UBS Wealth Way

La pianificazione patrimoniale per i suoi progetti di vita

Un patrimonio o un investimento finanziario non sono mai fini a se' stessi. Devono aiutarla a realizzare i suoi progetti, sostenere la sua famiglia e permetterle di trasmettere i suoi valori.

UBS Wealth Way evolve e semplifica il concetto di pianificazione finanziaria.

Partiamo da una profonda conoscenza della sua situazione attuale, dei suoi progetti futuri e dei suoi valori per guidarla in un percorso di pianificazione finanziaria in linea con le sue diverse esigenze nel tempo.

Con UBS Wealth Way può realizzare ciò che è più importante per lei.

Parliamone

Scopra come possiamo aiutarla.

Tutto inizia con la sua conoscenza. Insieme identificheremo le sue priorità ed elaboreremo un piano che si adatti al presente o al futuro che si immagina. La nostra prospettiva? Guardare sempre avanti.


Per saperne di più

Investire per realizzare i propri obiettivi

Come pianificare un futuro finanziario più sereno? Come mantenersi sereni rispetto alle proprie risorse e alle possibili esigenze dopo l'attività lavorativa? E come trasmettere i propri valori alle future generazioni? UBS Wealth Way risponde a queste domande.


Fase 1 Scopriamo cosa è più importante per lei

Conoscerla è la nostra priorità. Vogliamo scoprire cosa è più importante per lei e la sua visione di futuro. Non solo, vogliamo capire anche le sue preoccupazioni e gli aspetti emotivi legati alle sue scelte finanziarie. Infine, condividiamo i suoi valori e interessi, perché anche da qui possiamo comprendere le opportunità più interessanti per lei.

La fase di "scoperta" è molto approfondita e si basa su 5 domande fondamentali.

1.

Cosa vuole realizzare nella vita?

2.

Chi sono le persone più importanti per lei?

3.

Quale eredità vuole lasciare?


4.

Quali sono le sue principali preoccupazioni?

5.

Qual è il suo piano per realizzare la sua visione?

Fase 2 Organizziamo il suo patrimonio per strategie: le 3L

Insieme trasformiamo i suoi progetti in un piano finanziario. UBS Wealth Way è un modo chiaro per rendere concreti i suoi obiettivi e definire le strategie di investimento più efficaci per perseguirli. 

Costruiremo 3 strategie e 3 portafogli diversi per orizzonte temporale e specifiche finalità: Liquidity, Longevity, Legacy. Una metodologia di pianificazione innovativa alla base di UBS Wealth Way, sviluppata grazie all'esperienza di UBS.

Liquidity

per soddisfare le esigenze di spesa nel breve termine

Longevity

per realizzare i suoi obiettivi di lungo termine e migliorare il suo stile di vita

Legacy

per migliorare la vita delle persone a lei care

Fase 3 Implementiamo le sue strategie

Infine realizziamo le strategie condivise attingendo ad una gamma estremamente ampia e diversificata di soluzioni che solo un Gruppo globale come UBS può offrire, con tutta la flessibilità necessaria per modificare le sue strategie in base all'evolversi delle sue esigenze.

Asset allocation strategica globale

Asset allocation strategica globale con focus domestico

Systematic allocation

Investimenti sostenibili

Asset allocation strategica globale senza investimenti alternativi (classi di attivi non tradizionali)

Strategie costruite su misura

I nostri esperti la supporteranno costantemente per perseguire i suoi obiettivi, con informazioni di valore e soluzioni di investimento in linea con il suo piano finanziario e la sua propensione al rischio.

Valorizziamo il fatto che ogni investitore sia unico. Lavoreremo con lei per trovare la strategia più adatta a lei e alle sue esigenze.


Come lavoriamo con lei

Il Client Advisor rappresenta il suo referente in UBS per ogni sua esigenza. Attraverso il suo Client Advisor lei e la sua famiglia avrete accesso alle nostre risorse globali.

Tra questi, il nostro Chief Investment Office (CIO) e una rete di esperti finanziari, specialisti in fondi e investimenti, consulenti di pianificazione patrimoniale, consulenti aziendali e specialisti in finanziamenti.

Con questi strumenti e risorse, possiamo fornirle un servizio di eccellenza per la gestione del suo patrimonio.

Ricerca di livello mondiale per i suoi investimenti

UBS House View

UBS Chief Investment Office (CIO) produce pubblicazioni giornaliere, settimanali e mensili per fornire utili informazioni e i nostri punti di vista sulle diverse classi di investimento, con l'obiettivo di supportarla con approfondimenti sui mercati finanziari, analisi chiare e idee innovative.

La nostra filosofia di investimento

Incoraggiamo una cultura della sfida e della diversità di opinioni.

Ogni mese invitiamo alcuni dei migliori gestori al mondo a discutere con noi e, insieme ai nostri esperti, discutiamo i temi principali che incidono sulla UBS House View. Inoltre, esperti da tutto il mondo portano la loro esperienza a livello regionale su tematiche finanziarie di livello globale.


Per saperne di più


 Investire per realizzare i propri obiettivi

Sapere di avere sempre a disposizione le risorse necessarie per affrontare le esigenze di oggi e realizzare gli obiettivi di domani è fondamentale per affrontare il futuro con più serenità. Con UBS Wealth Way organizziamo il suo patrimonio con questo grande obiettivo: aiutarla a realizzare ciò che conta di più.

Pianificare per progetti

Nei momenti di incertezza è fondamentale sapere come è organizzato il proprio patrimonio e perché. Gli investitori confermano che un approccio come UBS Wealth Way aiuta a mantenersi focalizzati sugli obiettivi ed evitare decisioni affrettate anche durante le turbolenze dei mercati.


Tracciare una nuova rotta (Report globale)

Covid 19 ha messo tutti alla prova, anche dal punto di vista finanziario. Pensando al futuro, e a quello dei loro cari, molti investitori hanno capito l'importanza di rivedere oggi i loro piani finanziari. Per questo chiedono più che mai assistenza al loro consulente finanziario. Questo è quello che abbiamo scoperto nella nostra ricerca. UBS Wealth Way è la nostra risposta, innovativa e concreta, a questo forte bisogno di pianificazione finanziaria.


Tracciare una nuova rotta (Focus Italia)

Anche gli investitori italiani confermano la tendenza globale: la pandemia ha cambiato le loro abitudini, forse per sempre, e alle preoccupazioni per salute, famiglia e professione si aggiungono quelle finanziarie. Il futuro crea incertezza, diventa quindi importante pianificare per tempo con l'aiuto dei propri consulenti e dell'approccio giusto.


Investire con un obiettivo


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