Partnerschaft und Heirat

Gemeinsam in die Zukunft starten.

Sie haben sich für das Leben in einer Partnerschaft entschieden

Damit diese auch aus finanzieller Sicht harmonisch bleibt, gilt es unter anderem die folgenden Punkte gemeinsam anzuschauen:

Vermögensaufbau und grössere Ausgaben planen

Gerade zu Beginn des gemeinsamen Lebensabschnitts fallen oftmals grössere Ausgaben an, wie zum Beispiel der Erwerb eines Eigenheims.

Was bedeutet dies für die Vermögens-entwicklung? Welche Anlagen unterstützen Ihre langfristigen Ziele und Ihre finanzielle Flexibilität?

Regelung gemeinsamer Finanzen

Ein gemeinsamer Haushalt bedeutet auch gemeinsame Zahlungsströme.

Welche Konten unterstützen den gewünschten Lebensstil am besten? Wer soll Zugriff und Vollmachten erhalten, um finanzielle Entscheide treffen zu können? Für welche Zwecke wünschen Sie einen digitalen Zugriff?

Passender Set-up für die gemeinsame Zukunft

Manchmal verläuft das Leben nicht wie geplant. Ohne entsprechende Vorkehrungen kann dies unerwünschte finanzielle Konsequenzen haben.

Was passiert, wenn ein Einkommen wegfällt? Entspricht die Aufteilung gemäss der gesetzlichen Erbfolge Ihren Vorstellungen?

Gemeinsam wird vieles einfacher. Das gilt für Ihre Partnerschaft, aber auch für Ihr Vermögensmanagement. Lassen Sie uns darüber sprechen!