UBS Wealth Way

Votre concept d’investissement individuel

Que souhaitez-vous accomplir au cours de votre vie? Comment pensez-vous procéder? Qu’est-ce qui vous inquiète le plus? Discutez avec nous de vos objectifs et de vos difficultés et cherchons ensemble à déterminer ce qui est important pour vous avec notre approche de conseil UBS Wealth Way.

Notre approche de conseil

L’approche de conseil UBS Wealth Way se compose de trois stratégies-clés: les liquidités, afin de préparer du cashflow pour des dépenses à court terme, la longévité, pour les besoins sur le long terme et la transmission pour assurer au mieux votre grand départ.

Pour préserver votre style de vie

  • Loisirs et voyages
  • Impôts
  • Achat d’un bien immobilier

Pour améliorer votre style de vie

  • Retraite
  • Fonds destinés à la santé et aux soins à long terme
  • Achat d’un deuxième bien immobilier

Pour améliorer la vie des autres

  • Don à la famille
  • Philanthropie
  • Transfert de patrimoine de génération en génération

Comment définissez-vous les succès financiers?

Comment imaginez-vous votre héritage? Parlez-en avec nous et regardons ensemble votre situation et vos objectifs à l’avenir.


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