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Pianificazione patrimoniale

Cosa significa ricchezza per lei?

Il concetto di ricchezza può rappresentare qualcosa di diverso per ciascuno di noi. In UBS, il nostro obiettivo non è solo quello di investire, proteggere e far crescere il suo patrimonio nel tempo, ma fornirle le conoscenze necessarie affinché le soluzioni scelte siano su misura per lei.

I nostri specialisti (Wealth Planners) sono al suo fianco per trovare una risposta alle sue domande e aiutarla a condurre la vita che desidera oggi, domani e per le generazioni a venire.

Perché scegliere la pianificazione patrimoniale di UBS

Da decenni assistiamo clienti privati, famiglie e imprenditori in Italia nella gestione del loro patrimonio. I nostri Wealth Planners possono assisterla nella definizione di soluzioni personalizzate per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi.

La nostra esperienza in materia di pianificazione patrimoniale e finanziaria ci contraddistingue. Sia che lei voglia creare un piano di successione sia che abbia bisogno di supporto per la pianificazione finanziaria per specifiche fasi della vita, daremo ascolto alle sue esigenze nel miglior modo possibile.

Che cos’è

Tutto inizia con la conoscenza delle sue esigenze. Insieme al suo client advisor, potrà definire i suoi obiettivi e le sue priorità utilizzando il nostro approccio UBS Wealth Way. Con il supporto di un Wealth Planner esperto e del suo client advisor concorderà un piano su misura per il suo presente e per il suo futuro.

Fase 1

Comprendere le sue esigenze

Attraverso il suo piano finanziario, tradurremo le sue priorità in obiettivi finanziari pratici, basati sulle sue esigenze, sulle sue preferenze e sul suo profilo di rischio. Le forniremo inoltre una consulenza d’investimento in linea con i requisiti normativi e le specificità del mercato.

Fase 2

Definire i suoi obiettivi

Il suo consulente lavorerà con lei per creare strategie finanziarie mirate al raggiungimento dei suoi obiettivi. Grazie al nostro rigoroso processo d’investimento, le presenteremo consigli e idee pratiche, adeguati alla sua situazione.

Fase 3

Creare ed implementare il suo piano finanziario

Quando sarà soddisfatto/a delle soluzioni proposte, il suo consulente coinvolgerà gli specialisti di investimento e prodotto più adatti per implementare un piano finanziario su misura per lei.

Fase 4

Revisione e aggiornamento del piano

Il suo consulente monitorerà regolarmente il suo portafoglio. In questo modo, se le sue esigenze e i suoi obiettivi cambiano, anche il suo piano finanziario potrà adattarsi.

Come funziona

Che lei si occupi di investimenti personali o di attività imprenditoriali, i nostri Wealth Planners sono pronti ad aiutarla. Offriamo una vasta gamma di servizi pensati per adattarsi al presente e ai suoi progetti futuri: organizzazione del patrimonio, pianificazione successoria e passaggio generazionale, pianificazione previdenziale e assicurativa, progetti di filantropia, corporate governance e family governance.

Servizi di pianificazione patrimoniale

Non esiste un approccio unico per la pianificazione patrimoniale. Insieme al suo client advisor, la incontreremo per discutere dei suoi obiettivi e delle sue attuali esigenze.

Che stia considerando di trasmettere il suo patrimonio alle generazioni future o voglia proteggere il suo patrimonio da eventuali rischi, le metteremo a disposizione tutte le competenze di UBS, se necessario collaborando con i suoi consulenti legali e fiscali.

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Servizi di pianificazione finanziaria

La nostra esperienza pluriennale ci ha permesso di acquisire una profonda conoscenza dell’impatto finanziario dei principali cambiamenti di vita, come sposarsi (o divorziare), acquistare una casa, cambiare carriera, avviare o vendere un’impresa, ritirarsi a vita privata.

Sappiamo che nella pianificazione finanziaria è fondamentale considerare questi momenti chiave della vita. Grazie ai nostri esperti possiamo mantenerla aggiornata sui cambiamenti normativi che potrebbero influire sul suo patrimonio. Il suo client advisor l’aiuterà a definire un piano finanziario volto a garantirle un reddito sostenibile sia ora sia dopo il ritiro dalla vita lavorativa.

I vantaggi in sintesi

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Flessibilità

Ci muoveremo in base alle sue esigenze specifiche. E se la sua situazione personale o i suoi obiettivi dovessero cambiare, non dovrà preoccuparsi: lavoreremo con lei per trovare le soluzioni necessarie.

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Partnership forte

Come gestore patrimoniale globale con oltre 160 anni di tradizione bancaria, le offriamo la sicurezza e la fiducia di cui ha bisogno per costruire una relazione di successo a lungo termine.

La pianificazione patrimoniale per i suoi progetti di vita

Il nostro approccio per le sue esigenze finanziarie.

Partiamo da una profonda conoscenza della sua situazione attuale, dei suoi progetti futuri e dei suoi valori per guidarla in un percorso di pianificazione finanziaria in linea con le sue diverse esigenze nel tempo.

Scopra UBS Wealth Way

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Il prezzo, il valore e i rendimenti degli investimenti possono variare nel tempo. Non è garantito il recupero del capitale inizialmente investito. 

UBS non fornisce consulenza fiscale o legale. Consulti il suo consulente fiscale/legale indipendente per una consulenza specifica prima di stipulare o astenerti dall'intraprendere qualsiasi servizio o investimento.

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