Servizi di consulenza

Preferisce prendere autonomamente le sue decisioni di investimento? In tal caso saprà quanto sia fondamentale non lasciarsi influenzare dalle emozioni. Con un servizio di consulenza sugli investimenti, può evitare di prendere decisioni impulsive nelle fasi di ribasso o di crescita.

Noi le offriamo la migliore consulenza sugli investimenti, ma sarà sempre lei ad avere il controllo.

UBS Italia è ben posizionata per soddisfare tutte le esigenze relative al suo portafoglio, dalla selezione delle opportunità di investimento al monitoraggio dei portafogli, fino alla definizione di strategie personalizzate.

Ovunque lei si trovi, i nostri consulenti locali forniscono servizi di consulenza sugli investimenti in linea con i suoi obiettivi finanziari ogni volta che ne ha bisogno.

La consulenza sul portafoglio offre l’accesso a tutte le ricerche finanziarie e alle raccomandazioni del nostro team di analisti. Avrà inoltre a disposizione un consulente personale che le suggerirà come mantenere il portafoglio in linea con i suoi obiettivi. Pensi al consulente come al suo copilota personale, che la aiuterà a mantenere la calma e il controllo in qualsiasi contesto di mercato.

In occasione del primo incontro le porremo molte domande, in quanto riteniamo che sia il modo migliore per avere un quadro chiaro della sua situazione finanziaria e degli aspetti per lei più rilevanti. Useremo poi queste informazioni per consigliarle la strategia di investimento più adatta.

Quando il suo portafoglio sarà operativo, riceverà i nostri consigli di investimento ogni volta che lo desidera, con la segnalazione di eventuali rischi all’orizzonte. Siamo a sua disposizione come consulenti di fiducia, ma sarà lei a prendere le decisioni finali.

Lavoriamo con i clienti seguendo un processo di investimento rigoroso: dalla definizione della strategia di investimento al monitoraggio dei mercati, manteniamo il suo portafoglio in linea con gli obiettivi.