Exceptions: pour des raisons juridiques, certains types de documents sont envoyés uniquement par courrier postal et ne peuvent pas être convertis à l’envoi électronique. Cela vaut par exemple pour les lettres contenant des données de connexion.

Comment fonctionne le passage au numérique

E-Banking

Clientèle privée

Si vous ne recevez pas encore vos documents bancaires au format numérique, vous pouvez très simplement modifier le mode de transmission directement dans l’E-Banking en sélectionnant Tout sous forme électronique. Le mode de transmission choisi dans l’E-Banking est synchronisé avec l’app Mobile Banking, et inversement.

1. Sous Documents, cliquez sur Réglages pour documents bancaires.

2. Sélectionnez ensuite Modifier mode de transmission.

3. Vous pouvez maintenant, pour l’adresse d’envoi souhaitée, régler le mode de transmission sur Tout sous forme électronique.

Clientèle Wealth Management et entreprises

Si vous ne recevez pas encore vos documents bancaires au format numérique, vous pouvez demander le changement de mode de transmission simplement via votre conseillère ou votre conseiller. Ensemble, vous remplissez les formulaires nécessaires et définissez également les droits d’accès aux documents bancaires numériques. Une fois vos instructions mises en œuvre chez nous, vous trouverez le mode de transmission réglé sur Tout sous forme électronique dans votre E-Banking et l’app Mobile Banking.

Mobile Banking

Clientèle privée

Si vous ne recevez pas encore vos documents bancaires au format numérique, vous pouvez très simplement modifier le mode de transmission directement dans l’app Mobile Banking en sélectionnant Tout sous forme électronique. Le mode de transmission choisi dans l’app Mobile Banking est synchronisé avec l’E-Banking, et inversement.

1. Dans votre profil, cliquez sur Réglages.

2. Sélectionnez ensuite Gérer le mode d’envoi des documents.

3. Définissez maintenant, pour l’adresse d’envoi souhaitée, le mode de transmission sur Tout sous forme électronique.

Clientèle Wealth Management et entreprises

Si vous ne recevez pas encore vos documents bancaires au format numérique, vous pouvez demander le changement de mode de transmission simplement via votre conseillère ou votre conseiller. Ensemble, vous remplissez les formulaires nécessaires et définissez également les droits d’accès aux documents bancaires numériques. Une fois vos instructions mises en œuvre chez nous, vous trouverez le mode de transmission réglé sur Tout sous forme électronique dans votre E-Banking et l’app Mobile Banking.

Connect, KeyLink, KeyPort, AssetLink et PSN

Pour passer aux documents bancaires numériques dans ces outils, il vous suffit de vous adresser à votre conseillère ou votre conseiller. Ensemble, vous remplissez les formulaires correspondants, dans lesquels vous pouvez définir différents paramètres, p. ex. les droits d’accès.

Droits d’accès aux documents bancaires numériques

Les personnes morales, telles que les entreprises, les caisses de pension ou les family offices, doivent définir qui a accès, et dans quelle mesure, aux documents d’une relation bancaire dans l’E-Banking et l’app Mobile Banking, dans Connect ou dans KeyLink.

Deux types de droits d’accès peuvent être attribués à cet effet

Comment attribuer les droits d’accès

Les droits d’accès sont définis dans les formulaires envoyés pour le passage aux documents bancaires numériques dans l’E-Banking et l’app Mobile Banking, dans Connect ou dans KeyLink.

Définir des exceptions à l’envoi électronique

E-Banking

Clientèle Wealth Management et entreprises

Avec l’autorisation correspondante, après le passage aux documents bancaires numériques, vous pouvez, si nécessaire, limiter le mode de transmission électronique à certaines catégories, différemment selon les comptes et les adresses d’envoi. Le mode de transmission choisi dans l’E-Banking est synchronisé avec l’app Mobile Banking, et inversement.

1. Sous Documents, cliquez sur Réglages pour documents bancaires.

2. Sélectionnez ensuite Modifier mode de transmission.

3. Vous pouvez maintenant, pour l’adresse d’envoi souhaitée, limiter si nécessaire le mode de transmission électronique à certaines catégories.

Mobile Banking

Clientèle Wealth Management et entreprises

Avec l’autorisation correspondante, après le passage aux documents bancaires numériques, vous pouvez, si nécessaire, limiter le mode de transmission électronique à certaines catégories, différemment selon les comptes et les adresses d’envoi. Le mode de transmission choisi dans l’app Mobile Banking est synchronisé avec l’E-Banking, et inversement.

1. Dans votre profil, cliquez sur Réglages.

2. Sélectionnez ensuite Gérer l’envoi des documents.

3. Vous pouvez maintenant, pour l’adresse d’envoi souhaitée, limiter si nécessaire le mode de transmission électronique à certaines catégories.

Connect

Avec l’autorisation correspondante, après le passage aux documents bancaires numériques, vous pouvez, si nécessaire, limiter le mode de transmission électronique à certaines catégories, différemment selon les clients et les adresses d’envoi.

1. Sous Documents, cliquez sur Réglages pourdocuments bancaires.

2. Sélectionnez ensuite Modifier mode de transmission et adaptez le mode de transmission comme souhaité.