Gestores de carteras de inversión a su lado
Gestores de carteras de inversión a su lado
Invertir profesionalmente es un trabajo a tiempo completo. Y, a veces, las emociones se interponen en el camino. Si no tiene tiempo o ganas de gestionar su propia cartera, puede optar por que nuestros expertos en gestión se ocupen de los detalles del día a día.
Nuestros expertos de UBS Wealth Management S.G.I.I.C., S.A. navegarán en su nombre por mercados complejos de forma profesional. Puede relajarse sabiendo que su cartera está supervisada atentamente en todo momento.
Todas las capacidades de un grupo internacional con la proximidad de una gestora local.
Contamos con más de 25 años de presencia en España, antes a través de Credit Suisse Gestión S.G.I.I.C., S.A. y ahora con UBS Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.
UBS Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A, es una de las principales Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva pertenecientes a un grupo internacional en España.
Su actividad se centra en la representación, gestión y administración de Fondos y Sociedades de Inversión de domicilio y legislación española y otras jurisdicciones, así como en la gestión discrecional de carteras, y productos destinados a la jubilación.
UBS está bien posicionado para satisfacer todas sus necesidades en el campo de la gestión, ya sea la gestión diaria, el seguimiento de su cartera o la adaptación a sus necesidades en constante evolución.
Esté donde esté, nuestros especialistas le ofrecen unos servicios de gestión alineados con sus objetivos financieros siempre que lo necesite.
UBS Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.
Invertir en nuestros fondos de inversión le permitirá acceder a todas las capacidades del Grupo UBS. Además, otros beneficios de invertir en fondos de inversión son:
- Liquidez.
- Regulación exhaustiva y transparencia.
- Eficiente tratamiento fiscal.
- Diversificación y amplio universo de instrumentos.
Todo empieza con una reunión. Puede que sea usted quien intervenga más, pero eso es solo para que podamos conocerle realmente e identificar sus expectativas de futuro. Cuando tengamos una visión detallada de sus finanzas (y de su vida), podremos sugerirle la estrategia de inversión de cartera personalizada más adecuada para usted.
Una vez que esté satisfecho con nuestras recomendaciones, estructuraremos sus inversiones en torno a ellas. Sea cual sea su objetivo, adaptaremos su solución para ayudarle a conseguirlo.
Gestores expertos
Un equipo de expertos en carteras de fondos gestionará su cartera en su nombre. Con el apoyo de los principales gestores de inversiones externos, analizan constantemente los mercados mundiales.
Monitorización de su cartera
Nuestros gestores supervisan continuamente su cartera, reaccionando rápidamente ante los riesgos y aprovechando las oportunidades.
El control está en su mano
Tiene acceso a información detallada sobre la evolución y la actividad de su cartera. Y puede cambiar la estrategia de su cartera de inversión en cualquier momento. Su cartera está disponible a un precio todo incluido, sin gastos ni comisiones ocultos.
Asistencia especializada
Tiene acceso opcional a un especialista en gestión de carteras para comentar sus inversiones.
Cuando trabajamos con usted, seguimos un proceso estricto. Desde la creación de su estrategia de inversión hasta el seguimiento de los mercados, mantenemos su cartera en base a sus preferencias.
- 01
Comprender sus objetivos
- 02
Adaptar sus estrategias de inversión
- 03
Seguimiento y ajustes continuos
- 04
Análisis y toma de decisiones por expertos
- 05
Revisión y comunicación periódicas
- Utilización del análisis fundamental para analizar empresas teniendo en cuenta su valor intrínseco. El análisis técnico no se descarta totalmente, sino que se utiliza para determinar el mejor momento de entrada en una inversión que ha sido decidida en base al análisis fundamental.
- Combinación de un enfoque “top-down” y “bottom-up” en un riguroso proceso de inversión para la generación de “alpha”, partiendo de la visión internacional del grupo para adaptarla localmente en España.
- Preservación del capital y gestión del riesgo mediante la utilización de coberturas.
- Gestión activa de la divisa con un equipo especializado en su seguimiento, basándonos en el análisis del grupo y en análisis fundamental y técnico.
- En la parte de valoración de empresas, en el análisis “bottom-up” utilizamos distintos métodos de valoración en función de la compañía y el sector. Uno de los riesgos que se corre habitualmente en el análisis fundamental es atender únicamente a criterios cuantitativos y no cualitativos y no estudiar ni analizar la ventaja competitiva sostenible de una empresa. Para ello es preciso conocer el sector, los competidores, los márgenes, la situación de los proveedores, la regulación, la segmentación de clientes, el mercado potencial y los posibles productos sustitutivos.
El precio y el valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden sufrir tanto bajadas como subidas.
Es posible que no recupere el importe invertido originalmente.
