Real Estate & Private Markets

La division Real Estate & Private Markets (REPM) d’UBS Asset Management compte parmi les principaux gérants d’actifs immobiliers au monde, et gère actuellement plus de USD 95 milliards d’actifs à l’échelle internationale. En combinant l’expertise de plus de 500 collaborateurs de talent des divisions Direct Real Estate et Direct Infrastructure mais aussi des Solutions multi-gérants dans l’immobilier, les infrastructures et le private equity, nous sommes convaincus de pouvoir offrir à nos clients des solutions intégrées optimisant la diversification de leur portefeuille, en ciblant des fonds de private equity difficiles d’accès ou des fonds immobiliers de niche. Nous sommes également fiers de proposer des produits hybrides novateurs à nos clients internationaux sur des marchés clés où la présence est déjà forte, notamment des offres élargies au Brésil, au Canada et au Japon.

Au coin de la rue, autour du monde UBS - Votre partenaire en solutions d'investissements immobiliers et marchés privés

75 ans d'expérience

A investi dans plus de 2 000 actifs à travers le monde

Environ 500 professionnels répartis dans plus de 20 bureaux

Excellents résultats dans l'enquête GRESB 2017


 

Notre expertise

Nos solutions

Nous couvrons tout le spectre des profils risque/rendement, stratégies Core, Value et opportunistes confondues. Nous proposons à nos clients une exposition directe à l’immobilier, aux infrastructures et aux titres de créance mais aussi une exposition indirecte, par l’intermédiaire de gérants d’actifs immobiliers, liés aux infrastructures et de private equity de premier plan. Les investisseurs ont accès à notre vaste gamme de produits comprenant des fonds privés ouverts et fermés, des fiducies d’investissement, des fonds cotés, des REIT et des comptes gérés séparément personnalisés.

Immobilier

Notre division Real Estate gère activement près de USD 86 milliards de placements immobiliers dans le monde, dans les principaux segments du marché, ce qui fait d’elle l’un des principaux gérants immobilier internationaux, proposant des opportunités d’investissement sous forme d’actions et de titres de créance. Nous proposons nos produits à l’échelle mondiale, régionale et nationale, au travers de fonds privés ouverts et fermés, de REIT, de structures d’investissement personnalisées, de fonds multi-gérants, de comptes gérés individuellement et de titres immobiliers.

Nous investissons dans l’immobilier depuis 75 ans, puisque nous avons lancé notre premier fond immobilier dès 1943. Depuis, notre activité n’a cessé de se développer et d’étendre l’univers et la portée de nos placements immobiliers en adoptant un modèle d’affaires vraiment distinctif.

Sur le terrain

Pour nous, l’immobilier est une classe d’actifs intrinsèquement locale, qui implique une connaissance du terrain et des réseaux solidement ancrés pour proposer des opportunités supérieures. C’est pourquoi nous avons ouvert des bureaux dans les principaux marchés d’Europe, des Etats-Unis et de la région Asie-Pacifique. Notre détermination à maintenir une équipe de professionnels de l’immobilier nous distingue de certains concurrents, qui ne peuvent pas entretenir une multiplicité de bureaux locaux.

Notre réseau possède une connaissance approfondie des marchés locaux, ce qui nous permet d’identifier la valeur fondamentale sous-jacente et d’exploiter les erreurs d’évaluation temporaires. Cette proximité avec le marché nous permet d’identifier et d’exécuter des transactions immobilières en tant qu’acteur local, mais avec le soutien de notre réseau mondial.

Focus sur l’investissement durable

Le changement climatique, les besoins en énergie et le manque d’eau comptent parmi les principaux défis de notre siècle. Nous sommes conscients que les bâtiments sont d’importantes sources d’émission de CO2 et de grands consommateurs de ressources naturelles.

Il convient donc d’investir et d’exploiter les biens immobiliers de manière responsable pour influer positivement sur l’environnement.

Infrastructures

Notre plateforme dédiée aux infrastructures investit dans le monde entier sur tous les principaux segments, dont l’énergie, les services publics, les transports, les télécommunications et l’infrastructure sociale. Créée en 2007, notre équipe d’experts dédiés œuvre depuis cinq bureaux internationaux et gère plus de USD 3,5 milliards d’engagements d’investisseurs institutionnels.

Il est notamment possible d’opter pour des fonds de participation directe fermés investissant dans des actifs liés à l’infrastructure de longue durée traditionnels dans les pays développés. Nous ciblons les actifs offrant des services essentiels, affichant un cash-flow important et conservant une protection contre l’inflation. Notre plateforme directe propose également une stratégie axée sur les énergies propres, concentrée en Suisse et dans certains autres pays d’Europe. Notre segment dette directe intègre actuellement une stratégie européenne, investissant à long terme dans des titres de crédit d’infrastructures garantis de premier rang.

Pourquoi choisir les infrastructures?

Les infrastructures ont une forte intensité capitalistique et, généralement, une durée de vie utile longue, pouvant offrir une duration effective pour les investisseurs guidés par le passif, à la recherche d’un cash-flow stable, prévisible à long terme. De fait de son illiquidité et de sa complexité, la dette privée liée aux infrastructures offre une prime par rapport aux obligations d’entreprises publiques, tout en présentant un risque inférieur à la dette d’entreprise ayant une cote équivalente.

Les caractéristiques défensives et essentielles des actifs, combinées à la prime supplémentaire liée aux infrastructures privées, rend cette classe d’actifs attrayante pour les fonds de pension et les compagnies d’assurance. Les infrastructures bénéficient par ailleurs à la communauté sur le plan social et économique. Autant d’atouts qui expliquent le regain d’intérêt pour les investissements dans les infrastructures à l’échelle internationale ces dix dernières années.

Focus sur l’investissement durable

Nous sommes fiers de notre engagement envers l’investissement durable. Notre processus de placement implique un contrôle rigoureux des aspects environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG) de l’actif. Nous suivons l’impact ESG de nos investissements tout au long de leur durée de vie. L’indice GRESB, l’indice de référence ESG mondial pour les actifs immobiliers, a classé nos actifs en actions no 1 et no 2 de leur groupe de comparaison. Nous avons reçu la note de A+ des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

Multi-Managers

L’activité Multi-Managers de REPM récompensée

Elle a reçu le prix «Best Fund of Funds Manager 2018» pour l’immobilier lors du PIE European Property Investor

Notre division Multi-Managers propose des solutions d’investissement immobilier indirectes par le biais de fonds de fonds réunissant l’immobilier, les infrastructures et le private equity. Active depuis 20 ans, elle gère quelque USD 22 milliards d’investissements dans le monde, grâce à une équipe de plus de 65 spécialistes en investissement opérant depuis huis bureaux dans le monde.
 
Multi-Managers Real Estate (MM-RE): Depuis plus de 10 ans et six sites, grâce à plus de 90 fonds de placement et une forte implantation dans les principales régions, l’équipe MM-RE donne accès à et fournit des services de gestion pour des fonds immobiliers non cotés soigneusement sélectionnés auprès d’un large éventail de gérants. L’offre de produits MM-RE couvre les stratégies Core à opportuniste, les marchés développés et émergents et tant les mandats distincts personnalisés que les fonds amalgamés.
 
Multi-Managers Infrastructure (MM-Infra): Constituée en 2004, l’équipe MM-Infra propose des solutions d’investissement dans les infrastructures diversifiées, personnalisées pour répondre aux besoins individuels des investisseurs institutionnels cherchant une exposition à ce secteur. L’offre comprend des fonds privés fermés, des structures d’investissement personnalisées ainsi que des comptes gérés individuellement, en mettant l’accent sur les actifs d’infrastructure opérationnelle dans les pays de l’OCDE. L’équipe d’experts MM-Infra affiche une solide performance historique et des engagements dans 50 fonds liés aux infrastructures. Elle reste performante tout au long des cycles économiques.
 
Multi-Managers Private Equity (MM-PE): Créée en 1997, l’équipe MM-PE propose un mandat de private equity diversifié global et des solutions de fonds axées sur la satisfaction des besoins des investisseurs institutionnels, tels que fonds de pension, compagnies d’assurance, états et family offices. L’équipe d’investissement se compose de gérants de portefeuille expérimentés et d’analystes possédant une connaissance parfaite de l’écosystème du private equity sur les principaux marchés internationaux.
 
Swiss Real Estate Securities (SRES): Avec plus de dix années d’expérience, SRES propose des investissements indirects diversifiés dans des biens immobiliers suisses, au travers de stratégies actives et passives, en mettant l’accent sur les ETF, les fonds amalgamés et les solutions sur mesure pour des comptes gérés individuellement.

Investissement responsable

Le changement climatique, les besoins en énergie et le manque d’eau comptent parmi les principaux défis de notre siècle. La division Real Estate & Private Markets (REPM) d’UBS Asset Management, issue du rapprochement entre les équipes immobilier et infrastructure, a conscience que l’immobilier, notamment les immeubles et les infrastructures, contribue largement aux émissions de CO2 et est un gros consommateur de ressources naturelles.

UBS prend désormais totalement en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise dans chaque domaine d’investissement.

Chez REPM, nous nous engageons à agir en investisseurs responsables.

Investir dans l’immobilier et exploiter les biens de manière responsable peut influer positivement sur l’environnement et les rendements des clients. REPM le garde à l’esprit dans le cadre de ses investissements tant directs qu’indirects. Si les objectifs financiers de nos clients restent notre principal critère, notre stratégie d’investissement responsable tient également compte de la résilience à long terme, du changement climatique et des aspects ESG.

Pour optimiser la mise en œuvre de notre stratégie d’investissement responsable, nous avons besoin d’une approche intégrée. Chez UBS et REPM, la durabilité est décisive au regard des entreprises, fonds et actifs sélectionnés.

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