Sus necesidades son el centro de todas nuestras acciones. Consideramos que cada cliente es único y nos empeñamos en que nuestra prioridad sea entender su situación específica y la de su familia a través de una estrategia de inversión a la medida de sus propias circunstancias.
Ya sea que desee acumular, conservar o transferir sus activos, creamos soluciones que se adapten a sus necesidades en evolución. No obstante, hay ciertos aspectos que permanecen constantes: mantenemos una perspectiva a largo plazo, conservamos carteras diversificadas y las protegemos de los cambios de circunstancias.
Soluciones de inversión con Credit Suisse Invest
Soluciones de inversión con Credit Suisse Invest
Usted decide la manera en que desea administrar sus inversiones y cuán involucrado quisiera estar; nosotros ponemos el expertise.
Credit Suisse Invest
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Nuestras soluciones de inversión innovadoras y personalizadas le permiten decidir el alcance y la frecuencia de la asesoría, el monitoreo de su cartera, los hallazgos de las investigaciones y las ideas de inversión que recibirá. Podrá contar con nosotros y beneficiarse de nuestra red global de especialistas en inversiones, para un enfoque de confianza, transparente y proactivo en la gestión de sus activos.
Cómo trabajamos con usted
Cómo trabajamos con usted
Su Banquero de Relación lo llevará a recorrer nuestro extenso y estructurado proceso de asesoría para garantizar que usted entienda todas sus necesidades, expectativas y limitaciones con claridad y precisión justo desde el principio. Su Banquero de Relación después seguirá trabajando con usted y con nuestros expertos para desarrollar una solución de inversiones a la medida de todas sus necesidades, tanto actuales como futuras, y para monitorear su cartera con periodicidad.
Nuestro estructurado proceso de asesoría está conformado por cinco pasos
- Análisis de necesidades: Sus necesidades y objetivos son el foco de la asesoría profesional y holística que le proporcionará su Banquero de Relación.
- Concepto financiero: Su Banquero de Relación utilizará los resultados obtenidos del análisis de necesidades para diseñar su concepto financiero personal.
- Perfil del cliente: Usted descubre su perfil de riesgos personal para que ellos tomen las decisiones de inversión correctas.
- Estrategia de inversión: Su Banquero de Relación le presentará una propuesta de inversión completa basada en su perfil.
- Implementación: Su Banquero de Relación le brindará respaldo profesional en la instrumentación de la estrategia elegida y durante la subsecuente y continua gestión de sus activos.
