Investir en Infrastructure

Stratégies d’investissement multi-gestionnaires éprouvées dans le domaine de l’Infrastructure ciblant des TRI nets attractifs

Les infrastructures représentent des possibilités de placement intéressantes dans le contexte actuel de taux d’intérêt réduits. En effet, ces actifs offrent des flux de trésorerie réguliers qui évoluent de manière relativement indépendante par rapport aux autres catégories de placement, et ceci de manière constante au travers des cycles conjoncturels.

Particulièrement en période de crise, ces services répondent à des besoins essentiels, tels que l’approvisionnement en eau et en électricité ainsi que les réseaux de communication. Par conséquent, elles offrent souvent des revenus stables. Par ailleurs, la tarification des services d’infrastructure prend souvent en compte l’évolution de l’inflation.

La gestion active des infrastructures permet de créer durablement de la valeur, grâce à l’influence des gérants sur les activités opérationnelles, ou bien par exemple après suivi d’investissements dans des projets d’extension.

Opportunités d’investissement avec UBS AST 3 Global Infrastructure

  • Plateforme UBS d’infrastructures multi-gestionnaires: un partenaire solide et expérimenté, fort d’un solide historique de performance
  • Accès à un portefeuille largement diversifié de plus de 60 fonds cibles et de plus de 500 infrastructures opérationnelles non cotées en bourse dans les pays de l’OCDE
  • Flux de trésorerie stables à long terme issus d’infrastructures opérationnelles
  • Rapport risque/rendement attrayant et faible corrélation avec les placements traditionnels
  • Rendement cible de 6 à 7% par an au cours des prochaines années. Historique de performance convaincant depuis le lancement du produit en 2008
  • Fondation de placement UBS: mise en œuvre fiscale, administrative et opérationnelle simple et efficace

Opportunités d’investissement avec UBS AST 3 Infrastructure Co-Invest

  • Le co-investissement est une participation directe à un placement d’un fonds d’infrastructure
  • Accès à un portefeuille d’infrastructures axé sur les co-investissements dans des infrastructures opérationnelles situées dans des pays développés, avec des distributions stables sur le long terme
  • Possibilité de participer, à un prix avantageux, à des co-investissements généralement réservés aux grands investisseurs institutionnels
  • Portefeuille ciblé comprenant au moins 10 à 15 co-investissements et combinant des fonds en secondaire et en primaire à stade avancé (late stage primaries) pour une meilleure diversification. En revanche, les appels de capital et la construction du portefeuille sont plus rapides qu’un fonds-de-fonds en primaire, grâce à la stratégie axée sur les co-investissements
  • Stratégie axée sur les investissements dans des infrastructures opérationnelles de reconversion «Brownfield» (au moins 80%) pour générer des flux de trésorerie réguliers et stables. Priorité donnée aux pays de l’OCDE.
  • Objectif de rendement à long terme: IRR net de 7 à 8% sur un cycle d’investissement
  • Structure Evergreen ouverte. Valeur ajoutée structurelle et administrative pour les caisses de pension suisses grâce à la structure d’une fondation de placement
  • Intégration des critères ESG dans le processus d’investissement
  • TER réduit grâce aux co-investissements; ceux-ci comportent généralement des frais de gestion nettement moins onéreux comparativement aux fonds

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Fondations de placement UBS

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Les groupes de placement d’UBS Investment Foundation 2 (AST 2) sont réservés aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse qui sont inscrites au registre de la prévoyance conformément à l’art. 48 LPP en relation avec l’art. 61 LPP. Il s’agit en effet là d’une condition sine qua non pour que les groupes de placement soient exonérés de l’impôt à la source perçu sur les dividendes des actions américaines, conformément au protocole d’accord de 2004.

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