El patrimonio adquiere un significado diferente para cada uno de nosotros. En UBS, nuestro compromiso no es solo proteger y hacer crecer su patrimonio. Es crear una solución de inversión a su medida.
Juntos, nuestros expertos en planificación patrimonial pueden diseñar el estilo de vida que usted desea, para hoy, para mañana y para las generaciones futuras.
Llevamos décadas ayudando a nuestros clientes con sus finanzas. Nuestros expertos en planificación patrimonial pueden ayudarle a elaborar un plan financiero flexible y adaptado a sus objetivos financieros.
Con décadas de experiencia en planificación patrimonial y asesoramiento financiero en España, los expertos en planificación patrimonial de UBS cuentan con la experiencia necesaria para crear un plan flexible y adaptable a la medida de sus objetivos y aspiraciones financieras.
Nuestras soluciones integrales de planificación patrimonial y financiera nos distinguen. Tanto si desea crear un plan de sucesión, reducir su exposición al impuesto de sucesiones como si necesita ayuda con la planificación financiera y asesoramiento para etapas concretas de su vida, atenderemos sus necesidades de la mejor manera.
Todo empieza por conocerle. Juntos, usted y su asesor de clientes, identificarán sus objetivos y prioridades financieras aplicando nuestro enfoque UBS Wealth Way. Con la ayuda de un asesor de planificación patrimonial, elaborará un plan que se adapte a su situación actual o a su futuro.
Su asesor será el punto de acceso a nuestra amplia gama de servicios de gestión patrimonial y a nuestra red mundial de especialistas en inversiones y productos. Juntos, harán realidad su plan.
Tanto si es inversor particular, empresario o ejecutivo de empresa, nuestros asesores están preparados para ayudarle. Disponemos de una amplia gama de servicios que se adaptan a su situación patrimonial actual.
Asesoramiento en planificación patrimonial
Cuando se trata de planificación patrimonial, no existe una solución única. Nos reuniremos con usted para comentar sus actuales objetivos, necesidades y situación financiera. Con esta información, podemos aconsejarle sobre dónde vemos potencial para mejorar sus planes de gestión patrimonial y explicarle cómo estas oportunidades podrían repercutir en su situación financiera.
Quizás se esté planteando transmitir su patrimonio a sus seres queridos o simplemente desee reducir su exposición al impuesto de sucesiones. Sean cuales sean sus necesidades, trabajaremos con sus asesores fiscales y jurídicos para abordarlas de la mejor manera.
Servicios de planificación financiera
Nuestras décadas de experiencia nos han proporcionado un profundo conocimiento del impacto financiero de los principales cambios de la vida, como casarse (o divorciarse), comprar una vivienda, cambiar de profesión, crear o vender una empresa y jubilarse.
Sabemos que, cuando se trata de planificación financiera, es esencial tener en cuenta estos momentos vitales. Con nuestros planificadores financieros podemos ayudarle a definir su voracidad por el riesgo, mantenerle al día de los cambios legislativos que puedan repercutir en su situación financiera y ayudarle a mantener unos ingresos sostenibles tanto ahora como en su jubilación.
Asesoramiento sólido en planificación patrimonial
Benefíciese de un análisis experto de objetivos, necesidades y situación financiera general. Su asesor responderá a sus preguntas y le propondrá soluciones adecuadas.
Ideas y experiencia
Nuestros expertos en productos y servicios de inversión, incluidos los especialistas en planificación patrimonial, pueden ayudarle a diseñar su cartera y debatir ideas de inversión.
Flexibilidad
Creamos soluciones patrimoniales basadas en sus necesidades específicas. Y si sus circunstancias u objetivos cambian, no se preocupe. Trabajaremos con usted para adaptar su plan financiero.
Sólida asociación
Como firma global de gestión de patrimonio con más de 160 años de tradición bancaria, le ofrecemos la seguridad y confianza que necesita para construir una relación sólida a largo plazo.
El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden disminuir o aumentar.
Puede que no recupere el importe invertido originalmente.
