen. Starke Ertragskomponente in Form von Aktienrückkäufen, Dividenden und Call-Options-Prämien. Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel und breite Sektorallokationen. Erfahrenes Anlageteam mit solider Erfolgsbilanz in der Umsetzung von US-Aktien- und Aktienertrags-Strategien.
Benchmark
MSCI USA
Hauptvorteile
Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen). Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung. Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.
UBS Asset Management Österreich
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