Fin dal 1994, siamo focalizzati sulla creazione di un’offerta diversificata sulle materie prime. Come parte di O'Connor, una consolidata piattaforma di prodotti alternativi, la nostra strategia mira a coprire l'inflazione inattesa e a diversificare i portafogli in modo indipendente da azioni e obbligazioni. Posizionate come asset class strategica, le nostre soluzioni mirano a migliorare la diversificazione del portafoglio, a ridurre il rischio e ad aumentare i rendimenti.
Potenziale di diversificazione
Le materie prime offrono in genere un modello di correlazione e rendimento che può essere distinto da quello di altre asset class, in particolare azioni o obbligazioni. Pertanto, hanno il potenziale per diversificare e migliorare i rendimenti corretti per il rischio di un portafoglio tradizionale.
Protezione dall'inflazione
L'esposizione alle materie prime può anche aiutare i portafogli a gestire il rischio di inflazione. Uno dei vantaggi più interessanti che le materie prime possono offrire è la differenziazione dei rendimenti durante i periodi di rischio di inflazione inatteso.
Diversificazione del ciclo economico
Le materie prime hanno storicamente contribuito a diversificare il rischio del ciclo economico in quanto l’asset class tende a comportarsi in modo diverso rispetto alle azioni nelle varie fasi, ad esempio in fase di espansione tardiva o contrazione iniziale.
Approccio basato sulla gestione del rischio
Il nostro approccio basato sulla gestione del rischio mira a mantenere la diversificazione gestendo al contempo il collaterale in modo conservativo, evitando un significativo rischio di duration o di credito. Con la nostra esperienza puntiamo a fornire un accesso coerente, trasparente ed efficiente alle materie prime.
- Il rischio legato al mercato potrebbe influire negativamente sul valore di un particolare investimento
- Il rischio di credito può verificarsi se una controparte è inadempiente o non è in grado di onorare un'obbligazione finanziaria
- I derivati legati alle materie prime possono essere soggetti a una maggiore volatilità rispetto ai titoli tradizionali. Questi derivati possono essere influenzati da:
- Variazioni dei movimenti complessivi del mercato
- Volatilità dell'indice delle materie prime
- Variazioni dei tassi d’interesse, e
- Fattori che colpiscono un particolare settore o una particolare materia prima, quali siccità, inondazioni, condizioni meteorologiche, malattie del bestiame, embarghi, dazi e sviluppi economici, politici e normativi internazionali
- Natura speculativa degli investimenti in materie prime. L'investimento in materie prime è di tipo speculativo e comporta un elevato grado di rischio. Non vi è alcuna garanzia che i metodi di gestione tecnica e del rischio, nonché le decisioni di investimento adottare dal gestore di investimento, non espongano gli investitori al rischio di perdite significative.
Leadership esperta
Il team Commodities è guidato da veterani del settore con oltre 45 anni di esperienza complessiva. Dal 1994, il team si è impegnato a fornire un'esposizione efficiente ed efficace in termini di costi a una serie di benchmark nell'ambito delle materie prime.
Approccio orientato al valore
Il team si concentra sull'aggiunta di valore nei mercati delle materie prime, cercando di identificare le inefficienze del mercato e le dislocazioni dei prezzi. La loro filosofia prevede un approccio conservativo alla gestione del portafoglio di cash-collateral sottostante, con l'obiettivo di garantire la conservazione delle qualità di diversificazione e di protezione dall'inflazione di questa asset class.
Soluzioni d'investimento diversificate
Offriamo un'ampia gamma di soluzioni gestite per le materie prime, pensate per soddisfare la propensione al rischio e gli obiettivi d'investimento di ciascun investitore.
Indice rafforzato (beta)
La strategia Total Commodity Return mira a sovraperformare il rendimento di un indice di materie prime, come il Bloomberg Commodity Index Total Return o lo S&P GSCI Total Return Index, utilizzando un processo di ricerca quantitativa e qualitativa sulle materie prime.
Strategia alfa dinamica
La strategia O'Connor Dynamic Alpha Commodity mira a conseguire un elevato rendimento assoluto investendo nei mercati delle materie prime.
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Presentazione del nostro team di leadership
Incontra i membri del team responsabile della direzione strategica di UBS Asset Management.
