Come garantire un futuro economico sereno alla mia famiglia?
Le grandi domande della vita meritano risposte efficaci e puntuali. Con UBS può affrontare il suo futuro con la certezza di aver considerato tutti gli aspetti per la tutela della sua famiglia e del suo patrimonio. Come abbiamo fatto, per esempio, con la Sig.ra Francesca.
Una famiglia pensa agli imprevisti
Francesca è un avvocato di 48 anni e, dopo anni di studi e sacrifici, si è costruita ora una buona posizione lavorativa. È sposata con Paolo, architetto, e insieme vivono in una casa di proprietà nel centro di Bologna. Hanno due figlie, di 8 e 10 anni.
Nel suo lavoro Francesca si scontra spesso con situazioni difficili, di famiglie che devono gestire imprevisti e difficoltà, anche economiche, a causa di imprevisti. Per questo anche Francesca, consapevole del proprio contributo al bilancio economico di casa, comincia a preoccuparsi di eventuali difficoltà che la sua famiglia potrebbe incontrare se a lei dovesse accadere qualcosa e non fosse più in grado di lavorare.
Come abbiamo assistito Francesca
Francesca si presenta da noi con una serie di preoccupazioni e una richiesta molto forte:
- proteggere il suo patrimonio e garantirsi maggior serenità per il futuro, suo, della sua famiglia, ma soprattutto delle sue figlie
Abbiamo quindi iniziato con una valutazione del suo patrimonio che comprende:
- un immobile nel centro di Bologna (del valore di ca. 1.5 mio di euro), ereditato dai suoi genitori insieme ad alcune opere di valore
- risparmi per circa 800.000 euro investiti in titoli di stato e bancar
Alla luce delle informazioni raccolte, il Client Advisor di Francesca, i Wealth Planner e gli altri specialisti di UBS hanno studiato e sviluppato per lei una soluzione completa di protezione del patrimonio.
Eccola, in sintesi:
