Benefíciese de nuestro enfoque de asesoría

Con UBS Wealth Way puede mirar al futuro con confianza y adaptarse con flexibilidad a los cambios.
  • Establezca objetivos de vida
    Juntos identificamos sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
  • Elabore un plan
    Estructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual basado en tres estrategias: liquidez, longevidad y legado.
  • Realice un chequeo
    Una vez al año, o cuando haya un cambio importante en su vida, nos aseguramos que todo siga por el buen camino.

Las tres estrategias clave

Durante nuestra consulta estableceremos conjuntamente tres estrategias: liquidez, longevidad y legado. Luego, estructuraremos su plan patrimonial individual para alcanzar sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
Liquidity

Liquidez para hoy

Aseguramos que siempre disponga de suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:

  • Ocio y vacaciones
  • Margen de seguridad
Longevity

Longevidad para el mañana

Use su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos y alcanzar sus objetivos de vida, por ejemplo:

  • Gastos de atención médica y cuidados a largo plazo
  • Adquisición de una segunda vivienda
  • Seguridad en la jubilación
Heredado

Legado para otros

Usted define qué es importante para usted y cómo desea ayudar a generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:

  • Legado para su familia
  • Transferencia de patrimonio a generaciones futuras
  • Filantropía

Iniciador de conversación UBS Wealth Way

¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? Hacer preguntas relevantes le ayuda a saber hacia dónde va.

¿Qué quiere lograr en la vida?

¿Quiénes son las personas que más le importan?

¿Cuál quiere que sea su legado?

¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

¿Cómo piensa alcanzar su proyecto de vida?

Woman sitting near a desk with laptop and working
Two people sitting on a couch in a corporate office discussing

Por qué UBS es su socio adecuado

Con UBS, usted puede aprovechar la experiencia de uno de los principales gestores de patrimonio del mundo1. A su lado en cada paso del camino.
UBS head quarters

Conectados globalmente, activos localmente

Como el gestor de patrimonio verdaderamente global más grande2, combinamos la experiencia internacional con el conocimiento local, respaldados por la solidez financiera de uno de los bancos mejor capitalizados del mundo3. Estamos presentes en todos los principales centros financieros a nivel global.

 

Man in museum

Excelencia a largo plazo

Con más de 160 años de experiencia, UBS cuenta con un historial probado de ayudar a los clientes a alcanzar lo que más les importa. La tradición bancaria suiza, la calidad y la excelencia respaldan nuestro enfoque: desde nuestra gente hasta nuestras soluciones y servicios.

Woman in library

Una visión integral, con usted en el centro

Nuestras soluciones personalizadas y nuestra experiencia aprovechan los recursos globales de UBS como líder en gestión patrimonial. Además, se beneficiará del acceso a todas las capacidades de UBS, incluyendo investigación de clase mundial para sus inversiones y conectividad.


1 "Best Global Private Bank", PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2025

2 Basado en datos disponibles públicamente.

3 UBS AG. Vea nuestras últimas calificaciones aquí (solamente disponible en inglés)

El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar y subir. Es posible que no reciba la cantidad que invirtió inicialmente.

Póngase en contacto

Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.
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