Fondations de placement UBS

Des solutions de placement collectives pour les institutions suisses de prévoyance professionelle

Les fondations de placement UBS investissent la fortune d’institutions suisses de prévoyance de manière collective. Membres de la Conférence des administrateurs de fondations de placement, elles sont soumises à la surveillance de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP).

Avantages de nos fondations de placement

Grâce aux fondations de placement UBS, vous bénéficiez de notre expertise en placements et de tous les avantages liés à la structure éprouvée d'une fondation pour les institutions de prévoyance. Vos principaux avantages sont:

  • Structure de gouvernance éprouvée avec l'assemblée des investisseurs, un droit de regard ainsi qu'un conseil de fondation
  • Exonération fiscale d'impôt sur le revenu et le capital
  • Simplification de la comptabilité titres et de l’administration
  • Procédure de remboursement de l'impôt anticipé pour les groupes de placement exonérés de l'impôt à la source américaine et japonaise
  • Pas de droits de garde sur les parts des groupes de placement chez UBS Switzerland AG
  • Solutions complètes conformes à la LPP avec quatre styles de placement et jusqu’à trois stratégies de placement
  • Vaste sélection de groupes de placement en «valeurs réelles» en Suisse et à l’étranger
  • Gestion de portefeuille professionnelle, quel que soit le volume de placement
  • Transparence garantie par une liquidité élevée (à l’exception de certains placements dans l’immobilier et les infrastructures)
  • Avec UBS Voice, faites part de vos préférences de vote de manière simple et efficace

Parlez-en avec votre conseiller à la clientèle UBS ou contactez les fondations de placement UBS si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou souscrire des parts.


Nos solutions

Nous proposons aux investisseurs institutionnels suisses des groupes de placement comprenant toutes les classes d’actifs courantes au sein de trois fondations:

  • Si vous souhaitez investir dans des placements traditionnels et liquides, choisissez l'UBS AST 1.
  • Si vous souhaitez éviter la retenue de l’impôt à la source sur les dividendes des actions américaines et japonaises, choisissez l'UBS AST 2.
  • Si vous souhaitez investir dans des placements internationaux non cotés dans l’immobilier et les infrastructures, choisissez l'UBS AST 3.

Exonérées d’impôt, les trois fondations de placement UBS investissent la fortune de manière collective.

La fondation de placement UBS 1 existe depuis 1972 et investit sa fortune dans des placements traditionnels répartis au sein de 29 groupes de placement.

Qui peut souscrire?

Institutions du 2e pilier et du pilier 3a ainsi que d’autres institutions exonérées d’impôt domiciliées en Suisse dont le but est de servir la prévoyance professionnelle. Avant le premier investissement, la direction des fondations de placement UBS doit obligatoirement approuver la «déclaration d’investisseur AST 1»

La fondation de placement UBS 2 existe depuis 2005 et investit sa fortune dans 11 groupes de placement. Elle a été fondée dans l’optique d’éviter la retenue de l’impôt à la source sur les dividendes des actions américaines grâce à la convention sur la double imposition entre la Suisse et les États-Unis. Depuis 2017, la retenue à la source sur les dividendes des actions japonaises a également pu être exemptée pour certains groupes d'investissement selectionnés.

Qui peut souscrire?

Les institutions de prévoyance du personnel suisses inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle:

  • institutions de prévoyance suisses couvrant exclusivement la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle
  • institutions de prévoyance suisses couvrant les parties obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle, également appelées institutions de prévoyance enveloppantes
  • institutions réservées aux cadres qui fournissent des prestations clairement réglementées dans le domaine LPP
  • institutions de prévoyance suisses dirigées comme des fondations collectives ou communes
  • fondations de placement suisses n’acceptant elles-mêmes que des institutions de prévoyance suisses éligibles
  • fondations de libre passage

Ne sont pas considérées comme des institutions de prévoyance éligibles les fondations de bienfaisance, les fondations de financement et les fondations du «pilier 3a». Avant le premier investissement, la direction des fondations de placement UBS doit obligatoirement approuver la «déclaration d’investisseur AST 2»

La fondation de placement UBS 3 existe depuis 2007 et investit sa fortune dans des placements internationaux non cotés dans l’immobilier et les infrastructures.

Qui peut souscrire?

Toutes les institutions de prévoyance du personnel suisses inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle:

  • institutions de prévoyance suisses couvrant exclusivement la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle
  • institutions de prévoyance suisses couvrant les parties obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle, également appelées institutions de prévoyance enveloppantes
  • institutions réservées aux cadres qui fournissent des prestations clairement réglementées
  • institutions de prévoyance suisses dirigées comme des fondations collectives ou communes
  • fondations de placement suisses n’acceptant elles-mêmes que des institutions de prévoyance suisses éligibles
  • fondations de libre passage

Ne sont pas considérées comme des institutions de prévoyance éligibles les fondations de bienfaisance, les fondations de financement et les fondations du «pilier 3a». Avant le premier investissement, la direction des fondations de placement UBS doit obligatoirement approuver la «déclaration d’investisseur AST 3»

Annonce de souscription UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH)

Téléchargez le formulaire PDF «Formulaire de souscription ferme/ordre d’achat (PDF, 156 KB)» et renvoyez-le complété et signé à

UBS Investment Foundation 3
BTYL-E4C
Case postale
8098 Zurich

Groupes de placement

Nous proposons aux institutions de prévoyance du personnel suisses une offre complète de groupes de placement dans toutes les classes d’actifs les plus courantes.

Securities Lending

Le programme de prêt de titres permet aux fonds UBS et aux groupes de placement UBS AST d'améliorer la performance de leurs avoirs en utilisant des titres dormants sur le marché du prêt de titres. Ils touchent des commissions de prêt pour ces prêts, ce qui a un impact positif sur leur valeur nette d'inventaire et, par conséquent, sur leur performance globale.


 

Actualité

Réouverture réussie du groupe de placement immobilier suisse UBS AST-KIS1 à hauteur de quelque 58 millions de CHF

L’augmentation de capital du groupe de placement UBS AST-KIS, effectuée en juin, a une nouvelle fois rencontré un grand succès, les souscriptions avant réductions totalisant 199 millions de CHF. Sur fond d’acquisitions prometteuses, un volume d’émission de quelque 58 millions de CHF a pu être engagé, ce qui correspond à un quota d’attribution de 29% – un signal important et une preuve de la confiance témoignée par nos investisseurs institutionnels. Ce résultat réjouissant s’explique sans doute aussi par l’historique de performance très solide dont peut se targuer UBS AST-KIS, qui enregistre une performance sur trois ans de 4,9% à la clôture de l’exercice le 30 septembre 2017.

Le groupe de placement UBS AST-KIS comporte un portefeuille immobilier de 41 immeubles d’une valeur vénale de 664 millions de CHF par 1 juillet 2018. Grâce à une large diversification des régions, des secteurs et des locataires issus des secteurs d’activité les plus variés, le groupe de placement est bien positionné pour une nouvelle extension sélective du portefeuille.

Fondations de placement UBS

Veuillez confirmer que vous êtes une institution de prévoyance suisse  pour poursuivre.

Les groupes de placement d’UBS Investment Foundation 2 (AST 2) sont réservés aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse qui sont inscrites au registre de la prévoyance conformément à l’art. 48 LPP en relation avec l’art. 61 LPP. Il s’agit en effet là d’une condition sine qua non pour que les groupes de placement soient exonérés de l’impôt à la source perçu sur les dividendes des actions américaines, conformément au protocole d’accord de 2004.

Ne peuvent accéder aux groupes de placement d’UBS Investment Foundation 3 (AST 3) que les institutions de prévoyance en faveur du personnel domiciliées en Suisse et inscrites au registre de la prévoyance professionnelle conformément à l’article 48 de la loi suisse sur la prévoyance professionnelle (LPP) en lien avec l’article 61 de la LPP. Ce n’est qu’à cette condition que les groupes de placement peuvent être exonérés de l’impôt à la source sur les dividendes d’actions américaines, au sens du protocole d’accord de 2004.

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