Vous définissez l'objectif, nous le réalisons

Notre équipe de gérants traite les détails au quotidien. Vous pouvez garder l’esprit tranquille en sachant qu'un œil attentif veille sur votre portefeuille en toutes circonstances.


Lorsque vous souhaitez déléguer

Bien investir est une occupation à plein temps et parfois, des émotions entrent en jeu. Beaucoup de nos clients n'ont ni le temps ni l'envie de gérer leur propre portefeuille ; aussi, ils choisissent de le confier à nos gérants. Les experts d'UBS investissent sur les marchés dans un environnement complexe à votre place en gardant la tête froide.

UBS La Maison de Gestion met à votre disposition :

  • une équipe d'experts en investissement qui gère votre portefeuille ;
  • un suivi permanent du portefeuille qui nous permet de réagir rapidement face aux risques, pour votre compte ;
  • la maîtrise de votre stratégie d'investissement à tout moment ;
  • un accès (en option) à un spécialiste pour discuter de vos investissements ;
  • un tarif tout compris.

Comment se déroule notre première rencontre ?

C'est sûrement vous qui parlerez le plus à cette occasion. C'est ainsi que nous apprendrons à vous connaître, vous et ce que vous envisagez pour l'avenir. Dès lors que nous aurons une vision précise de vos finances (et de votre vie), nous pourrons vous suggérer la stratégie idéale.

Dès que nos recommandations vous conviennent, nous structurerons vos investissements en ce sens. Quels que soient les objectifs que vous voulez atteindre, nous personnalisons la solution pour vous aider à y parvenir.


Vous préférez décider vous-même – avec nos conseils ?

Nous aimerions vous rencontrer

Rencontrons-nous ! Nous pourrons ainsi vous en dire plus sur notre approche.