Asesoramiento familiar

Construir un legado familiar para las generaciones futuras

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Podría seguir dirigiendo la empresa durante años. Es el momento perfecto para crear un plan de sucesión.

Cultivar grandes patrimonios familiares supone abordar cuestiones importantes, como:

¿Cuál es la finalidad de su patrimonio? ¿Cómo transferimos los valores familiares? ¿Cómo garantiza nuestra familia el éxito de la transición generacional? ¿Está preparada la próxima generación? ¿Cuál es la mejor manera de gestionar el patrimonio familiar conjunto? ¿Debemos establecer un single family office o un multi-family office? Nuestro equipo de expertos ayuda a particulares y familias a desarrollar su estrategia a medida y un plan de implantación para gestionar con éxito su patrimonio y sus asuntos familiares a largo plazo.

Nuestros servicios de asesoramiento familiar

Ofrecemos un enfoque estructurado que abarca desde el asesoramiento hasta los servicios de ejecución.

Gobernanza familiar

Le guiamos en el desarrollo de una estrategia a nivel personal y familiar y le ayudamos a diseñar e implementar su sistema de gobernanza familiar a medida, incluyendo el protocolo y el consejo familiar y otros órganos de gobernanza necesarios para la toma de decisiones. Lo hacemos mediante una serie de talleres temáticos o facilitando reuniones familiares.

Two people in discussion in a office sitting on a sofa

Family office

Le ayudamos en todas las cuestiones relacionadas con la organización profesional de su patrimonio, desde el diseño hasta la constitución de un family office, pasando por la revisión de sus acuerdos actuales y teniendo en cuenta consideraciones clave como: estrategia, alcance de las actividades, localización, costes, modelo de negocio, dotación de personal y gobernanza. Nuestros expertos están a su disposición para prestar apoyo a family offices en Madrid y en toda España.

Woman walking down the stairs

Próxima generación

Le acompañamos en este camino de transición patrimonial y apoyamos a los miembros de la próxima generación familiar para que se conviertan en futuros líderes y propietarios responsables de su patrimonio. Lo hacemos a través de programas educativos, eventos y comunidades globales de intercambio entre homólogos, abordando temas como la confianza financiera, la alfabetización financiera, el patrimonio familiar, el liderazgo y el desarrollo personal, así como generando un impacto social positivo.

Grand father and child

Ventajas de nuestros servicios de asesoramiento familiar

Dedicated specialists

Especialistas dedicados

Con dos décadas ya de historia, UBS Family Advisory tiene un alcance global, único en el sector. Su equipo está integrado por más de 20 expertos y asesores sénior que asesoran a familias con grandes patrimonios (UHNW) en temas de gobernanza familiar, gestión de family offices y desarrollo de próximas generaciones.

Facilitated dialogue

Favorecemos el diálogo

Como asesores neutrales, le ayudamos a organizar reuniones familiares, talleres temáticos y sesiones educativas que ofrecen tanto a esta generación como a la siguiente la oportunidad de mantener un debate abierto sobre sus objetivos patrimoniales y trazar una línea de actuación para su futuro.

Unbiased reviews

Revisiones imparciales

Revisamos su actual estrategia y gobernanza familiar, ayudándole a cerrar posibles brechas o a mejorar su configuración basándonos en las mejores prácticas y en las opiniones de expertos.

Powerful insights

Percepciones e ideas impactantes

Obtendrá acceso a publicaciones líderes del sector sobre family offices, empresas familiares, próxima generación y otros temas relacionados con el legado. Obtenga conocimientos exhaustivos a través de nuestra red y asista a eventos para conectar, intercambiar y compartir ideas en torno al patrimonio familiar con sus homólogos.

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