UBS投資一任運用サービスの特長

 

1. グローバル投資のエキスパートに
    運用を一任

グローバル投資のエキスパートに運用を一任

お客様に代わり、世界の金融市場に関する卓越した専門知識を持ち先見的な判断ができるUBSのエキスパートがお客様の資産を国内外の株式・債券・ヘッジファンド等に分散投資し、ポートフォリオを構築します。複雑化する金融市場を見通し、適切な資産クラスの組み合わせを策定。タイムリーに運用を見直し、金融情勢の変化に対応する運用とお客様のポートフォリオの管理を行っていきます。

専門家に任せることで、投資判断が感情に左右されることなく、規律と一貫性を保った長期的な資産運用が行えます。

<UBS投資一任運用サービス>

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0120-073-533
受付時間:平日9:00~17:00

 

2. 世界の幅広い投資対象から選ぶ
    分散投資

世界の幅広い投資対象から選ぶ分散投資

内外のUBSグループの金融商品にとどまらず、他社の商品も投資対象に加えます。さらにUBSのグローバルネットワークを駆使し、世界の幅広い投資商品に投資機会を広げ、ポートフォリオに組み入れ、長期的な資産の成長と保全を目指します。

この投資ソリューションにご投資いただくことにより、お客様は様々な国・地域、多岐に渡った投資対象への適切な分散投資を実現できます。

 

3. お客様の投資目的に沿った
    投資戦略の策定

お客様の投資目的に沿った投資戦略の策定

資産面での課題、投資の目標はお客様お一人おひとりで異なります。

クライアント・アドバイザー(専任担当者)がお客様ご自身の目標や リスク許容度、投資に関するスタンスを充分にヒアリングした上で、UBSが長年にわたって培ってきた運用哲学を活かして選び抜いた金融商品を組み合わせ、お客様にふさわしいと思われる投資戦略のご提案をさせていただきます。

資産状況とパフォーマンスを詳細に記述した運用状況レポートを定期的にお届けし、ご説明いたします。