Father and daughter hiking in mountains

Conseil aux familles

Construire un patrimoine familial sur le long terme

Vous êtes susceptible de rester à la tête de votre entreprise pendant encore de nombreuses années ? C’est le moment idéal pour élaborer un plan de transmission.

Pour pérenniser son patrimoine, une famille fortunée doit se poser certaines questions essentielles :

Quel rôle votre patrimoine joue-t-il ? Comment transmettre les valeurs familiales ? Comment votre famille peut-elle garantir une transition réussie entre les générations ? La prochaine génération est-elle prête ? Comment gérer au mieux le patrimoine familial commun ? Est-il préférable de créer un « single family office » ou un « multi-family office » ? Notre équipe d’experts aide les particuliers et les familles à élaborer une stratégie et un plan de mise en œuvre sur mesure pour gérer leur patrimoine et leurs affaires familiales sur le long terme.

Nos services de conseil aux familles

Nous proposons une approche structurée, depuis le conseil jusqu’aux services d’exécution.

Gouvernance familiale

Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une stratégie pour vous et votre famille, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre d’un système de gouvernance familiale sur mesure, notamment une constitution familiale, un conseil de famille et d'autres instances de gouvernance décisionnelle. Pour cela, nous vous proposons une série d'ateliers thématiques ou bien nous pouvons animer une rencontre avec la participation de votre famille.

Two people in discussion in a office sitting on a sofa

Family office

Nous vous accompagnons pour répondre à toutes vos questions concernant l’organisation professionnelle de votre patrimoine, de la conception à la mise en place d’un family office, en passant par l’analyse de vos dispositifs actuels, en tenant compte de considérations clés telles que : la stratégie, le périmètre des activités, la localisation, les coûts, le modèle économique, le personnel et la gouvernance.

Woman walking down the stairs

Next generation

Nous vous accompagnons dans votre parcours de transition patrimoniale et aidons les membres de la prochaine génération de votre famille à devenir de futurs leaders et détenteurs de patrimoine responsables. Pour cela, nous proposons des programmes éducatifs, des événements et des communautés de partage avec des pairs à l'échelle mondiale, où nous abordons des sujets tels que la confiance financière, la culture financière, le patrimoine familial, le leadership et le développement personnel, ainsi que la création d’un impact positif sur la société.

Grand father and child

Conseil aux familles : quels avantages ?

Dedicated specialists

Spécialistes dédiés

Créée il y a 20 ans, l’entité UBS Family Advisory jouit d'une envergure mondiale unique dans son secteur. L'équipe est composée de plus de 20 experts et conseillers spécialisés qui accompagnent les familles fortunées sur les thèmes de la gouvernance familiale, la gestion des family offices et la prochaine génération.

Facilitated dialogue

Dialogues facilités

En toute neutralité, nous vous accompagnons dans l'organisation de rencontres avec la participation de votre famille, d'ateliers thématiques et de formations qui permettent à la génération actuelle et la suivante de discuter ouvertement de vos objectifs patrimoniaux et de définir une ligne de conduite pour l’avenir.

Unbiased reviews

Analyses 

Nous examinons votre stratégie et votre gouvernance familiales existantes pour vous aider à combler les lacunes potentielles, ou à améliorer votre organisation sur la base des meilleures pratiques et des analyses d’experts.

Powerful insights

Des suggestions pertinentes

Vous avez accès à des publications de premier plan sur les family offices, les entreprises familiales, la prochaine génération et autres sujets liés à votre patrimoine. Bénéficiez d'un savoir-faire approfondi grâce à notre réseau et participez à des événements pour nouer des liens, échanger et partager des idées avec vos pairs.

Services susceptibles de vous intéresser

Le prix et la valorisation des investissements, ainsi que les revenus qui en découlent, peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

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