
In questo percorso formativo scoprirete come strutturare il patrimonio in base ai vostri obiettivi di vita, considerando sia il presente che la sua futura trasmissione.
Molte donne desiderano maggiore sicurezza e chiarezza nella gestione del proprio patrimonio. Il nostro percorso formativo vi aiuta ad assumervi responsabilità e a prendere decisioni informate: per oggi, domani e per la prossima generazione.
Perché è importante occuparsi attivamente del proprio patrimonio?
A seconda della situazione di vita, ci sono diversi obiettivi che hanno la priorità: la sicurezza finanziaria nella vita quotidiana, fondi per i progetti futuri o la questione di cosa dare in eredità in futuro. Pianificare il patrimonio significa gestirlo in base a questi obiettivi. Occorre agire attivamente.
Sono proprio le donne spesso a sottovalutare il proprio ruolo nella pianificazione patrimoniale o a delegare le decisioni finanziarie al partner. Fattori come un’aspettativa di vita più alta, interruzioni lavorative o lavoro a tempo parziale rendono particolarmente importante per le donne un’analisi consapevole del proprio patrimonio.
Chi struttura per tempo il proprio patrimonio ottiene chiarezza, crea un margine di manovra e ha più fiducia in sé, indipendentemente dal modello di vita o dall’ammontare del patrimonio.
Cosa mi offre questo percorso formativo?
Il percorso formativo «Patrimonio» vi accompagna in quattro moduli consecutivi. La mentore Anna vi mostra come valutare la vostra situazione finanziaria, sviluppare una strategia adeguata e gestire il vostro patrimonio a breve, medio e lungo termine.
Otterrete:
- informazioni preparate in modo comprensibile da esperti
- una guida rapida in cui potete annotare i vostri obiettivi e la vostra situazione attuale
- esempi e grafici illustrativi
- un collegamento chiaro tra obiettivi, strategia e attuazione
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