
Dans ce parcours de formation, vous découvrirez comment structurer votre patrimoine en fonction de vos objectifs de vie, tout en pensant à la fois au présent et à sa transmission future.
De nombreuses femmes souhaitent gérer leur patrimoine de façon plus claire et plus sûre. Notre parcours de formation vous aide à prendre vos responsabilités et à faire des choix éclairés pour aujourd’hui comme pour demain et pour les générations futures.
Pourquoi est-il important de s’occuper activement de son patrimoine?
Chaque personne a des objectifs et des priorités propres à sa situation de vie: sécurité financière au quotidien, marge de manœuvre pour de futurs projets ou transmission ultérieure de son patrimoine. Etablir un plan de patrimoine consiste à rattacher les actifs à ces objectifs, ce qui nécessite une approche proactive.
A cet égard, les femmes sous-estiment souvent leur rôle dans la planification de patrimoine ou préfèrent laisser les décisions financières à leur partenaire. Les femmes doivent d’autant plus veiller à la bonne gestion de leur patrimoine du fait de facteurs tels qu’une espérance de vie plus longue, des interruptions de carrière ou le travail à temps partiel.
Quel que soit leur mode de vie ou le montant de leur patrimoine, le structurer suffisamment tôt permet aux femmes de gagner en clarté, en liberté et en confiance en soi.
Que m’offre ce parcours de formation?
Le parcours de formation «Patrimoine» vous guide tout au long de quatre modules progressifs. Votre mentor Anna vous montre comment évaluer votre situation financière, élaborer une stratégie adaptée et organiser votre patrimoine à court, moyen et long terme.
Vous bénéficiez:
- des solides connaissances de spécialistes, présentées de manière compréhensible
- de guide rapide dans lequel vous pouvez noter vos objectifs et votre situation actuelle
- d’exemples concrets et de graphiques pour vous y retrouver
- d’une logique claire entre objectifs, stratégie et mise en œuvre
Foire aux questions (FAQ)
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