Servizi di consulenza

Noi consigliamo, lei decide

Consultant talking a desk

Vuole prendere ogni singola decisione di investimento? Per farlo è necessario controllare mercati ed emozioni. Decidere in base alle proprie emozioni quando i mercati sono molto volatili può avere impatti negativi sui rendimenti di lungo termine.

Le nostre soluzioni di consulenza aiutano ad evitare decisioni irrazionali e mantenere il controllo dei propri investimenti.

Desidera saperne di più?

Insieme possiamo realizzare ciò che per lei conta di più.

Come funziona

Il portafoglio consigliato le dà accesso a tutte le ricerche finanziarie e alle raccomandazioni del nostro team di analisti. Avrà anche un consulente personale che le suggerirà come mantenere il suo portafoglio in carreggiata. Lo consideri come il suo co-pilota personale, che la aiuta a mantenere la calma in tempi di mercati finanziari turbolenti. 

La prima volta che ci incontreremo, le porremo molte domande. Riteniamo che sia il modo migliore per avere un quadro chiaro della sua situazione finanziaria e di ciò che conta per lei. Utilizziamo queste informazioni per consigliarle la strategia d'investimento più adatta a lei.

Una volta che il suo portafoglio è attivo e funzionante, riceverà la nostra consulenza ogni volta che lo desidera e segnaleremo eventuali rischi che vediamo all'orizzonte. Siamo qui per lei in qualità di consulenti di fiducia: le decisioni finali spettano a lei.

I suoi benefici

Noi consigliamo, lei decide

Anche se riceve indicazioni da noi, ha il controllo finale sui suoi investimenti.

La teniamo informata

Monitoreremo e analizzeremo costantemente i mercati per lei. Riceverà aggiornamenti regolari sulle potenziali opportunità, rischi e proposte d'investimento.

Tenere d'occhio il proprio portafoglio

Monitoreremo attentamente il suo portafoglio, la terremo informata sull’andamento suo portafoglio e ci assicureremo che sia sempre in linea con i suoi obiettivi.

Supporto specializzato 

Ha la possibilità di usufruire di uno specialista di gestione prodotto per discutere dei suoi investimenti.

È la soluzione giusta per lei?

Sta cercando una soluzione che le offra:

  • un'interazione più frequente con il suo Client Advisor?
  • una consulenza puntuale su ogni opportunità di investimento?
  • la possibilità di decidere prima di ogni singola transazione finanziaria?

Se la risposta è sì, con i nostri servizi di consulenza riceverà raccomandazioni personalizzate in modo regolare, mantenendo sempre piena autonomia su ogni singola operazione.

Il nostro processo di investimento

Quando lavoriamo con lei, seguiamo un processo rigoroso. Manteniamo il suo portafoglio in linea con gli obiettivi, dalla definizione della sua strategia d'investimento al monitoraggio dei mercati.