Come trovare e gestire i vostri documenti bancari digitali

1. Se ricevete i vostri documenti bancari in formato digitale, li trovate in E-Banking selezionando Documenti e poi Documenti bancari. I documenti restano disponibili in E-Banking per dieci anni.

1. Se ricevete i vostri documenti bancari in formato digitale, li trovate nell'app Mobile Banking, nel vostro profilo, sotto Documenti bancari. I documenti restano disponibili nella vostra posta in arrivo per dieci anni.

1. Se ricevete documenti bancari digitali tramite Connect, li trovate nella scheda Documenti e, al suo interno, in Documenti bancari. In Connect i documenti restano disponibili per dieci anni. Se utilizzate un sistema di archiviazione digitale, vi consigliamo di scaricare i documenti in tale sistema.

1. Se ricevete i vostri documenti bancari in formato digitale tramite KeyLink, li trovate nella scheda Mailbox, alla voce View documents.

2. Nel Document Manager i documenti restano disponibili per 13 mesi.

1. Potete ricevere notifiche via e-mail e/o SMS quando sono disponibili nuovi documenti bancari digitali. Per impostare la notifica, in Profilo fate clic su Impostazioni.

2. Nella sezione Notifiche fate clic su Set e regole.

3. Potete accedere alla stessa finestra anche tramite il collegamento rapido Impostazioni di notifica nel menu a destra della pagina Documenti bancari.

4. Nella sezione Documenti e comunicazione potete ora attivare e personalizzare la notifica alla voce Nuovi documenti bancari.

5. Se desiderate modificare la selezione di numeri di telefono o indirizzi e-mail per le notifiche, sul vostro profilo selezionate nuovamente Impostazioni e, sotto Notifiche, fate clic su Canali.

1. Potete ricevere notifiche via e-mail e/o SMS quando sono disponibili nuovi documenti bancari digitali. Per fare ciò, nel vostro profilo andate su Impostazioni.

2. Fate clic su Set e regole di notifica.

3. Scorrete un po’ verso il basso e fate clic su Documenti & comunicazione.

4. In Nuovi documenti bancari potete attivare e personalizzare la notifica.

1. Potete ricevere notifiche via e-mail e/o SMS quando sono disponibili nuovi documenti bancari digitali. Per impostare la notifica, sotto Profilo faccia clic su Impostazioni e poi, nella panoramica, sotto Notifiche su Regole.

2. Potete accedere alla stessa finestra anche tramite il collegamento rapido Impostazioni di notifica nel menu a destra della pagina Documenti bancari.

3. Nella sezione Documenti e comunicazione potete ora attivare e personalizzare la notifica alla voce Nuovi documenti bancari.

4. Se desiderate modificare la selezione di numeri di telefono o indirizzi e-mail per le notifiche, sul vostro profilo selezionate nuovamente Impostazioni e, sotto Notifiche, fate clic su Canali.

Potete ricevere notifiche via e-mail e/o SMS quando sono disponibili nuovi documenti bancari digitali nel KeyLink Document Manager. Per far impostare la notifica, rivolgetevi alla vostra o al vostro consulente.

1. I vostri documenti sono ordinati per data di creazione, con i più recenti visualizzati per primi. Potete tuttavia invertire l’ordine facendo clic sulla freccia accanto a Data di creazione.

1. Utilizzando il campo di ricerca, potete fare una ricerca per titolo o tipo di documento, oppure cercare documenti relativi a uno specifico conto, prodotto o nome cliente.

Per filtrare i documenti avete a disposizione diversi criteri: potete filtrare per un Arco di tempo standard o personalizzato, per una specifica Categoria, una Relazione bancaria o un Conto/Deposito/Portafoglio. In Stato potete scegliere se visualizzare tutti i documenti, solo quelli letti o solo quelli non letti.

1. Per impostare in anticipo quale stato di lettura dovrà essere visualizzato in futuro, nella sezione Documenti fate clic su Impostazioni per documenti bancari e selezionate Impostazioni standard per la posta in arrivo.

1. Potete anche richiedere documenti delle categorie Conferma del conto, Rapporto fiscale, Estratto conto o Estratto patrimoniale. Per fare ciò, fate clic su Richiedere documento.

2. Selezionate quindi, nella panoramica, la categoria desiderata

3. Dopo aver completato la richiesta, il documento sarà pronto per essere scaricato.

1. La clientela aziendale può richiedere qualsiasi documento bancario desiderato. A tal fine, nella panoramica delle categorie selezionate Documenti specifici.

2. Nel modulo descrivete cosa vi serve e inviate la vostra richiesta.

1. Nella vostra posta in arrivo i documenti sono suddivisi in cartelle in base alla categoria. I documenti per la vostra dichiarazione fiscale si trovano raccolti in alto nella sezione Reporting fiscale.

1. Nell'app Mobile Banking il filtro viene applicato all’interno delle singole cartelle dei documenti. Nella cartella, in alto a destra, fate clic sull’icona filtro.

2. Selezionate ora in Periodo, Cliente, Tipo di documento o Conto/Deposito/Portafoglio ciò che state cercando. Oppure scegliete se visualizzare tutti i documenti, solo quelli non letti o solo quelli già letti.

1. I documenti sono ordinati per data di creazione, con i più recenti visualizzati per primi. Potete tuttavia invertire l’ordine facendo clic sulla freccia accanto a Data di creazione.

1. Utilizzando il campo di ricerca, potete fare una ricerca per titolo o tipo di documento, oppure cercare documenti relativi a uno specifico conto, prodotto o nome cliente.

Per filtrare i documenti avete a disposizione diversi criteri: potete filtrare per un Arco di tempo standard o personalizzato, per una specifica Categoria, una Relazione bancaria o un Conto/Deposito/Portafoglio. In Stato potete scegliere se visualizzare tutti i documenti, solo quelli letti o solo quelli non letti.

1. Per impostare in anticipo quale stato di lettura dovrà essere visualizzato in futuro, nella sezione Documenti fate clic su Impostazioni per documenti bancari e selezionate Impostazioni standard per la posta in arrivo.

1. Potete anche richiedere documenti di alcune categorie, ad esempio Conferma del conto, Rapporto fiscale, Estratto conto o Estratto patrimoniale. Per fare ciò, fate clic su Richiedere documento.

2. Selezionate quindi la categoria desiderata.

3. Dopo aver completato la richiesta, il documento sarà pronto per essere scaricato.

1. Per cercare determinati documenti, nel Document Manager potete limitare il periodo di consegna oppure utilizzare il campo di ricerca.

2. Se desiderate visualizzare solo i documenti non ancora aperti, utilizzate il campo Applied Filter.

3. Inoltre potete ordinare i vostri documenti tramite qualsiasi colonna.

1. Per aprire o scaricare un documento bancario, ad es. per stamparlo o salvarlo localmente, fate clic sul nome del documento oppure, a destra, sull’icona di download.

2. Oppure selezionate il documento sul lato sinistro e fate clic su Scaricare.

1. Per spostare un documento nella cartella Archivio, selezionatelo a sinistra e fate clic su Archiviare.

2. Il documento scompare dall’elenco e viene spostato nell’archivio, accessibile tramite la scheda Archivio in alto, accanto a In arrivo.

1. Per aprire un determinato documento all’interno di una cartella, fate clic sul documento.

2. Oppure fate clic sui tre punti a destra e poi su Aprire documento.

3. In entrambi i modi, il documento viene scaricato e aperto nella visualizzazione per dispositivi mobili. Potete quindi gestirlo ulteriormente tramite l’icona Export in alto a destra e le consuete funzioni disponibili sul vostro dispositivo mobile.

1. Se fate clic sui tre punti a destra accanto a un documento e su Spostare nell’archivio, il documento scompare dalla vista. Viene quindi spostato nell’archivio, la cartella più in basso nella posta in arrivo.

1. Per aprire o scaricare un documento bancario, ad esempio per stamparlo o salvarlo localmente, fate clic sul nome del documento oppure, a destra, sull’icona di download.

2. Oppure selezionate il documento sul lato sinistro e fate clic su Scaricare.

1. Per spostare un documento nella cartella Archivio, selezionatelo a sinistra e fate clic su Archiviare.

2. Il documento scompare dall’elenco e viene spostato nell’archivio, accessibile tramite la scheda Archivio in alto, accanto a In arrivo.

1. Per scaricare un documento bancario nel Document Manager, fate clic a destra sull’icona del documento. Il documento si apre in PDF e può essere ulteriormente gestito.

2. Per archiviare uno o più documenti, selezionateli a sinistra e fate clic su Actions e Move to history.