Le dimensioni di UBS e il nostro impegno negli investimenti alternativi ci consentono di offrirle l'esperienza di professionisti locali e globali con un comprovato track record negli investimenti alternativi. Combinando l'ampiezza e la profondità della nostra piattaforma leader con le capacità di selezione dei gestori alternativi, offriamo accesso a opportunità uniche e soluzioni innovative per aiutarla a realizzare i suoi obiettivi a lungo termine.

 

Quali sono i benefici degli investimenti alternativi per lei?

Integrare il portafoglio esistente con strumenti alternativi può essere vantaggioso per la sua strategia patrimoniale di lungo periodo.

  • Universo di investimento ampliato

    Esposizione a opportunità di investimento o asset non facilmente accessibili sui mercati pubblici e tradizionalmente riservati a grandi istituzioni e fondi di dotazione.

  • Interessanti rendimenti corretti per il rischio

    Possibilità di ottenere un extra rendimento rispetto ai mercati pubblici e/o migliorare il rendimento generato per unità di rischio.

  • Diversificazione del portafoglio

    Riduzione della dipendenza dai tradizionali driver di mercato, grazie all’introduzione di nuove leve di rendimento.

  • Protezione dai ribassi

    Mitigazione della volatilità del portafoglio in contesti di mercato incerti.

Soluzioni alternative per clienti privati

Hedge funds

Hedge funds

  • Portafogli gestiti attivamente che coprono numerose strategie, esposizioni di mercato e profili rischio-rendimento
  • Le strategie principali includono equity long/short, event-driven, global macro e relative value

Private equity

Private equity

  • Pool di capitali gestiti attivamente che investono in società pubbliche e private
  • Le strategie principali includono venture capital, growth equity, mezzanine, special situations e buyout

Private credit

Private credit

  • Investimenti in strumenti di debito illiquidi e non facilmente negoziabili su una borsa valori
  • Le strategie principali includono direct lending, distressed e special situations, credito strutturato e credito immobiliare

Real estate

Real estate

  • Pool di capitali gestiti attivamente che investono in immobili commerciali e residenziali
  • Le strategie principali includono core, core plus, value-add e opportunistic

Infrastrutture

Infrastrutture

  • Pool di capitali gestiti attivamente che investono in asset infrastrutturali a livello globale
  • Le strategie principali includono core, core-plus, value-add e opportunistic

Soluzioni Unified Global Alternatives

Soluzioni Unified Global Alternatives

Soluzioni personalizzate e costruzione di portafogli su misura che combinano diverse asset class alternative

Come funzionano gli investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi offrono un'opportunità unica per diversificare il portafoglio oltre gli asset tradizionali come azioni, obbligazioni e liquidità. Includendo asset quali private equity, hedge fund, real estate e credito privato, è possibile ottenere rendimenti più elevati e ridurre il rischio. Gli investimenti alternativi possono realizzare performance indipendentemente dal sentiment di mercato, comportarsi in modo diverso rispetto ai mercati convenzionali e fornire una protezione contro la volatilità delle azioni o delle obbligazioni.

Per gli investitori che adottano una strategia di lungo periodo e sono in grado di gestire situazioni di complessità e minore liquidità, gli alternativi possono rappresentare un'aggiunta di valore. Tuttavia è opportuno monitorare i rischi intrinseci agli investimenti alternativi, che includono illiquidità, periodi di lock-up più lunghi, leva finanziaria, rischi di concentrazione, controllo limitato e minore trasparenza delle partecipazioni sottostanti. Sebbene tali rischi non possano essere eliminati del tutto, è possibile mitigarli parzialmente attraverso un'attenta due diligence, una rigorosa selezione dei gestori e una diversificazione in termini di vintage, gestori, strategie e aree geografiche.

Perché scegliere UBS per gli investimenti alternativi

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Ampia scelta

Proponiamo un'ampia gamma di soluzioni e strategie di investimento alternative con il nostro gruppo Unified Global Alternatives (UGA).

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Accesso esclusivo

Offriamo la possibilità di accedere a opportunità di investimento esclusive con alcuni dei principali gestori di investimenti alternativi al mondo, attraverso la nostra piattaforma ad architettura aperta.

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Personalizzazione

Soluzioni su misura per soddisfare esigenze di investimento specifiche, con approcci basati su singole asset class o pluralità di investimenti alternativi.

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Cura e rigore

Poniamo al servizio del cliente l’esperienza trentennale che abbiamo maturato nel processo di screening dei gestori alternativi, con una solida due diligence e una gestione del rischio consolidata.

Le potrebbe interessare anche:

Il prezzo, il valore e i rendimenti degli investimenti possono variare nel tempo. Non è garantito il recupero del capitale inizialmente investito. 

UBS non fornisce consulenza fiscale o legale. Consulti il suo consulente fiscale/legale indipendente per una consulenza specifica prima di stipulare o astenersi dall’intraprendere qualsiasi servizio o investimento.

Siamo a disposizione

Possiamo aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi
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Non-Traditional Asset Classes: Non-traditional asset classes are alternative investments that include hedge funds, private equity, private real estate, and private credit (collectively, alternative investments). Interests of alternative investment funds are sold only to qualified investors, and only by means of offering documents that include information about the risks, performance and expenses of alternative investment funds, and which clients are urged to read carefully before subscribing and retain. An investment in an alternative investment fund is speculative and involves significant risks. Specifically, these investments (1) are not mutual funds and are not subject to the same regulatory requirements as mutual funds; (2) may have performance that is volatile, and investors may lose all or a substantial amount of their investment; (3) may engage in leverage and other speculative investment practices that may increase the risk of investment loss; (4) are long-term, illiquid investments, there is generally no secondary market for the interests of a fund, and none is expected to develop; (5) interests of alternative investment funds typically will be illiquid and subject to restrictions on transfer; (6) may not be required to provide periodic pricing or valuation information to investors; (7) generally involve complex tax strategies and there may be delays in distributing tax information to investors; (8) are subject to high fees, including management fees and other fees and expenses, all of which will reduce profits.

Interests in alternative investment funds are not deposits or obligations of, or guaranteed or endorsed by, any bank or other insured depository institution, and are not federally insured by the Federal Deposit Insurance Corporation, the Federal Reserve Board, or any other governmental agency. Prospective investors should understand these risks and have the financial ability and willingness to accept them for an extended period of time before making an investment in an alternative investment fund and should consider an alternative investment fund as a supplement to an overall investment program.

In addition to the risks that apply to alternative investments generally, the following are additional risks related to an investment in these strategies:

• Hedge Fund Risk: There are risks specifically associated with investing in hedge funds, which may include risks associated with investing in short sales, options, small-cap stocks, “junk bonds,” derivatives, distressed securities, non-US securities and illiquid investments.
• Managed Futures: There are risks specifically associated with investing in managed futures programs. For example, not all managers focus on all strategies at all times, and managed futures strategies may have material directional elements.
• Real Estate: There are risks specifically associated with investing in real estate products and real estate investment trusts. They involve risks associated with debt, adverse changes in general economic or local market conditions, changes in governmental, tax, real estate and zoning laws or regulations, risks associated with capital calls and, for some real estate products, the risks associated with the ability to qualify for favorable treatment under the federal tax laws.
• Private Equity: There are risks specifically associated with investing in private equity. Capital calls can be made on short notice, and the failure to meet capital calls can result in significant adverse consequences including, but not limited to, a total loss of investment.
• Private Credit: There are risks specifically associated with investing in private credit. This could include losses stemming from defaults on loans, which in significant adverse circumstances could result in a substantial loss of investment.