UBS Wealth Way
La pianificazione patrimoniale per i suoi progetti di vita
Un patrimonio o un investimento finanziario non sono mai fini a se' stessi. Devono aiutarla a realizzare i suoi progetti, sostenere la sua famiglia e permetterle di trasmettere i suoi valori.
UBS Wealth Way evolve e semplifica il concetto di pianificazione finanziaria.
Partiamo da una profonda conoscenza della sua situazione attuale, dei suoi progetti futuri e dei suoi valori per guidarla in un percorso di pianificazione finanziaria in linea con le sue diverse esigenze nel tempo.
Con UBS Wealth Way può realizzare ciò che è più importante per lei.
Tutto inizia con la sua conoscenza. Insieme identificheremo le sue priorità ed elaboreremo un piano che si adatti al presente o al futuro che si immagina. La nostra prospettiva? Guardare sempre avanti.
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Investire per realizzare i propri obiettivi
Come pianificare un futuro finanziario più sereno? Come mantenersi sereni rispetto alle proprie risorse e alle possibili esigenze dopo l'attività lavorativa? E come trasmettere i propri valori alle future generazioni? UBS Wealth Way risponde a queste domande.
1.
Cosa vuole realizzare nella vita?
2.
Chi sono le persone più importanti per lei?
3.
Quale eredità vuole lasciare?
4.
Quali sono le sue principali preoccupazioni?
5.
Qual è il suo piano per realizzare la sua visione?
Asset allocation strategica globale
Asset allocation strategica globale con focus domestico
Systematic allocation
Investimenti sostenibili
Asset allocation strategica globale senza investimenti alternativi (classi di attivi non tradizionali)
Strategie costruite su misura
I nostri esperti la supporteranno costantemente per perseguire i suoi obiettivi, con informazioni di valore e soluzioni di investimento in linea con il suo piano finanziario e la sua propensione al rischio.
Valorizziamo il fatto che ogni investitore sia unico. Lavoreremo con lei per trovare la strategia più adatta a lei e alle sue esigenze.
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Investire per realizzare i propri obiettivi
Sapere di avere sempre a disposizione le risorse necessarie per affrontare le esigenze di oggi e realizzare gli obiettivi di domani è fondamentale per affrontare il futuro con più serenità. Con UBS Wealth Way organizziamo il suo patrimonio con questo grande obiettivo: aiutarla a realizzare ciò che conta di più.
Pianificare per progetti
Nei momenti di incertezza è fondamentale sapere come è organizzato il proprio patrimonio e perché. Gli investitori confermano che un approccio come UBS Wealth Way aiuta a mantenersi focalizzati sugli obiettivi ed evitare decisioni affrettate anche durante le turbolenze dei mercati.
Tracciare una nuova rotta (Report globale)
Covid 19 ha messo tutti alla prova, anche dal punto di vista finanziario. Pensando al futuro, e a quello dei loro cari, molti investitori hanno capito l'importanza di rivedere oggi i loro piani finanziari. Per questo chiedono più che mai assistenza al loro consulente finanziario. Questo è quello che abbiamo scoperto nella nostra ricerca. UBS Wealth Way è la nostra risposta, innovativa e concreta, a questo forte bisogno di pianificazione finanziaria.
Tracciare una nuova rotta (Focus Italia)
Anche gli investitori italiani confermano la tendenza globale: la pandemia ha cambiato le loro abitudini, forse per sempre, e alle preoccupazioni per salute, famiglia e professione si aggiungono quelle finanziarie. Il futuro crea incertezza, diventa quindi importante pianificare per tempo con l'aiuto dei propri consulenti e dell'approccio giusto.
