瑞银计划收购瑞⼠信贷

根据《瑞⼠交易所条例》上市规则第53条进⾏的临时公告。

苏黎世/巴塞尔，2023年3⽉19⽇——瑞银宣布计划收购瑞⼠信贷。该合并预期将创造⼀项总投资资产超过5万亿美元的业务，并且拥有巨⼤且可持续的价值机会。同时，这将进⼀步加强瑞银作为瑞⼠领先的全球财富管理机构的地位， 在最具吸引⼒的增⻓市场中运营， 管理超过 3.4万亿美元的投资资产。

这项交易将巩固瑞银作为瑞⼠领先全能银⾏的地位。合并后的资产管理业务将是欧洲领先的资产管理机构，管理资产超过1.5万亿美元。

相关收购对于瑞银股东具有吸引⼒，但让我们明确⼀点，对瑞⼠信贷⽽⾔，这是⼀次 紧急救援。我们构建的交易将保留业务中具有价值的部分， 同时控制我们的下⾏⻛险。收购瑞⼠信贷在财富管理、资产管理和瑞⼠全能银⾏业务⽅⾯的能⼒将增强瑞银的轻资本业务的增⻓战略。该交易将为客户带来益处，并为我们的投资者创造⻓期可持续的价值。

瑞银和瑞⼠信贷的结合将建立在瑞银卓越的实⼒之上，并进⼀步增强我们服务全球客 户的能⼒，加深我们的⼀流业务实⼒。此次结合将⽀持我们在美洲以及亚洲地区的增 ⻓雄⼼，以及在欧洲增加业务规模，我们期待在未来⼏周欢迎全球的新客户和同事。

本收购讨论由瑞⼠联邦财政部， 瑞⼠⾦融市场监管局（ FINMA） 和瑞⼠央⾏共同发起， 本收购得到了以上机构的全⼒⽀持。

根据全股交易条款， 瑞⼠信贷股东将以22.48股瑞⼠信贷股票获得1股瑞银股票， 相当于每股 0.76 瑞⼠法郎， 总对价为30 亿瑞⼠法郎。瑞银将获得250 亿瑞⼠法郎的下⾏保护， 保护从交易到按市价计算的资产价值， 收购价格调整和重组成本， 以及额外50% 的非核⼼资产下⾏保护。两家银⾏可以不受限制地使⽤瑞⼠央⾏的现有⼯具，根据  “货币政策⼯具指南”  通过这些 ⼯具从瑞⼠央⾏获得流动性。

两家公司的合并预计到2027年每年将节省超过80亿美元的年度运营成本。

瑞银投资银⾏将通过机构、企业和财富管理客户巩固其全球竞争地位，加速全球投资银⾏的战略⽬标，同时降低瑞⼠信贷投资银⾏的业务规模。合并后的投资银⾏业务占集团⻛险加权资产约25%。

瑞银预计该交易将使每股收益增加，并保持资本充⾜率远⾼于13%的⽬标。

Colm  Kelleher将担任合并后实体的董事⻓，Ralph  Hamers将担任⾸席执⾏官。

该交易⽆需获得股东批准。瑞银已经获得瑞⼠⾦融市场监管局（ FINMA）、瑞⼠央⾏、瑞⼠联邦财政部和其他核⼼监管机构的预先协议，并得到及时交易批复。

瑞银集团致⼒于打造全球投资⽣态系统， 建立⼈与⼈、及思想的联结， 为投资机遇赋予活⼒； 为遍布全球的富裕⼈⼠、机构和公司客户以及瑞⼠的私⼈客户提供⾦融咨询服务和解决⽅案。瑞银为客户提供投资解决⽅案、产品以及影响深远的思想领导⼒， 是领先的全球性财富管理机构， 并拥有规模庞⼤、多元化的全球资产管理业务， 专注的投资银⾏业务以及位于瑞⼠的个及企业银⾏业务。瑞银专注的业务均在其⽬标市场拥有强有⼒的竞争地位，具有资本效率及提供有吸引⼒的⻓期结构性增⻓和盈利前景。

瑞银的业务遍及全球所有主要的⾦融中⼼， 在50 多个地区设有分⽀机构， 所雇员⼯在美洲约占30%， 瑞⼠占 30%， 欧洲、中东及非洲地区其他国家占19%， 亚太区占21%。瑞银集团在全球拥有逾72,000名员⼯， 股票在瑞⼠证券交易所及纽约证券交易所上市。

本文件包含构成前瞻性陈述。虽然这些陈述代表瑞银的对所述事项的判断和预期、⼀些⻛险、不确定性和其他重要因素可能导致实际发展和结果与瑞银的预期存在重⼤差异。有关这些的其他信息瑞银向美国证券交易委员会提供和提交的文件中列出了这些因素， 包括截⾄2022 年12 ⽉31 ⽇的20-F表格年度报告。瑞银没有义务更新此处包含的信息。

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