Infrastructure

Comment les investissements dans l'infrastructure réagissent-ils au COVID-19?

09 juin 2020

L'infrastructure est une classe d’actifs en pleine croissance. Ses avantages principaux sont la stabilité des rendements, la protection offerte contre l’inflation et la faible corrélation avec les investissements traditionnels. Elle apporte une diversification supplémentaire au portefeuille.

Mais comment réagit-elle à l’ère du COVID-19 ? Nous avons demandé à nos experts leur avis:

En quoi les placements en infrastructure se différencient des classes d'actifs traditionnelles en temps de crise?

Comment UBS Asset Management accompagne-t-elle ses clients institutionnels durant une telle crise?

Quels sont les secteurs d'infrastructures qui souffrent le plus de la crise actuelle? Peut-on quantifier cela?

Quelles sont les incidences de la crise actuelle sur les portefeuilles en placements directs gérés par UBS Asset Management?

Quelles sont les incidences de la crise actuelle sur les portefeuilles Multi-manager gérés par UBS Asset Management?

Les gérants des portefeuille en placements directs trouvent-ils actuellement des opportunités d'achat attractives?

Les gérants des portefeuilles Multi-manager trouvent-ils actuellement des opportunités d'achat attractives?

Est-ce le bon moment d'investir dans le domaine des infrastructures?


Investir en infrastructure

UBS est un prestataire de premier plan en matière d'infrastructures et offre une palette complète de solutions de placement:

Investissements directs

Archmore International Infrastructure Fund III

  • Portefeuille d’infrastructure direct traditionnel semblant particulièrement attrayant au stade actuel du cycle.
  • Rendement cible de 10% env. IRR en USD, un rendement en distribution de 7% p.a. env. étant visé pour l’approche conservatrice.
  • Véhicule en EUR couvert contre le risque de change également prévu.

Fonds Multi-Manager

UBS AST3 Global Infrastructure

  • Portefeuille diversifié composé de 60 fonds cibles et de plus de 500 infrastructures opérationnelles dans les pays de l’OCDE.
  • Plateforme UBS d’infrastructures multi-gestionnaires: un partenaire solide et expérimenté doté d’un solide historique de performance.
  • Profil risque/rendement attrayant et faible corrélation avec les placements traditionnels.
  • IRR en monnaie locale depuis le 1er juillet 2008: 10,7% au 31 mars 2020; rendement cible de 6 à 7% par an sur les prochaines années.

UBS AST3 Infrastructure Co-Invest

  • Possibilité de participer, à un prix avantageux, à des co-investissements généralement réservés aux grands investisseurs institutionnels (le co-investissement est une participation à un placement d’un fonds d’infrastructure)
  • Portefeuille ciblé comprenant au moins 10 à 15 co-investissements et combinant les fonds secondaires et primaires pour une meilleure diversification
  • 80 à 100% d’infrastructures opérationnelles (reconversions) pour générer des dividendes réguliers et stables.
  • L’accent porté sur les co-investissements permet de réduire le TER et d’accélérer les appels de capital.
  • Objectif de rendement à long terme: IRR net de 7 à 8% sur un cycle d’investissement.

Vous souhaitez investir dans un de ces fonds?

Nous sommes à votre disposition.

Investisseurs institutionels

Veuillez confirmer que vous êtes un investisseur qualifié ou institutionnel domicilié en Suisse pour poursuivre.

Les informations figurant aux pages suivantes ou sur Institutional Fund Gate Suisse s’adressent exclusivement aux investisseurs  considérés comme des investisseurs qualifiés ou institutionnels au sens des prospectus de fonds correspondants.

 Il s’agit des investisseurs suivants:

a) les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds et les gérants de fortune de placements collectifs de capitaux
b) les assurances soumises à une surveillance
c) les corporations de droit public et les institutions de prévoyance dont la trésorerie est gérée à titre professionnel
d) les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

L’exigence de la trésorerie professionnelle est remplie lorsque l’investisseur confie la gestion permanente de ses moyens financiers à au moins une personne chevronnée, dotée de compétences éprouvées dans le domaine financier.

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