審時度勢 瑞銀財富透視
香港,2018年一月十二日

2018瑞銀全球展望

世界目前正經歷強勁且同步的經濟成長,進而支撐全球股市持續上揚。
然而,全球央行開始降低貨幣政策刺激方案,地緣政治的風險難以捉模與科技的破壞式創新對經濟、市場與產業造成重大的衝擊會導致投資的脈絡與內涵有所調整!

今年的瑞銀財富透視論壇: 審時度勢,我們將提供投資者在應對這些改變時需要的指引,協助您鞏固並增長資產。

請即刻報名瑞銀財富透視論壇

如果您是瑞士銀行客戶,請與您的財富管理顧問聯繫
 

瑞銀財富透視LinkedIn 討論區

瑞銀財富透視在LinkedIn社群網站上設有討論區,探討亞太區財富管理趨勢及市場動態。

論壇主題講者

(TBC)

瑞銀講者

Amy Lo

Amy Lo

盧彩雲
瑞銀財富管理大中華區主席及主管
瑞銀香港區行政總裁
集團董事總經理

2017年8月

盧彩雲女士(Amy) 是瑞銀財富管理大中華區主席及主管,及瑞銀香港區行政總裁兼瑞銀集團董事總經理。Amy 駐港工作,帶領銀行在大中華地區發展財富管理業務。作為香港區行政總裁,她負責公司在港的策略發展和商業活動的監管工作。

Amy 於 1995 年加入瑞銀,曾擔任多個高層管理職位,包括超高淨值客戶亞太區主管,負責建立及發展業務,現時瑞銀財富管理已成為服務超高淨值客戶的地區領袖。

除了擔任香港私人財富管理公會的主席外,Amy 是香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會委員、香港教育局銀行專業培訓諮詢委員會委員,以及香港大學工商管理碩士課程顧問委員會的成員。此外,她亦為香港 X 科技創業平台的工業諮詢委員會顧問。最近她更被中國著名媒體第一財經選爲下一個20年將帶領香港走在創新的最前沿,推動經濟發展的20人之一。

Amy是瑞銀慈善基金會(UBS Optimus Foundation) 董事會成員,該組織為獨立的環球資助基金會,宗旨是改善全球兒童的教育及福利。

Mark Haefele

Mark H. Haefele

全球首席投資總監
瑞銀財富管理

Mark Haefele先生現任瑞銀財富管理全球首席投資總監,並為瑞銀全球投資委員會成員之一,負責監督約2兆美元資產的投資策略。

Haefele先生於2011年,即瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)成立當年加入瑞銀,任CIO投資主管。

加入瑞銀之前,Haefele先生是Sonic Capital的聯合創始人及聯席基金經理。他還在Matrix Capital Management擔任過董事總經理。

此前Haefele先生於哈佛大學擔任講師及代理院長。他經常在CNBC、彭博、《華爾街日報》等全球知名財經媒體發表文章及評論。

他還是瑞銀退休基金(Pension Fund of UBS)的基金會董事局成員。

Haefele先生擁有普林斯頓大學學士學位以及哈佛大學碩士和博士學位。他還獲選傅爾布萊特學者(Fulbright Scholar),取得澳洲國立大學碩士學位。

Mike Ryan

Mike P. Ryan

特許金融分析師

專業資歷

Mike 目前擔任瑞銀財富管理美洲首席投資總監,負責建構並整合 多方市場分析和投資見解,為瑞銀客戶提供最適合且最優化的投 資方案。作為財富管理美洲投資辦公室主管,Mike 在美國帶領 40 逾位資深投資研究專家,致力於針對個人投資者的具體需求提 供優質的投資服務。

Mike是全球投資委員會與全球投資辦公室管理委員會的重要成員,也是瑞銀財富管理美洲執行委員會的一員,負責建構瑞銀財富管理的投資觀點。

憑藉在金融行業30逾年的豐富經驗,Mike被廣泛視為業內領先的市場專家。

Mike具有特許金融分析師(CFA)資格,同時也是CFA協會(前身是美國投資管理研究協會)的成員。此外,Mike也是固定收益分析師協會(FIASI)、紐約安全分析師協會(NYSSA)的一員。

媒體知名度

Mike經常受邀在CNN、CNBC、 PBS、 東京電視臺和彭博電視等 知名國際媒體發表看法,其觀點也經常被華爾街日報、道瓊新 聞、路透、金融時報、日本經濟新聞和彭博等權威媒體所引用。

教育背景

Mike 擁有羅徹斯特大學西蒙商學院的金融學工商管理碩士 (MBA)學位,以及羅徹斯特大學的政治學與經濟學學士學位。

Min Lan Tan

陳敏蘭 (Tan Min Lan)

集團董事總經理
亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管

簡介

陳敏蘭是瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管。她的主要職責包括領導亞太區投資總監辦公室、監督投資組合表現,以及確保瑞銀機構觀點在亞太地區能有效進行溝通等。

陳女士是全球、新興市場及亞洲投資委員會的成員,這兩個部門負責制定瑞銀在全球的機構觀點。

在此前的11年間,陳女士在瑞銀投資銀行擔任多個高級職銜,包括固定收益、貨幣及大宗商品宏觀策略研究全球主管、新加坡股票兼研究主管及策略師。2003-2012年期間,陳女士連續10年經Asiamoney評為排名第一的新加坡分析師。加入瑞銀前,陳女士曾在美林擔任經濟師和策略師,側重於亞洲股票市場。

進入金融服務行業之前,陳女士在新加坡金融管理局的經濟計量模型建構單位任高級經濟師。她擁有新加坡國立大學的會計系學士學位和特許金融分析師(CFA)資格。陳女士同時也是新加坡全國腎臟基金會的投資審查委員會委員之一。

Kelvin Tay

鄭汪清 (Kelvin Tay)

董事總經理
亞太區投資總監
財富管理投資總監辦公室

簡介

Kelvin現於新加坡擔任瑞銀財富管理亞太區投資總監。他也是瑞銀全球新興市場投資委員會的重要成員以及亞太區投資委員會委員,負責為 投資決策和資產配置流程提供策略研究與見解。

Kelvin於2006年4月加入瑞銀財富管理(亞洲),擔任東南亞產品與服務諮詢副主管,協助客戶根據資產配置來構建投資組合。加入瑞銀之前,Kelvin曾在德意志銀行私人財富管理(亞洲)擔任股票策略師,負責亞洲及歐洲股票標的挑選。此外,他亦負責管理亞洲股票投資組合以及基金研究。2002至2004年,Kelvin在摩根大通擔任地區電信分析師,期間他連續獲得AsiaMoney以及Institutional Investor等評選的地區電信分析師前三甲殊榮。

2000至2002年期間,Kelvin在荷蘭銀行香港分行擔任地區電信行業分析師。2001年他在AsiaMoney全亞洲最佳電信行業分析師評選中獲得第三名,2000年他的團隊在Greenwich調查中位居榜首。在此之前,Kelvin亦曾於新加坡大華銀行的銀團貸款與資本市場部擔任信貸分析師。

其他論壇講者

Sundeep Gantori

Sundeep Gantori

股票分析師,瑞銀財富管理投資總監辦公室

簡歷

Sundeep Gantori現任瑞銀股票分析師,負責全球科技行業,以及管理“聚焦亞洲(日本除外)20強”股票清單,這是投資總監辦公室(CIO)最具說服力的選股策略之一。

Sundeep於2007年2月加入瑞銀財富管理研究部門,研究領域涵蓋全球以及亞洲科技行業,包括互聯網、半導體、硬體、以及軟體和服務等。此外,他還負責管理“聚焦亞洲(日本除外)20強”股票清單,臺灣股市研究以及其他的投資主題發掘。在加入瑞銀之前,Sundeep曾在印度券商PCS Securities公司擔任股票分析師,負責印度IT和電訊行業研究。

在過去數年,Sundeep在人工智慧、自動化、加密貨幣、區塊鏈等新科技方面發表了大量的前瞻報告,他的觀點經常為許多知名媒體引用。

Yifan Hu

胡一帆(Yifan HU)

財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國經濟學家

簡介

胡博士於2015年11月加入瑞銀,擔任財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家,工作地點在香港。她也是CIO亞洲投資委員會以及CIO新興市場投資委員會的成員。她將與全球以及亞太投資團隊一起構建中國宏觀觀點。

胡博士自2007年以來在多家機構擔任過首席經濟學家一職。加入瑞銀之前,她在海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家,負責H股研究。她於2013-2014榮獲《機構投資者》中國“最佳研究鑽石獎”以及“大中華區最佳經濟學家”。此前她在中信證券擔任首席經濟學家,在法國法盛銀行任中國經濟學家,以及美銀美林亞洲任中國股票策略師。她的觀點和專欄經常見於諸大財經媒體。

在此之前,胡博士在香港大學經濟與金融學院任助理教授,期間她在國際及中國國內學術期刊上發表了大量論文。她在研究和諮詢方面經驗相當豐富,曾在美國華盛頓的世界銀行與彼得森國際經濟研究所等知名機構任職。

胡博士是《中國經濟新格局:策略轉型及全球重組》(2014)一書的作者。近年她在国际期刊發表的論文包括《中國經濟轉型、高等教育與員工生產力》(發展經濟學期刊2010),《債券與交易服務及最優政策》(宏觀經濟學期刊2009)以及《管理層持股權對績效的影響:中國證據》(銀行與金融期刊 2008)等等。

胡一帆博士擁有美國喬治城大學經濟學博士學位,中國浙江大學經濟學學士學位。

Adrian Zuercher

Adrian Zuercher (蘇安純)

財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管

簡介

Adrian目前在瑞銀財富管理投資總監辦公室擔任亞太區資產配置主管,負責為亞洲顧問業務和全權委託業 務提供資產配置策略。Adrian負責主持亞洲投資委員會,同時也是新興市場投資委員會的成員,該部門制 定瑞銀在全球的機構觀點。 加入瑞銀之前,Adrian曾在香港任職於瑞信資產管理部門,擔任新興市場策略主管,專注於資產配置,同 時也是全球資產配置委員會的投票委員。在此之前,Adrian在興旺越南銀行(VP bank)資產管理部門擔 任亞洲基金經理。此前他還曾在F. van Lanschot Bankiers擔任多元資產投資組合經理。 Adrian畢業於瑞士伯恩大學,獲得金融與經濟學碩士學位。Adrian同時具有特許金融分析師(CFA)資格, 以及特許市場技術分析師(CMT)資格。