Comment trouver et gérer vos documents bancaires numériques

1. Si vous recevez vos documents bancaires au format numérique, vous les trouverez dans E-Banking sous l’onglet Documents, puis Documents bancaires. Les documents y sont disponibles pendant dix ans.

1. Si vous recevez vos documents bancaires au format numérique, vous les trouverez dans l’app Mobile Banking, dans votre profil, sous Documents bancaires. Les documents sont disponibles dans votre messagerie pendant dix ans.

1. Si vous recevez des documents bancaires au format numérique via Connect, vous les trouverez sous l’onglet Documents, puis sous Documents bancaires. Dans Connect, les documents sont disponibles pendant dix ans. Si vous utilisez un système d’archivage numérique, nous vous recommandons de télécharger les documents dans ce système.

1. Si vous recevez vos documents bancaires au format numérique via KeyLink, vous les trouverez sous l’onglet Mailbox, puis sous View documents.

2. Dans le Document Manager, les documents sont disponibles pendant 13 mois.

1. Vous pouvez recevoir une notification par e-mail et/ou SMS lorsque de nouveaux documents bancaires numériques sont disponibles. Pour configurer la notification, cliquez sur Profil, puis sur Réglages.

2. Cliquez ensuite, dans la section Notifications, sur Sets et règles.

3. Vous accédez à la même fenêtre via le lien rapide Réglages de notification dans le menu situé à droite sur la page Documents bancaires.

4. Dans la section Documents et communication, vous pouvez activer et personnaliser la notification sous Nouveaux documents bancaires.

5. Si vous souhaitez modifier le choix des numéros de mobile ou des adresses e-mail pour les notifications, cliquez à nouveau sur Réglages dans votre profil, puis, sous Notifications, sur Canaux.

1. Vous pouvez recevoir une notification par e-mail et/ou SMS lorsque de nouveaux documents bancaires numériques sont disponibles. Pour ce faire, allez dans votre profil, puis sur Réglages.

2. Cliquez ensuite sur Sets et règles de notification.

3. Faites défiler un peu vers le bas et cliquez sur Documents & communication.

4. Sous Nouveaux documents bancaires, vous pouvez activer et personnaliser la notification.

1. Vous pouvez recevoir une notification par e-mail et/ou SMS lorsque de nouveaux documents bancaires numériques sont disponibles. Pour configurer la notification, cliquez sur Réglages dans votre profil. Ensuite, dans l’aperçu, dans la section Notifications, cliquez sur Règles.

2. Vous accédez à la même fenêtre via le lien rapide Réglages de notification dans le menu situé à droite sur la page Documents bancaires.

3. Dans la section Documents et communication, vous pouvez activer et personnaliser la notification sous Nouveaux documents bancaires.

4. Si vous souhaitez modifier le choix des numéros de mobile ou des adressese-mail pour les notifications, cliquez à nouveau sur Réglages dans votre profil, puis, sous Notifications, sur Canaux.

Vous pouvez recevoir une notification par e-mail et/ou par SMS lorsque de nouveaux documents bancaires numériques ont été reçus dans le KeyLink Document Manager. Pour configurer la notification, veuillez vous adresser à votre conseillère ou à votre conseiller.

1. Vos documents sont triés par date de création, les plus récents apparaissant en premier. Vous pouvez toutefois inverser cet ordre en cliquant sur la flèche à côté de Date de création.

1. Via le champ de recherche, vous pouvez chercher directement un titre ou un type de document, ou encore des documents liés à un compte, un produit ou un nom de client spécifique.

Pour filtrer les documents, plusieurs critères sont disponibles: vous pouvez filtrer par Période (prédéfinie ou individuelle), par Catégorie, par Relation bancaire ou par Compte/Dépôt/Portefeuille. Sous Statut, vous pouvez choisir d’afficher tous les documents, uniquement les documents lus ou uniquement les documents non lus.

1. Pour définir à l’avance quel statut de lecture doit être affiché à l’avenir, cliquez, sous Documents, sur Réglages pour documents bancaires et sélectionnez Réglages standard pour la messagerie.

1. Vous pouvez également demander des documents des catégories Confirmation de compte, Rapport fiscal, Relevé de compte ou Relevé de fortune. Pour ce faire, cliquez sur Demander le document.

2. Sélectionnez ensuite la catégorie souhaitée dans l’aperçu.

3. Une fois la demande soumise, le document est prêt à être téléchargé.

1. La clientèle entreprises peut demander tout document bancaire recherché. Pour ce faire, dans l’aperçu des catégories, sélectionnez Documents spécifiques.

2. Dans le formulaire, décrivez ce que vous recherchez et envoyez votre demande.

1. Dans votre messagerie, les documents sont répartis dans des dossiers selon leur catégorie. Les documents pour votre déclaration d’impôts se trouvent regroupés tout en haut sous Reporting fiscal.

1. Dans l’app Mobile Banking, le filtrage s’effectue dans chaque dossier de documents. Dans le dossier, cliquez en haut à droite sur l’icône de filtre.

2. Choisissez ensuite, sous Période, Client/Cliente, Type de document ou Compte/Dépôt/Portefeuille, ce que vous recherchez. Vous pouvez aussi choisir d’afficher tous les documents, uniquement les documents non lus ou uniquement les documents lus.

1. Les documents sont triés par date de création, les plus récents apparaissant en premier. Vous pouvez toutefois inverser cet ordre en cliquant sur la flèche à côté de Date de création.

1. Via le champ de recherche, vous pouvez chercher directement un titre ou un type de document, ou encore des documents liés à un compte, un produit ou un nom de client spécifique.

Pour filtrer les documents, plusieurs critères sont disponibles: vous pouvez filtrer par Période (prédéfinie ou individuelle), par Catégorie, par Relation bancaire ou par Compte/Dépôt/Portefeuille. Sous Statut, vous pouvez choisir d’afficher tous les documents, uniquement les documents lus ou uniquement les documents non lus.

1. Pour définir à l’avance quel statut de lecture doit être affiché à l’avenir, cliquez, sous Documents, sur Réglages pour documents bancaires et sélectionnez Réglages standard pour la messagerie.

1. Vous pouvez également demander des documents de certaines catégories, par exemple Confirmation de compte, Rapport fiscal, Relevé de compte ou Relevé de fortune. Pour ce faire, cliquez sur Demander le document.

2. Sélectionnez ensuite une catégorie de documents.

3. Une fois la demande soumise, le document est prêt à être téléchargé.

1. Pour rechercher des documents spécifiques, vous pouvez restreindre la période de livraison dans le Document Manager ou utiliser le champ de recherche.

2. Si vous souhaitez afficher uniquement les documents non ouverts, utilisez le champ Applied Filter.

3. En outre, vous pouvez trier vos documents via n’importe quelle colonne.

1. Pour ouvrir ou télécharger un document bancaire (p. ex. pour l’imprimer ou l’enregistrer localement), cliquez sur le nom du document ou, à droite, sur l’icône de téléchargement.

2. Vous pouvez aussi sélectionner le document à gauche et cliquer sur Télécharger.

1. Pour déplacer un document dans le dossier d’archives, sélectionnez-le à gauche et cliquez sur Archiver.

2. Le document disparaît de la liste et est déplacé dans les archives, auxquelles vous pouvez accéder via l’onglet Archives, en haut, à côté de Messagerie.

1. Pour ouvrir un document spécifique dans un dossier, cliquez dessus.

2. Ou cliquez sur les trois points à droite, puis sur Ouvrir le document.

3. Dans les deux cas, le document est téléchargé et s’ouvre en affichage mobile. Vous pouvez ensuite l’exporter via l’icône d’exportation en haut à droite et utiliser les fonctions habituelles configurées sur votre appareil mobile.

1. Si vous cliquez sur les trois points à droite d’un document, puis sur Déplacer dans les archives, le document disparaît de l’affichage. Il est alors déplacé dans les archives, le dossier le plus bas de la messagerie.

1. Pour ouvrir ou télécharger un document bancaire (par exemple pour l’imprimer ou l’enregistrer localement), cliquez sur le nom du document ou, à droite, sur l’icône de téléchargement.

2. Vous pouvez aussi sélectionner le document à gauche et cliquer sur Télécharger.

1. Pour déplacer un document dans le dossier d’archives, sélectionnez-le à gauche et cliquez sur Archiver.

2. Le document disparaît de la liste et est déplacé dans les archives, auxquelles vous pouvez accéder via l’onglet Archives, en haut, à côté de Messagerie.

1. Pour télécharger un document bancaire dans le Document Manager, cliquez à droite sur l’icône du document. Le document s’ouvre au format PDF et peut être traité ultérieurement.

2. Pour archiver un ou plusieurs documents, sélectionnez-les à gauche et cliquez sur Actions puis sur Move to history.