Nuestra experiencia
Nuestra experiencia trabajando con siguiente generación muestra que cuando se embarcan en su viaje para dejar un legado duradero, buscan preservar y hacer crecer el patrimonio de la familia, al tiempo que asumen más responsabilidades. Estamos aquí para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.
Nuestro más reciente reporte global sobre la próxima generación: ¿Qué es lo que viene?
Nuestro más reciente reporte global sobre la próxima generación: ¿Qué es lo que viene?
Basado en encuestas y entrevistas a profundidad, nuestro reporte revela que una sucesión patrimonial exitosa no es un evento aislado, sino una transición gradual de responsabilidades que puede comenzar mucho antes de que los activos cambien de manos.
Descubra qué espera la próxima generación, en qué puntos suelen surgir retos para las familias y cómo una preparación anticipada y estructurada puede ayudar a preservar el patrimonio y el legado a largo plazo.
Transición patrimonial: preguntas clave que debe hacerse
¿Cómo puedo utilizar mi patrimonio para definir mi papel y mis responsabilidades futuras dentro de mi familia?
¿Cómo puedo participar activamente en las conversaciones sobre sucesión dentro de mi familia?
¿Qué necesito saber para apoyar una transición exitosa de mi patrimonio entre generaciones?
¿Cómo puedo fortalecer mis habilidades de liderazgo para apoyar de manera eficaz la empresa o el family office de mi familia?
Perspectivas para la siguiente generación
La educación y el intercambio entre pares pueden ayudar a la siguiente generación a encontrar las respuestas y alcanzar sus objetivos personales y profesionales.
Con la siguiente generación ganando una riqueza significativa, se enfrentan a un conjunto único de desafíos. Sin embargo, sus preferencias de inversión podrían crear nuevas oportunidades.
Ya están surgiendo algunas tendencias.
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83 %
de los multimillonarios de hoy dicen que están orgullosos de la vida que han construido para su familia*
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38 %
de la siguiente generación tiene ideas nuevas e innovadoras sobre cómo administrar el patrimonio de la familia*
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60 %
de las familias definen y comparten valores con la siguiente generación para crear un futuro más sostenible*
*Fuente: Encuesta de multimillonarios de UBS 2024.
Cómo te empoderamos
Estamos dedicados a ayudarlo a generar confianza financiera, crecer personalmente y conectarse con pares a nivel mundial. Obtenga más información de Benjamin Cavalli, director de clientes estratégicos, UBS Global Wealth Management.
Navegando por la Gran Transferencia de Riqueza
El Prof. Dr. Wolfgang Jenewein comparte sus ideas sobre los desafíos de administrar el patrimonio familiar a través de las generaciones y la importancia de acordar valores y evitar conflictos.
Informe Siguiente Generación
Nuestro informe arroja luz sobre las necesidades, intereses y aspiraciones de la siguiente generación y sus familias. Presenta estudios de casos de la vida real de desafíos intergeneracionales y soluciones de transferencia de patrimonio.
Explore nuestras soluciones para la siguiente generación
UBS se asociará con usted y sus familias en cada etapa de su viaje. Obtenga más información sobre nuestras soluciones de asesoría en transferencia de patrimonio, programas educativos y asociaciones.
Descubrir sus necesidades y deseos
Descubrir sus necesidades y deseos
Juntos exploraremos sus necesidades específicas como miembro de la siguiente generación y dibujaremos un viaje de aprendizaje personal, ya sea evaluando sus responsabilidades futuras, considerando sus preferencias individuales, brindándole educación relevante para comprender la gestión patrimonial o dominar la comunicación de su familia.
Nuestras soluciones
- Asesoría de siguiente generación
- Asesoría familiar
- Planeación patrimonial
- Planeación de sucesión y legado
- Filantropía estratégica
- Configuración, revisión y gobierno de family office
Desarrollando las habilidades de la siguiente generación
Desarrollando las habilidades de la siguiente generación
Ayudamos a preparar a la siguiente generación para sus roles futuros al brindar educación para impulsar la educación financiera y la confianza, fomentar las habilidades de liderazgo y abordar temas de comunicación y gobernanza familiar.
Nuestras soluciones
- Programas de educación global
- Perspectivas de la industria: asesoría de expertos, tendencias comerciales actuales,
- Información sobre el sentimiento empresarial de sus pares
- Intercambio entre pares
- Apoyo y asesoría para todas las etapas de su negocio
Partnerships
Conectándolo con colegas y expertos
Conectándolo con colegas y expertos
Conectamos a la siguiente generación y sus familias con pares, expertos relevantes y redes. Esto ayuda a la siguiente generación a alcanzar sus objetivos de crecimiento personal y profesional a través de experiencias únicas y conexiones especiales.
Nuestras soluciones
- Programas de educación global
- Asociación con la Organización de Jóvenes Inversionistas
Un gestor de patrimonio líder para la siguiente generación
Nos enorgullece ser reconocidos por nuestros servicios de gestión patrimonial galardonados a nivel mundial.
Asesoría financiera para sus necesidades individuales
El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar y subir. Es posible que no reciba la cantidad que invirtió inicialmente.
UBS no proporciona asesoría fiscal ni legal. Debe consultar a su asesor fiscal o legal independiente para obtener asesoría específica antes de contratar o abstenerse de contratar cualquier servicio o inversión.
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Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.
