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ETF couvert en devises Réduire le risque de change

Currency hedging

Protégez votre portefeuille contre les fluctuations de change en incluant un ETF couvert en devises. Découvrez plus en détail la stratégie de couverture en devises.

Tous les avantages en un clin d'œil de l'investissement dans les UBS ETF couverts en devises

  • Risque de change réduit
  • Accès avantageux à des indices couverts contre le risque de change.
  • Méthode transparente de couverture du risque de change au moyen de contrats de change à terme à 1 mois.
  • Réplication physique des valeurs sous-jacentes figurant dans l’indice.
  • Classes de parts de distribution et de thésaurisation disponibles.
  • Structure du fonds conforme à la directive OPCVM.
  • La plus large palette d’ETF couverts contre les risques de change d’Europe*.

*Source: Bloomberg

Les fluctuations de taux de change peuvent avoir de multiples causes, notamment la politique monétaire des banques centrales, des déséquilibres commerciaux avec l’étranger ou des évènements politiques inattendus. Durant les périodes difficiles notamment, ces fluctuations peuvent entraîner des profits ou des pertes sur les marchés actions.

Performance of MSCI Japan indices and JPY/CHF exchange rate

Exemple numérique – basé sur le MSCI Japon

  • Les fluctuations de change influencent fortement le rendement des placements.
  • L’exemple de la quote-part en JPY montre qu’en l’absence de couverture, le rendement annuel de 8,68% tombe à 3,41%.
  • Si la quote-part en CHF avait été choisie, le rendement annuel aurait été près de deux fois plus élevé, soit de 6,61%.

L’offre en bref des indices d’actions avec couverture de change:

CHF

EUR

USD

GBP

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Canada UCITS ETF

MSCI Canada UCITS ETF

MSCI Canada UCITS ETF

MSCI Canada  UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI United Kingdom UCITS ETF

MSCI United Kingdom UCITS ETF

MSCI United Kingdom UCITS ETF

MSCI EMU UCITS ETF

MSCI EMU UCITS ETF

MSCI USA UCITS ETF

MSCI EMU UCITS ETF

MSCI USA UCITS ETF

MSCI USA UCITS ETF

MSCI Switzerland UCITS ETF

MSCI Switzerland UCITS ETF

MSCI Switzerland UCITS ETF

 

MSCI Switzerland

MSCI Switzerland

MSCI Switzerland

Les deux composantes des rendements indiciels couverts contre le risque de change

  1. Le rendement de l’indice non couvert contre le risque de change dans la monnaie de référence choisie
  2. Le gain ou la perte provenant du contrat de forward dans la monnaie de référence choisie.

Source: Bloomberg, 13 mai 2014. Performance basée sur la période: 31.03.2009 – 31.03.2014

Gros plan sur les UBS ETF couverts en devises

Nom du fonds ISIN Réplication Commissions Dernière NAV
Monnaie
Information sur le produit

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETFLU1169822936

Physique

0.45%

17.8032 SGD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et des moyennes capitalisations japonaises incluses dans l’indice MSCI Japan. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Japan 100% hedged to SGD avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETFLU0977261089

Physique

0.30%

25.9894 USD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit dans les grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland 20/35.Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETFIE00BD495N16

Synthétique

0.21%

1,283.3103 JPY

pdf

Description du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to JPY après déduction des frais.Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.

UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETFLU1130155432

Physique

0.43%

19.8466 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI Canada. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Canada avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETFLU1484800955

Physique

0.25%

14.1344 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable hedged to CHF.Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en EUR émis par des entreprises de la zone euro des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETFIE00BYM11L64

Synthétique

0.21%

121.2906 CHF

pdf

Description du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to CHF après déduction des frais.Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETFLU1215452092

Physique

0.38%

16.7015 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI UK hedged EUR UCITS ETFLU0937836970

Physique

0.30%

16.3511 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice.L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR.

UBS ETF (LU) MSCI UK hedged EUR UCITS ETFLU0950671239

Physique

0.30%

19.1403 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice.L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR.Le jour du lancement, le prix d'émission s'élevait à 1/100 de l'indice EURO STOXX 50SM.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETFIE00BDR55B48

Physique

0.48%

9.8681 GBP

pdf

Description du fonds

Le fonds investit généralement dans l’indice MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP Index (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETFIE00BX7RRN62

Physique

0.35%

17.5339 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations américaines incluses dans l’indice MSCI USA Quality 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA Quality 100% hedged to CHF (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en USD dans une monnaie autre que le dollar.

UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged CHF UCITS ETFLU0950672120

Physique

0.45%

13.3815 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Japan hedged to CHF. Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Japan hedged to CHF.

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETFLU0979892220

Physique

0.30%

16.178 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds investit dans les grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR.Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR.

UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETFIE00BZ0RTB90

Physique

0.38%

10.2051 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit généralement dans des actions figurant dans l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leur pondération dans l'indice.L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF.Le cours boursier peut différer de la valeur nette d'inventaire.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETFLU1215453496

Physique

0.38%

13.7586 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETFIE00BYM11J43

Synthétique

0.21%

132.27 USD

pdf

Description du fonds

L’objectif de placement du Fonds consiste à reproduire la performance nette absolue de l’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to USD après déduction des frais.Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETFLU1215461325

Physique

0.25%

15.6561 EUR

pdf

Description du fonds

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable (hedged to EUR).Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETFLU1215461754

Physique

0.25%

14.5949 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable (hedged to CHF).Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETFLU1215454973

Physique

0.38%

16.8403 CHF

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations européennes incluses dans l’indice MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETFLU1130156166

Physique

0.43%

21.235 SGD

pdf

Description du fonds

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI Canada. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI Canada avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.


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