Couple in discussion on a couch in a corporate office

UBS Wealth Way

Planificación financiera para sus proyectos de vida.

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Benefíciese de nuestro enfoque de asesoramiento

Con UBS Wealth Way puede mirar al futuro con confianza y adaptarse con flexibilidad a los cambios.

  • Establezca objetivos de vida
    Juntos identificamos sus objetivos de vida a corto y largo plazo.
  • Diseñe su plan
    Estructuramos su patrimonio y elaboramos un plan individual basado en tres estrategias: liquidez, longevidad y legado.
  • Revise el rumbo
    Una vez al año, o cuando haya algún cambio importante en su vida, nos aseguramos de que todo siga por el buen camino.

Las tres estrategias clave de Wealth Way

Durante nuestra consulta estableceremos conjuntamente tres estrategias: liquidez, longevidad y legado. Luego, estructuraremos su plan patrimonial individual para alcanzar sus objetivos vitales a corto y largo plazo.

Liquidez para hoy

Aseguramos que siempre disponga de suficiente liquidez para mantener su estilo de vida actual, por ejemplo:

  • Ocio y vacaciones
  • Pago de impuestos
  • Margen de seguridad

Longevidad para el mañana

Use su patrimonio a largo plazo para preservar sus activos y alcanzar sus objetivos vitales, por ejemplo:

  • Seguridad en la jubilación
  • Gastos de atención médica y cuidados a largo plazo
  • Adquisición de una segunda vivienda

Legado para los demás

Usted define qué es importante para usted y cómo desea ayudar a las generaciones futuras o a la sociedad, por ejemplo:

  • Legado familiar
  • Filantropía
  • Transferencia de patrimonio a próximas generaciones

Defina su trayectoria con UBS Wealth Way

¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? Hacerse preguntas relevantes le ayuda a saber hacia dónde va.

¿Qué quiere lograr en la vida?

¿Quiénes son las personas que más le importan?

¿Cuál quiere que sea su legado?

¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

¿Cómo piensa hacer realidad su proyecto de vida?

Woman sitting near a desk with laptop and working
Two people sitting on a couch in a corporate office discussing

Por qué UBS es su socio ideal

Benefíciese de la experiencia del mayor gestor de patrimonio del mundo1. En cada paso del camino.

Por qué UBS
UBS head quarters

Conexión global, actividad local

Como gestor de patrimonio líder y con presencia internacional2 combinamos la experiencia global con nuestros conocimientos locales, apoyándonos siempre en la estabilidad financiera de uno de los bancos mejor capitalizados3. Estamos presentes en los principales centros financieros del mundo.

Man in museum

Excelencia a largo plazo

UBS y Credit Suisse suman 300 años de trayectoria y tradición en la banca suiza. La destreza y la calidad suizas sustentan nuestra visión, desde nuestro personal hasta nuestras soluciones y servicios.

Woman in library

Asesoramiento holístico centrado en el cliente

Nuestras soluciones personalizadas y nuestra experiencia impulsan nuestros recursos globales como gestor líder de patrimonio. También podrá beneficiarse del acceso a todas las capacidades de UBS, a investigaciones punteras para sus inversiones y a la conectividad a redes de inversores.

Por qué UBS

* «Best Chief Investment Office in Private Banking», PWM/ The Banker Global Private Banking Awards 2023

1 «Mejor Entidad de Banca Privada Global», premios de Banca Privada Global de 2023 de PWM/The Banker.

2 Con base en información pública disponible.

3 UBS AG. Aquí (en inglés solamente) puede ver información sobre las últimas clasificaciones.

El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden disminuir o aumentar.

Puede que no recupere el importe invertido originalmente.

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Juntos podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos.

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