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UBS ETF Etudes de recherche Informations les plus récentes sur les investissements dans les ETF.

Nos études de recherche fournissent aux investisseurs des éclairages en profondeur sur les investissements qui démontrent les avantages des UBS ETF.

October 2018: Sustainable Investing Handbook: An investor’s guide by UBS and MSCI, with a foreword by PRI

The Sustainable Investing Handbook is the third joint publication by UBS Asset Management and MSCI. This publication aims to contribute to the debate around one of the most important investment trends of our age by helping investors gain a deeper understanding of the breath of the SI landscape and the issues it encompasses. Written into two parts, MSCI first examines the evolution of ESG investing in the passive space, particularly SI indices and benchmarks, followed by a closer look by UBS into the various capabilities within the SI space and overview of different solutions and approaches for investors to consider.

Juillet 2016: Investissement socialement responsable: que pouvez-vous attendre?

Nous analysons un nouvel ensemble de données sur des expositions à l’investissement socialement responsable (ISR) internationalement diversifiées, représentées par des indices ISR reposant sur des règles strictes et transparentes. Nous avons testé l’hypothèse selon laquelle le processus de filtrage ISR ajoute de la valeur au portefeuille d’un investisseur. Nous sommes parvenus à la conclusion que les différences de rendement entre les portefeuilles filtrés en fonction des critères ISR et les portefeuilles classiques ne sont pas statistiquement significatives. Nos résultats montrent aussi que les investisseurs peuvent attendre des niveaux de rendement ajustés du risque plus élevés que ceux des portefeuilles conventionnels.

Juin 2016: En quoi la sortie du Royaume-Uni de l’UE peut-elle impacter votre portefeuille?

Le référendum britannique sur l’UE du 23 juin est l’un des votes les plus importants sur l’Europe depuis plus d’un an. Quelle qu’en soit l’issue, il pourrait avoir des conséquences d’une grande portée pour l’avenir de l’Union européenne. Pour les investisseurs, il pourrait s’apparenter à un choc de grande ampleur sur les marchés.

Avril 2016: Investissement à faible volatilité: preuve empirique des caractéristiques défensives des portefeuilles «améliorés» à faible volatilité

Présenté à l’occasion des EDHEC-Risk Days 2016 à Londres, le premier livre blanc porte sur la preuve empirique des caractéristiques défensives des portefeuilles d’actions «améliorés» à faible volatilité. Dans la lignée de l’approche de Campbell et Vuolteenaho (2003) que nous étendons, nous analysons les périodes de stress tant à travers les cycles que sur les marchés pour déterminer quelle technique de construction de portefeuille est la plus à même de maximiser les rendements du portefeuille sur une base ajustée du risque.

September 2015 : Factor Investing Handbook: a new dimension in the asset allocation puzzle, by UBS AM and MSCI 

In search of higher returns and greater risk diversification, institutional as well as private investors implement a wide range of investment strategies which aim to find the best possible solution to the afore-mentioned objective.

This second joint publication by UBS AM and MSCI serves as a guide to better understanding as well as facilitating a dialogue between asset owners and solutions providers such as UBS Asset Management. It aims to provide useful information on specific factor investing know-how and analysis, leading to better investment and risk management decisions.

Mars 2016: Une étude pertinente de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) - Les ETF européens et la qualité de leur réplication indicielle.

Les Exchange Traded Funds (ETF) sont devenus une composante pratiquement incontournable d’un portefeuille client moderne. Alors que les fonds d’investissement traditionnels ont dominé les portefeuilles des clients pendant des décennies, les ETF ont fait l’objet d’un engouement grandissant ces dix dernières années. Cette montée en puissance des ETF est due à leur objectif d’investissement simple et transparent: générer des rendements de marché en répliquant un indice de référence.

Les ETF européens partagent-ils tous ces mêmes caractéristiques séduisantes? Quels sont les principaux critères qui permettent de juger de la qualité de la réplication indicielle des ETF?

C’est là une des thématiques analysées par l’étude qui apporte un grand nombre de conclusions intéressantes et pertinentes.

Thomas Merz, chargé de cours à la ZHAW School of Management and LAW et Head of UBS ETF Europe: Working Paper No. 4 «Tracking Risk of ETF Revisited»