Partnerschaft und Heirat

Gemeinsam in die Zukunft starten

  • Es gibt Zukunftspläne und Wünsche, die man in einer Partnerschaft gemeinsam besprechen sollte. Erfahren Sie, was es braucht, damit es auch aus finanzieller Sicht harmonisch bleibt.

Vermögensaufbau und grössere Ausgaben planen

Gerade zu Beginn des gemeinsamen Lebensabschnitts fallen oftmals grössere Ausgaben an, wie zum Beispiel der Erwerb eines Eigenheims.

Was bedeutet dies für die Vermögens-entwicklung? Welche Anlagen unterstützen Ihre langfristigen Ziele und Ihre finanzielle Flexibilität?

Regelung gemeinsamer Finanzen

Ein gemeinsamer Haushalt bedeutet auch gemeinsame Zahlungsströme.

Welche Konten unterstützen den gewünschten Lebensstil am besten? Wer soll Zugriff und Vollmachten erhalten, um finanzielle Entscheide treffen zu können? Für welche Zwecke wünschen Sie einen digitalen Zugriff?

Passender Set-up für die gemeinsame Zukunft

Manchmal verläuft das Leben nicht wie geplant. Ohne entsprechende Vorkehrungen kann dies unerwünschte finanzielle Konsequenzen haben.

Was passiert, wenn ein Einkommen wegfällt? Entspricht die Aufteilung gemäss der gesetzlichen Erbfolge Ihren Vorstellungen?

Gemeinsam wird vieles einfacher. Das gilt für Ihre Partnerschaft, aber auch für Ihr Vermögensmanagement. Lassen Sie uns darüber sprechen!

Weil ein persönliches Gespräch viel wert ist

Was können wir für Sie tun? Gerne kümmern wir uns auf direktem Weg um Ihre Anliegen. Nutzen Sie folgende Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren: