Más allá de la transferencia del patrimonio. Un legado de amor.
Evite caer en estos errores
“La distribución equitativa es el más justo”
La distribución justa del patrimonio familiar depende de las necesidades individuales, capacidades e intereses. También varía en función de diversos factores y perspectivas. Planear el cuanto antes le permite crear un futuro seguro que respete la singularidad de sus seres queridos, mientras se preserva y aumenta el patrimonio con el tiempo.
“Es un proceso fácil y mis herederos pueden manejarlo”
La planeación sucesoria es un proceso complejo que requiere experiencia legal, estrategias financieras y preparación emocional. Confiar únicamente en los herederos para manejar el proceso puede llevar a riesgos y disputas familiares. La orientación profesional es esencial para una transición fluida.
“Como no hay impuesto a la herencia en México, no necesito de un plan sucesorio”
La planeación sucesoria no se trata solo de impuestos. Implica preservar el bienestar familiar, evitar disputas y garantizar una transición fluida del patrimonio de acuerdo con sus deseos. Además, la ausencia de un impuesto a la herencia en México no es permanente y no garantiza la estabilidad futura.
“Se trata solo de transferir el negocio”
Más allá de una transferencia del negocio, la planeación sucesoria permite optimizar los impuestos y preservar los activos para las generaciones futuras. En las empresas familiares, mantener la armonía es crucial, especialmente cuando se consideran las relaciones personales y sus dinámicas.
“Es un proyecto de jubilación”
La planeación sucesoria es un proceso estratégico y complejo cuyos objetivos son facilitar una transición exitosa del patrimonio y preservar su legado para las generaciones futuras. Retrasarlo puede poner en riesgo a estos objetivos.
“Se resume a redactar un testamento”
Si bien un testamento se centra en la distribución de activos después del fallecimiento, la planeación sucesoria es parte de la vida, no solo de la muerte. Es un proceso más amplio que implica tomar decisiones sobre propiedades, inversiones y negocios durante la vida.
“Mejor asesor en planeación sucesoria en México y el mundo”
“Mejor asesor en planeación sucesoria en México y el mundo”
-Encuesta de banca privada de Euromoney 2022