La notion de patrimoine revêt un sens différent pour chacun d'entre nous. Chez UBS, notre engagement n’est pas seulement de protéger et de faire fructifier votre patrimoine. Il s’agit de créer une solution d’investissement adaptée à vos besoins.
Avec vous, nos ingénieurs patrimoniaux peuvent élaborer des solutions vous permettant de vivre la vie à laquelle vous aspirez - aujourd'hui, demain et pour les générations à venir.
Depuis 25 ans, UBS en France accompagne ses clients dans la gestion de leurs finances. Nos experts en ingénierie patrimoniale sont à votre disposition pour élaborer un plan financier flexible et adapté à vos objectifs financiers.
Forts d’une longue expérience en ingénierie patrimoniale et en conseil financier, les ingénieurs patrimoniaux d’UBS en France disposent de l’expertise nécessaire pour créer un plan flexible qui saura s’adapter à vos objectifs financiers.
Qu'il s'agisse d'élaborer un plan de transmission, de limiter votre exposition aux droits de succession ou de réfléchir à un plan financier pour les étapes clés de votre vie, nous répondons à vos besoins du mieux possible.
Pour commencer, nous apprenons à vous connaître. En collaboration avec votre chargé d’affaires, vous identifiez vos objectifs financiers et vos priorités selon notre approche UBS Wealth Way. Avec l'aide d'un spécialiste en ingénierie patrimoniale, vous établirez un plan adapté à votre situation actuelle ou à vos futurs objectifs.
Votre chargé d’affaires est votre interlocuteur privilégié pour accéder à notre large gamme de services de gestion de patrimoine et à notre réseau mondial de spécialistes en matière d'investissement et de produits. Ensemble, ils feront de votre projet une réalité.
Que vous soyez un investisseur individuel, un entrepreneur ou un dirigeant d’entreprise, nos chargés d’affaires sont à votre disposition. Nous disposons d’une large gamme de services adaptés à votre situation patrimoniale actuelle.
Conseil en ingénierie patrimoniale
En matière d’ingénierie patrimoniale, Il n’y a pas de solution universelle. Nous vous rencontrerons pour évoquer vos objectifs actuels, vos exigences et votre situation financière. Grâce à ces informations, nous pourrons vous conseiller sur les possibilités d'amélioration de votre stratégie patrimoniale et vous expliquer comment ces opportunités sont susceptibles d'avoir un impact sur votre situation financière.
Vous envisagez peut-être de transmettre votre patrimoine à vos proches ou simplement de limiter votre exposition aux droits de succession. Quels que soient vos besoins, nous collaborerons avec vos conseillers fiscaux et juridiques pour y répondre au mieux.
Services de planification financière
Notre longue expérience nous permet d’avoir une connaissance approfondie de l'impact financier des différents événements majeurs d’une vie, comme le mariage (ou le divorce), l'achat d'un bien immobilier, un changement de carrière, la création ou la cession d'une entreprise, ou encore le départ en retraite.
Nous savons qu’en matière de planification financière, il est essentiel de tenir compte de ces événements. Nos spécialistes peuvent vous aider à définir votre appétit pour le risque, vous informer des changements législatifs susceptibles d'avoir un impact sur votre situation financière et vous permettre de maintenir un revenu régulier, aussi bien aujourd'hui qu'au moment de votre départ en retraite.
Conseils avisés
Bénéficiez d’une analyse en profondeur de vos objectifs, de vos besoins et de votre situation financière dans son ensemble. Votre chargé d’affaires répondra à vos questions et vous proposera des solutions adaptées.
Éclairage et expertise
Nos experts en produits et services d’investissement, y compris nos spécialistes de l’ingénierie patrimoniale, peuvent vous aider à construire votre portefeuille et vous proposer des idées d’investissement.
Flexibilité
Nous créons des solutions patrimoniales en fonction de vos besoins spécifiques. Si vos circonstances ou objectifs évoluent, soyez sans crainte. Nous vous aiderons à adapter votre plan financier.
Un partenariat solide
En tant que gestionnaire mondial de patrimoine riche d’une tradition bancaire de plus de 160 ans, nous vous offrons la sécurité et la confiance nécessaires pour construire une relation fructueuse à long terme.
