財富對我們所有人來說可以有不同的意義。在瑞銀,我們的承諾不僅是保障和增長您的財富。而是為您量身定制投資解決方案。

我們的財富規劃專家會和您一起共同為您打造您理想的生活, 從今天、明天以至放眼未來每個世代。

幾十年來,我們一直在幫助我們的客戶應對他們的財務問題。我們的財富規劃專家會根據您的財務目標為您制訂靈活且量身定制的財務規劃 。

為什麼選擇瑞銀為您進行財富規劃

憑藉在台灣數十年的財富規劃和財務諮詢經驗,我們的瑞銀財富規劃專家擁有專業知識,可以根據您的財務目標和抱負制訂靈活且能隨機應變的計劃。

我們全面的財富規劃和財務規劃解決方案使我們與眾不同。無論您打算制訂繼承計劃、還是需要財務規劃和因應特定人生階段尋求建議,我們都會盡力滿足您的需求。

我們的財富規劃運作方式

一切從了解您開始。您和您的財富管理顧問將一起確定您的財務目標和優先事項。在財富管理顧問的幫助下,您將同意一個適合當前或未來的計劃。

您的財富管理顧問是您接觸我們廣泛財富管理服務和全球投資及產品專家網絡的入口。他們將共同使您的計劃成為現實。

第一步

了解您的情況

我們將根據您的情況、偏好和風險概況執行您的財富規劃,將您的優先事項和目標轉化為實際的財務目標。我們還將提供符合監管要求和市場情況的投資建議。

第二步

設定您的目標

您的財富管理顧問將與您合作,制定幫助您實現目標的財務策略。根據我們嚴謹的投資流程,我們將為您提供適合您情況的可行建議和想法。

第三步

制定和執行您的財富計劃

如您對我們提出的解決方案感到滿意並認為其合理且適合,您的財富管理顧問將邀請合適的投資和產品專家及資源,一起與您開始實施您的財富規劃。

第四步

審查和修訂(必要時)

因應您的要求,您的財富管理顧問將定期審查和監控您的投資組合,以確保您對財務決策保持信心。因此,當您的情況或目標發生變化時,您的財富規劃也可以隨之調整。

我們的財富規劃解決方案

無論您是個人投資者、企業家還是公司決策者,我們的財富管理顧問都隨時準備為您提供幫助。我們提供廣泛的服務,以適應您當前的財富狀況。

財富規劃諮詢

在財富規劃方面,沒有標準的解決方案。我們將與您面對面討論您當前的目標、需求和財務狀況。根據這些見解,我們可以建議您在哪些方面有潛力改進您的財富管理計劃,並解釋這些機會如何影響您的財務狀況。

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您的財富規劃優勢

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有效的財富規劃建議

受惠於針對您的目標、要求和整體財務狀況的專家分析。您的顧問將因應您的問題提出適當的解決方案。

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見解和專業知識

我們的投資產品和服務專家,包括財富規劃專家,會幫助您設計投資組合和討論投資理念。

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靈活性

我們會根據您的特定需求構建財富解決方案。如果您的情況或目標發生變化 - 請放心。我們會與您一起調整您的財務規劃。

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強大的合作夥伴關係

作為一家擁有 160 多年銀行業傳統的全球財富管理機構,我們為您提供建立長期成功關係所需的安全性和信心。

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您的資金可能面臨風險。投資價值可跌可升,您可能無法取回原始金額。

瑞銀不提供稅務或法律建議。在獲取任何服務或進行投資之前,您應該諮詢您的獨立稅務/法律顧問以獲得具體建議。

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我們會與您攜手實現您的目標。