UBS M&A Mid-Cap
propose une palette complète de conseils en opérations de haut de bilan adaptés
à l’univers de la PME et de l’ETI en France.
Top 5 M&A mondial
(source : Mergermarket)
+ 1500 banquiers d’affaires dans le monde
Une grande proportion d’opérations transfrontalières
Meilleure banque d’investissement en Europe occidentale 2025
Pourquoi UBS ?
Notre positionnement
Depuis plus de 20 ans, notre équipe M&A Mid-Cap en France a accompagné avec succès plus de 300 opérations. Nous conseillons les actionnaires qui cherchent à céder leur entreprise à un acteur stratégique ou à réaliser une opération de type LBO. Nous conseillons également les entreprises dans leur levée de fonds ou dans leurs acquisitions. Nos interventions s’adressent aux PME et ETI dont la valorisation débute à partir de 20 millions d’euros.
Notre culture de l’engagement et de la qualité
Chaque mission bénéficie d’un engagement total de notre part, avec une équipe dédiée, composée de professionnels très expérimentés. Cette approche personnalisée, axée sur la qualité, est le coeur de notre modèle. Nous privilégions ainsi un nombre limité d’opérations chaque année, garantissant un service de conseil d’excellence. Notre équipe se distingue également par une culture rigoureuse de la confidentialité et de l’indépendance.
Notre présence et notre expertise sectorielle internationales
Notre équipe, forte de plus de 1500 banquiers d’affaires répartis à travers le monde, est dédiée à une clientèle d’entrepreneurs, d’actionnaires familiaux et d’investisseurs financiers, tels que les fonds d’investissement et les Family Offices. Nous opérons dans tous les secteurs d’activité, mettant à profit toute l’expertise sectorielle développée par le Groupe UBS à l’échelle internationale.
Notre approche sur mesure et intégrée
Grâce à notre appartenance à la banque privée, nous offrons à nos clients une expertise patrimoniale et fiscale unique, propre au Groupe UBS.
Faisons connaissance
Jérôme Pin
Managing Director
Responsable de l’activité M&A Mid-Cap en France
Nicolas Henry
Managing Partner
UBS M&A Mid-Cap
Louis Vercken
Managing Partner
UBS M&A Mid-Cap
Nos domaines d'intervention
Nous mettons en place un processus concurrentiel structuré pour établir les meilleures conditions de cession possibles :
- Identification et contact des acquéreurs potentiels (industriels/fonds d'investissement), avec l'aide des implantations internationales d'UBS pour les acquéreurs étrangers
- Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.) Négociation de l'ensemble des termes de la transaction jusqu'à son aboutissement
- Coordination de l'ensemble des intervenants (avocats, auditeurs, etc.)
- Savoir-faire particulier de l'équipe dans les opérations avec le milieu financier (LBO)
Nous accompagnons le dirigeant dans un processus de croissance externe afin d'optimiser les conditions d'acquisition :
- Approche de la cible et validation de la faisabilité du projet (valorisation de la cible, compréhension de son positionnement, de ses perspectives de développement)
- Coordination de l'ensemble des audits visant à valider les informations communiquées ainsi qu'à identifier les risques comptables, financiers, juridiques, stratégiques, etc.
- Assistance à la négociation (prix, modalités de paiement, garantie d'actif et de passif)
- Structuration financière de l'opération et recherche de financements
Nous recherchons des partenaires et négocions des conditions financières optimales :
- Analyse de la faisabilité de l'opération (structure de l'actionnariat, structure financière, cash-flows) Identification et mise en concurrence des partenaires potentiels (investisseurs et/ou banques) grâce à la parfaite connaissance qu'a UBS de ce type d'intervenants
- Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.)
- Organisation de l'intégralité du processus concurrentiel jusqu'à son aboutissement
- Négociation des conditions financières et des garanties
Nous accompagnons les entrepreneurs dans leurs levées de fonds en capital-développement afin d’optimiser le montant et les conditions de l’augmentation de capital :
- Analyse stratégique de l’entreprise et des contours de l’opération (produit, positionnement stratégique, traction financière, etc.) et des besoins en capitaux
- Rédaction et formalisationdes documents nécessaires à l’opération (dossier de présentation, business plan, etc.)
- Sélection et contact des investisseurs potentiels, français mais aussi internationaux grâce à la franchise mondiale d’UBS
- Accompagnement dans la création d’un consortium d’investissement en combinant, selon les contours de la transaction, acteurs institutionnels (fonds de private equity, fonds souverains, corporates etc.) et family office grâce à notre réseau banque privée
- Négociations des conditions financières et de gouvernance de l’augmentation de capital