Servizi fiduciari

Professionalità e riservatezza per lei, la sua famiglia e la sua azienda.

Sta cercando una soluzione personalizzata per ottimizzare l’amministrazione e la protezione del suo patrimonio? Siamo qui per lei

UBS Fiduciaria è il suo partner ideale se desidera ottimizzare la pianificazione, l’amministrazione e la protezione del suo patrimonio familiare o professionale, con la massima professionalità e riservatezza nei confronti di terzi.

Insieme, più forti

L’unione tra UBS Fiduciaria e Credit Suisse Servizi Fiduciari rafforza ulteriormente la nostra posizione sul mercato. 

I clienti continueranno a ricevere un servizio di eccellenza, beneficiando di un’offerta di servizi ancora più ampia, delle competenze specializzate dei migliori talenti presenti sul mercato e di economie di scala rese possibili dalla nostra unione. 

Con oltre 25 anni di esperienza nel nostro Paese, oggi siamo tra le Fiduciarie leader in Italia, con il vantaggio esclusivo di poter contare sulle risorse e sull’ esperienza globali di UBS, leader mondiale nella gestione di grandi patrimoni privati.

 

Perchè scegliere UBS Fiduciaria

  • Conoscenza della clientela HNW

    La nostra storia ed esperienza con clienti con patrimoni rilevanti ed esigenze sofisticate ci ha resi nel tempo partner di riferimento per i clienti HNWI che desiderano una relazione e soluzioni di tipo Private anche per i loro servizi fiduciari

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  • Esperienza e competenze

    Da sempre possiamo contare sulle risorse del gruppo UBS e su team locali di specialisti con esperienza consolidata su temi di organizzazione patrimoniale e pianificazione finanziaria, gestione patrimoniale e corporate advisory.

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  • Solidità finanziaria

    UBS si conferma regolarmente tra i gruppi finanziari più solidi al mondo, con valutazioni positive da parte delle principali agenzie di rating.

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  • Personalizzazione

    I nostri esperti sono al suo fianco per trovare la soluzione migliore per lei, coinvolgendo le altre competenze della Banca e collaborando con i professionisti di sua fiducia (commercialista, notaio, fiscalista…)

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  • Riservatezza ed integrità

    La fiducia è al centro di tutto ciò che facciamo. Garantiamo la massima riservatezza delle sue informazioni, con rigorosi controlli interni e una cultura aziendale da sempre orientata alla confidenzialità e al controllo del rischio.

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I principali servizi fiduciari per lei, la sua famiglia, la sua azienda

  • Mandato fiduciario, con e senza intestazione
  • Amministrazione fiduciaria di rapporti con banche e intermediari finanziari anche all'estero, per garantire riservatezza e confidenzialità dei suoi dati
  • Sostituto di imposta in relazioni con banche o intermediari esteri, esonerandola da alcuni complessi adempimenti normativi
  • Visione consolidata del suo patrimonio anche presso soggetti terzi per monitorarne il rischio complessivo, calcolarne gli andamenti e i costi sostenuti
  • Esecuzione di atti di donazione per conto dei fiducianti
  • Pianificazione patrimoniale, assicurativa e successoria

Inoltre, agli Imprenditori offriamo servizi specifici e dedicati, quali ad esempio

  • Mandato all’incasso ed Escrow Agreement
  • Supporto in operazioni di M&A
  • Amministrazione di patti parasociali

Scopra come UBS può assistere gli imprenditori su azienda, famiglia e patrimonio.

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Metta il suo patrimonio in buone mani, con UBS Fiduciaria
Ci contatti oggi stesso per una consulenza personalizzata 

Al fianco dei nostri clienti, con soluzioni fiduciarie personalizzate

Glossario

Amministrazione fiduciaria patrimonio: amministrazione di attività finanziarie, investimenti e beni. L'amministrazione del patrimonio comprende la pianificazione e l'allocazione delle risorse e delle attività finanziarie per raggiungere obiettivi specifici.

Escrow agreement: accordo fiduciario in cui una terza parte (l'escrow agent) trattiene fondi, documenti o altri attivi fino a quando vengono soddisfatte determinate condizioni contrattuali.

Intestazione fiduciaria: assegnazione formale di beni o conti bancari ad un fiduciario. L'intestazione fiduciaria consente al fiduciario di amministrare questi beni a nome del beneficiario.

Mandato fiduciario:  accordo legale in cui una parte, il fiduciario, è incaricata di amministrare attività o beni nell'interesse di un'altra parte, il beneficiario, seguendo istruzioni specifiche.

Mandato all’incasso: servizio in cui un terzo, come una banca o un fiduciario, raccoglie pagamenti per conto di un cliente da parte di terzi, garantendo che i fondi siano incassati in modo sicuro.

M&A (Fusioni e Acquisizioni): attività di acquisizione, fusione o consolidamento di aziende. Queste operazioni possono coinvolgere l'acquisto di azioni, attività o altre entità aziendali.

Pianificazione patrimoniale: progettazione strategica della gestione del patrimonio, inclusa la pianificazione fiscale, la successione e la protezione dei beni per garantire un passaggio agevole alle generazioni future.

Pianificazione successoria: preparazione di piani legali per garantire una distribuzione efficiente e conforme alla legge del patrimonio in futuro, spesso in caso di decesso del proprietario.

Sostituto di imposta: intermediario finanziario che svolge il ruolo di raccogliere e versare imposte per conto di un contribuente. Questo semplifica l'adempimento degli obblighi fiscali per il contribuente.

Visione consolidata del patrimonio: fornisce una panoramica completa e unificata di tutti gli asset finanziari di un individuo o di un'azienda, inclusi investimenti, conti bancari, proprietà, passività e altro. Questo aiuta a valutare l'andamento e i costi complessivi del patrimonio.

UBS Fiduciaria è la società Fiduciaria del Gruppo UBS in Italia, controllata al 100% da UBS Europe SE.  UBS Fiduciaria S.p.A., è una società autorizzata a svolgere attività fiduciaria dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed è  iscritta alla sezione separata dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB. La Società è sottoposta alla direzione e coordinamento dell’azionista unico UBS Europe SE, banca di diritto europeo con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania.