Benefici del nostro approccio consulenziale

Con UBS Wealth Way, può guardare al futuro con fiducia e rispondere con flessibilità ai cambiamenti.
  • Definisca i suoi obiettivi di vita
    Insieme identificheremo i suoi obiettivi a breve e lungo termine.
  • Elabori un piano personalizzato
    Struttureremo il suo patrimonio e definiremo un piano individuale basato su tre strategie: liquidità, longevità e lascito.
  • Effettui un “check-up”
    Verificheremo una volta all’anno – o in caso di cambiamenti significativi nella sua vita – che sia ancora sulla giusta strada.

Le tre strategie chiave di UBS Wealth Way

Durante la consulenza, definiremo insieme tre strategie: Liquidità, Longevità e Lascito. Struttureremo poi un piano patrimoniale personalizzato affinché possa raggiungere i suoi obiettivi di vita a breve e lungo termine.
Liquidity

Liquidità per oggi

Disporrà sempre di liquidità sufficiente per mantenere il suo stile di vita attuale, ad esempio:

  • Intrattenimento e vacanze
  • Pagamenti fiscali
  • Margine di sicurezza
Longevity

Longevità per domani

Utilizzerà il suo patrimonio a lungo termine per preservare i suoi beni e realizzare tutti i suoi obiettivi di vita, ad esempio:

  • Sicurezza pensionistica
  • Spese sanitarie e assistenza a lungo termine
  • Acquisto di una seconda casa
Legacy

Lascito per gli altri

Definirà ciò che è importante per lei e come desidera contribuire alle generazioni future o alla società, ad esempio:

  • Lascito per la famiglia
  • Filantropia
  • Trasferimento di ricchezza alle generazioni future

Definisca il suo percorso con UBS Wealth Way

Quali sono i suoi obiettivi e le sue priorità?

Porsi le domande giuste la aiuterà a comprendere la direzione da intraprendere.

Quali sono i suoi progetti futuri?

Chi sono le persone per lei più importanti?

Cosa la preoccupa rispetto al futuro?

Che eredità e valori vuole trasmettere?

Ha già un piano per realizzare la sua visione di futuro?

Partiamo da lei

Scopra nelle nostre pubblicazioni come UBS Wealth Way può aiutare anche lei a pianificare il suo patrimonio in modo ottimale.

CIO  Weekly - L’ipermetropia sui mercati

A cura di Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer, UBS WM Italy

Nell'ipermetropia, gli occhi vedono meglio gli oggetti distanti piuttosto che quelli vicini, che appaiono invece sfocati. Lo stesso può capitare quando investiamo: la tendenza naturale è di concentrarsi sui guadagni e i rischi a breve termine, trascurando gli obiettivi a lungo termine. Questo comportamento può portare a decisioni impulsive e rendimenti inferiori.

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Woman with her plan chart

Per i suoi piani di vita

Come pianificare un futuro finanziario più sereno? Come mantenersi sereni rispetto alle proprie risorse e alle possibili esigenze dopo l'attività lavorativa? E come trasmettere i propri valori alle future generazioni? UBS Wealth Way risponde a queste domande.

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Woman with beautiful smile on her face

Per le donne

In che modo le donne possono dotarsi di una strategia d’investimento efficace per i loro obiettivi a lungo termine? I divari di genere sono ancora un dato di fatto, ma con UBS Wealth Way le donne possono combatterne almeno in parte gli effetti a livello finanziario

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long-term financial goals

Per il lungo termine

I mercati privati possono rappresentare una componente di investimento ideale per le strategie Longevità e Lascito, per aiutare gli investitori a realizzare i loro obiettivi finanziari di lungo termine.

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La consulenza finanziaria per le sue esigenze individuali

Siamo a disposizione

Possiamo aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi
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