Question 1

Revisar su plan

Accepted Answer

Las fluctuaciones recientes del mercado refuerzan la importancia de organizar sus inversiones de acuerdo con diferentes objetivos y plazos.
Los inversionistas con una estrategia de liquidez bien financiada pueden ganar confianza en tiempos de volatilidad y centrarse en los factores que están bajo su control.

Question 2

Navegar los riesgos políticos

Accepted Answer

Los inversionistas que consideran vender sus acciones debido a la volatilidad corren el riesgo de comprometer ganancias en el futuro.
Una forma de navegar los riesgos políticos sin salir del mercado es reemplazar la exposición directa a la renta variable por estrategias estructuradas orientadas a la preservación de capital. A pesar de la caída en los rendimientos de los bonos soberanos en los principales mercados tras el "Día de la Liberación", las tasas de interés siguen siendo elevadas en comparación a su histórico reciente, lo que genera valuaciones relativamente atractivas.

Question 3

Buscar ingresos duraderos

Accepted Answer

El aumento en los rendimientos de los bonos durante los episodios recientes de volatilidad en el mercado de los últimos días ofrece a los inversionistas un potencial respetable de rentabilidad total, junto con beneficios adicionales de diversificación para las carteras.
En un escenario bajista, el CIO estima que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años podrían caer al 2,5%, lo que ofrecería ganancias de capital potencialmente significativas para los inversionistas.
Los inversionistas en bonos a largo plazo deben estar atentos a la volatilidad, especialmente debido a las preocupaciones fiscales y a los cambios en las operaciones financieras más técnicas.

Question 4

Diversificar con fondos de cobertura

Accepted Answer

Al adaptarse dinámicamente a los cambios macroeconómicos, las estrategias de los fondos de cobertura, como la macro discrecional, la neutral en el mercado de renta variable, el valor relativo selecto o la multiestrategia, pueden proteger las carteras en mercados volátiles y bajistas, con el potencial de prosperar en medio de un entorno que cambia rápidamente.

Question 5

Mirar a través de la volatilidad

Accepted Answer

El CIO sigue viendo un fuerte potencial a largo plazo en sus Oportunidades de Innovación Transformacional (TRIO): Inteligencia Artificial, Longevidad y Poder y recursos.
Si bien las empresas expuestas a cada una de estas ideas se han visto atrapadas en la reducción de riesgo a corto plazo, el CIO espera que las tendencias estructurales sean los principales impulsores a largo plazo.

Question 6

Operar dentro de los rangos cambiarios

Accepted Answer

A corto plazo, el CIO ve una oportunidad para aprovechar la actual volatilidad de las divisas, operando dentro de los rangos que considera probables en pares clave, como el EURUSD (en torno a 1,10), el USDCHF (en torno a 0,86) y el GBPUSD (en torno a 1,31).
A mediano plazo, el CIO estima que el dólar estadounidense podría debilitarse por un periodo prolongado, especialmente si la Fed reduce las tasas más rápido de lo previsto en respuesta a la debilidad del crecimiento económico de EE. UU.
Los inversionistas con una perspectiva de largo plazo pueden posicionarse para ese escenario mientras aprovechan la volatilidad de corto plazo, incluso considerando vender el dólar estadounidense en niveles más altos.
El CIO también considera que el oro seguirá ofreciendo beneficios de diversificación de cartera, especialmente en escenarios adversos. En el escenario base del CIO, se proyecta un precio del oro de USD 3.200 por onza.

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