Couple in discussion on a couch in a corporate office

UBS Wealth Way

Financer vos projets de vie

Bénéficiez de nos conseils

Grâce à UBS Wealth Way, envisagez l’avenir en toute confiance et réagissez avec flexibilité aux changements.

  • Fixez-vous des objectifs de vie
    Ensemble, nous déterminons vos objectifs de vie à court et long terme.
  • Élaborez un plan
    Nous structurons votre patrimoine et élaborons un plan individuel autour de trois stratégies : liquidité, longévité, legs.
  • Faites le bilan
    Une fois par an, ou en cas de changement majeur dans votre vie, nous nous assurons que vous êtes toujours sur la bonne voie.

Les trois stratégies clés

Lors de notre consultation, nous déterminons ensemble trois stratégies : liquidité, longévité, legs. Ensuite nous structurons votre plan patrimonial individuel afin que vous puissiez atteindre vos objectifs de vie à court et long terme.

Liquidité pour aujourd’hui

Vous disposez de suffisamment de liquidités pour maintenir votre style de vie actuel, par exemple :

  • Loisirs et vacances
  • Impôts
  • Marge de sécurité

Longévité pour l’avenir

Vous utilisez votre fortune sur le long terme pour préserver votre patrimoine tout en atteignant vos objectifs de vie, par exemple :

  • Sécurité de la retraite
  • Dépenses de santé et soins de longue durée
  • Achat d’une résidence secondaire

Héritage pour autrui

Vous définissez ce qui est important pour vous et comment vous souhaitez aider les générations à venir ou la société, par exemple :

  • Héritage pour votre famille
  • Philanthropie
  • Transmission de patrimoine aux générations futures

UBS Wealth Way : démarrons notre conversation

Quels sont vos objectifs et priorités ? Le fait de poser des questions pertinentes vous aide à savoir où vous allez.

Que voulez-vous accomplir dans votre vie ?

Quelles sont les personnes qui comptent le plus pour vous ?

Que souhaitez-vous laisser comme héritage ?

Quelles sont vos principales préoccupations ?

Comment envisagez-vous de réaliser votre projet de vie ?

Woman sitting near a desk with laptop and working
Two people sitting on a couch in a corporate office discussing

Pourquoi UBS est votre partenaire idéal

Bénéficiez de l’expertise du leader mondial de la gestion de patrimoine1, à chaque étape de votre vie.

UBS head quarters

Connectés au niveau mondial, actifs au niveau local

En tant que gestionnaire de fortune de premier plan mondial2, nous associons notre expertise mondiale à notre connaissance locale, tout en bénéficiant de la stabilité financière de l’une des banques les mieux capitalisées3. Nous sommes présents dans tous les grands centres financiers du monde entier.

Man in museum

L’excellence à long terme

Entre UBS et Credit Suisse, nous apportons 300 ans de tradition et d’expérience bancaire suisse. La qualité et le savoir-faire suisses sont à la base de notre approche – de nos collaborateurs, nos solutions et nos services.

Woman in library

Vos besoins au centre de notre approche holistique

En tant que gestionnaire de patrimoine de premier plan, nos ressources mondiales et notre expertise nous permettent de vous proposer des solutions sur mesure. Vous bénéficierez également d’un accès à l’ensemble des compétences d’UBS, d’une recherche de premier rang pour vos investissements et d’une connectivité aux réseaux de pairs.

1«Best Global Private Bank», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023

2Sur la base de données publiquement disponibles

3UBS AG. Retrouvez ici (en anglais uniquement) les informations sur nos dernières notations

Le prix et la valorisation des investissements, ainsi que les revenus qui en découlent, peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Contactez-nous

Ensemble, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.