Bénéficiez de nos conseils

Grâce à UBS Wealth Way, envisagez l’avenir en toute confiance et réagissez avec flexibilité aux changements.
  • Fixez-vous des objectifs de vie
    Ensemble, nous déterminons vos objectifs de vie à court et long terme.
  • Élaborez un plan
    Nous structurons votre patrimoine et élaborons un plan individuel autour de trois stratégies : liquidité, longévité, transmission.
  • Faites le bilan
    Une fois par an, ou dès qu’un changement majeur intervient dans votre vie, nous nous assurons que vous êtes toujours sur la bonne voie.

Les trois stratégies clés

Lors de notre consultation, nous déterminons ensemble une stratégie patrimoniale autours des trois éléments suivants : liquidité, longévité, transmission, afin d'atteindre vos objectifs de vie à court et long terme.

Liquidité pour aujourd’hui

Vous disposez de suffisamment de liquidités pour maintenir votre style de vie actuel, par exemple :

  • Loisirs et vacances
  • Impôts
  • Marge de sécurité

Longévité pour l’avenir

Vous utilisez votre fortune sur le long terme pour préserver votre patrimoine tout en atteignant vos objectifs de vie, par exemple :

  • Retraite
  • Dépenses de santé et soins de longue durée
  • Achat d’une résidence secondaire

Transmission

Vous définissez ce qui est important pour vous et comment vous souhaitez aider la société ou les futures générations, par exemple :

  • Héritage pour votre famille
  • Philanthropie
  • Transmission de patrimoine aux générations futures

UBS Wealth Way : démarrons notre conversation

Quels sont vos objectifs et priorités ? Le fait de poser des questions pertinentes vous aide à savoir où vous allez.

Que voulez-vous accomplir dans votre vie ?

Quelles personnes comptent le plus pour vous ?

Que souhaitez-vous transmettre ?

Quelles sont vos principales sources de préoccupation ?

Comment souhaitez-vous réaliser votre projet de vie ?

Solutions financières adaptées à vos besoins

Le prix et la valorisation des investissements, ainsi que les revenus qui en découlent, peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Contactez-nous

Ensemble, nous pouvons vous aider à poursuivre vos objectifs
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