Benefíciese de nuestro enfoque de asesoría
Con UBS Wealth Way puede mirar al futuro con confianza y adaptarse con flexibilidad a los cambios.
- Establezca objetivos de vidaJuntos identificamos sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
- Elabore un planEstructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual basado en tres estrategias: liquidez, longevidad y legado.
- Realice un chequeoUna vez al año, o cuando haya un cambio importante en su vida, nos aseguramos que todo siga por el buen camino.
Las tres estrategias clave
Durante nuestra consulta estableceremos conjuntamente tres estrategias: liquidez, longevidad y legado. Luego, estructuraremos su plan patrimonial individual para alcanzar sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
Liquidez para hoy
Aseguramos que siempre disponga de suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:
- Ocio y vacaciones
- Margen de seguridad
Longevidad para el mañana
Use su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos y alcanzar sus objetivos de vida, por ejemplo:
- Gastos de atención médica y cuidados a largo plazo
- Adquisición de una segunda vivienda
- Seguridad en la jubilación
Legado para otros
Usted define qué es importante para usted y cómo desea ayudar a generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:
- Legado para su familia
- Transferencia de patrimonio a generaciones futuras
- Filantropía
Iniciador de conversación UBS Wealth Way
¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? Hacer preguntas relevantes le ayuda a saber hacia dónde va.
¿Qué quiere lograr en la vida?
¿Quiénes son las personas que más le importan?
¿Cuál quiere que sea su legado?
¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
¿Cómo piensa alcanzar su proyecto de vida?
Asesoría financiera para sus necesidades individuales
El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar y subir. Es posible que no reciba la cantidad que invirtió inicialmente.
UBS no proporciona asesoría fiscal ni legal. Debe consultar a su asesor fiscal o legal independiente para obtener asesoría específica antes de contratar o abstenerse de contratar cualquier servicio o inversión.
Póngase en contacto
Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.
