UBS Wealth Way
Votre concept d’investissement individuel
Que souhaitez-vous accomplir au cours de votre vie? Comment pensez-vous procéder? Qu’est-ce qui vous inquiète le plus? Discutez avec nous de vos objectifs et de vos difficultés et cherchons ensemble à déterminer ce qui est important pour vous avec notre approche de conseil UBS Wealth Way.
Notre approche de conseil
L’approche de conseil UBS Wealth Way se compose de trois stratégies-clés: les liquidités, afin de préparer du cashflow pour des dépenses à court terme, la longévité, pour les besoins sur le long terme et la transmission pour assurer au mieux votre grand départ.
Pour préserver votre style de vie
- Loisirs et voyages
- Impôts
- Achat d’un bien immobilier
Pour améliorer votre style de vie
- Retraite
- Fonds destinés à la santé et aux soins à long terme
- Achat d’un deuxième bien immobilier
Pour améliorer la vie des autres
- Don à la famille
- Philanthropie
- Transfert de patrimoine de génération en génération
Comment définissez-vous les succès financiers?
Comment imaginez-vous votre héritage? Parlez-en avec nous et regardons ensemble votre situation et vos objectifs à l’avenir.
