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Gestione su patrimonio a largo plazo

Una estrategia personalizada a sus requerimientos

Sus necesidades son el centro de todas nuestras acciones. Consideramos que cada cliente es único y nos empeñamos en que nuestra prioridad sea entender su situación específica y la de su familia a través de una estrategia de inversión a la medida de sus propias circunstancias.

Ya sea que desee acumular, conservar o transferir sus activos, creamos soluciones que se adapten a sus necesidades en evolución. No obstante, hay ciertos aspectos que permanecen constantes: mantenemos una perspectiva a largo plazo, conservamos carteras diversificadas y las protegemos de los cambios de circunstancias.

Architectural model on construction site

Optimizamos su cartera

Una mezcla diversificada de activos es la clave para una inversión sabia. Disfrute del privilegio de tener acceso a un conjunto integral de productos de inversión y de soluciones patrimoniales que crearán una cartera equilibrada y personalizada a la medida de sus necesidades, limitando así el riesgo de pérdidas y con el objeto de alinearnos a su perfil de riesgos.

Preserve and Grow Your Wealth

Preservamos y hacemos que su patrimonio crezca

Aproveche nuestra amplia gama de soluciones para construir y consolidar su patrimonio. Además de nuestros servicios de banca de inversión y de banca integrada, le ofrecemos soluciones con valor agregado para asegurar su riqueza, como fideicomisos, soluciones de custodia, seguros, estructuras de gobernanza familiar. Desde al punto de vista corporativo, se beneficiará de nuestro expertise financiero y asesoría corporativa, entre otros aspectos.

Boy chasing seagulls on beach

Ocúpese del mañana

Llega un momento en el que, tal vez, queremos ir un poco más despacio, delegar nuestras responsabilidades y enfocarnos en otras prioridades. Estamos aquí para ayudarle a planear y brindarle respaldo al enfrentar las complejidades de planear una sucesión, vista desde el lado de los negocios.

En lo personal, además de nuestras soluciones tradicionales de gestión patrimonial, podrá disponer de nuestros servicios de planeación de bienes y de sucesiones, y de nuestros recursos filantrópicos.

Soluciones de inversión con Credit Suisse Invest

Usted decide la manera en que desea administrar sus inversiones y cuán involucrado quisiera estar; nosotros ponemos el expertise.

Credit Suisse Invest

Nuestras soluciones de inversión innovadoras y personalizadas le permiten decidir el alcance y la frecuencia de la asesoría, el monitoreo de su cartera, los hallazgos de las investigaciones y las ideas de inversión que recibirá. Podrá contar con nosotros y beneficiarse de nuestra red global de especialistas en inversiones, para un enfoque de confianza, transparente y proactivo en la gestión de sus activos.

    Cómo trabajamos con usted

    Su Banquero de Relación lo llevará a recorrer nuestro extenso y estructurado proceso de asesoría para garantizar que usted entienda todas sus necesidades, expectativas y limitaciones con claridad y precisión justo desde el principio. Su Banquero de Relación después seguirá trabajando con usted y con nuestros expertos para desarrollar una solución de inversiones a la medida de todas sus necesidades, tanto actuales como futuras, y para monitorear su cartera con periodicidad.

    Chart of advisory process

    Nuestro estructurado proceso de asesoría está conformado por cinco pasos

      1. Análisis de necesidades: Sus necesidades y objetivos son el foco de la asesoría profesional y holística que le proporcionará su Banquero de Relación.
      2. Concepto financiero: Su Banquero de Relación utilizará los resultados obtenidos del análisis de necesidades para diseñar su concepto financiero personal.
      3. Perfil del cliente: Usted descubre su perfil de riesgos personal para que ellos tomen las decisiones de inversión correctas.
      4. Estrategia de inversión: Su Banquero de Relación le presentará una propuesta de inversión completa basada en su perfil.
      5. Implementación: Su Banquero de Relación le brindará respaldo profesional en la instrumentación de la estrategia elegida y durante la subsecuente y continua gestión de sus activos.

      Nuestros Banqueros de Relación esperan contar con la oportunidad de reunirse con usted. Para programar una cita o para conocer más, contáctenos ahora.